UTF 8 TOP 112 Tata zleti terv.pdf

ÜZLETI TERV

„Inkubátorház építése Tatán”
című projekt támogatási kérelméhez

felhívás kódszáma:
TOP-1.1.2-16

2017. június-szeptember

1

1. Vezetői összefoglaló

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és
foglalkoztatás-ösztönző  térségi  és  helyi  gazdaságfejlesztés  fő  színtere,  stratégiai  célja  az  ehhez
szükséges helyi feltételek biztosítása, illetve e térségekben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges
önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

A  projektben  a  fő  fejlesztési  cél,  hogy  -  a  Felhívás  rendelkezéseivel  és  a  megalapozó  felmérés
eredményeivel  összhangban  -  olyan  jelentős  fejlődési  potenciállal  rendelkező,  speciális  gépgyártás,
járműgyártás,  élelmiszeripar,  illetve  zöld  gazdaság  területén  tevékenykedő  vállalkozások
működhessen  a  szerteágazó  infrastrukturális  és  magas  hozzáadott-értékű  szolgáltatásokat  nyújtó,
modern  és  jól  felszerelt  inkubátorházban,  akik  képesek  innoválni,  foglalkoztatni,  a  helyi
gazdaságot erősíteni, a város ipari potenciálját hosszútávon növelni.

Az  „Inkubátorházak  fejlesztése”  megjelölésű  felhívás  keretében  a  beruházást  –  amennyiben  a
projektjavaslat  támogatásra  kerül  –  Tata  Város  Önkormányzata  valósítja  meg.  Tata  Város
Önkormányzata  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  3.  §  (2)
bekezdése szerinti települési önkormányzat.

A  város  fejlesztési  elképzeléseit  összefoglaló,  2008-ban  készült  Magyary-terv  felülvizsgálata  és  új
célkitűzések megfogalmazása után 2015-ben elfogadásra került a Magyary-terv 2.0. A terven belül az
Esterházy gazdaságfejlesztési alprogram célként határozza meg az inkubátorház létrehozását.

Tata  város  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiája  c.  keretdokumentum  2.3.2  Egyéb  projektek
alpontjában  23.  szám  alatt  nevesített  beruházása  az  inkubátorház  létrehozása.  A  megalapozó
dokumentum szerint a projekt a „T4: A város gazdasági erejének növelése” stratégiai célhoz illeszkedik,
indikatív forrásként a TOP 1.1 intézkedéscsoport került megjelölésre.

A  gazdaságfejlesztési  beavatkozások  kapcsán  Komárom-Esztergom  megye  Integrált  Területi
Programja a városias térségekben - a TOP 1.1 forrás terhére - a meglévő (belterületi) önkormányzati
(többségi  tulajdonú)  épületekben  inkubátorház,  vállalkozók  háza,  szolgáltatóház,  irodaház
funkciójú fejlesztéseket preferálja, az innováció ösztönzése érdekében.

A  fejlesztés  során  új  építéssel  jön  létre  inkubátorház,  az  intézménnyel  folytatni  kívánt
tevékenységnek előzményi működése nincs.

A kapacitásbővítés, az inkubátorház fejlesztendő szolgáltatási spektruma megalapozó felméréssel és
betelepülői  szándéknyilatkozatokkal  alátámasztott,  melyről  az  üzleti  terv  részletes  elemzést
tartalmaz.

A  beruházás  keretében  tervezetten  a  Felhívás  3.1.1.  a)  pontjának  megfelelő  iparfejlesztési  és
iparfejlesztéshez  kapcsolódó  szolgáltatói  inkubációs  tevékenység  céljára  használandó  ingatlanok
építése,    a  3.1.1.  b)  pontja  szerinti  iparfejlesztési  és  iparfejlesztéshez  kapcsolódó  szolgáltatási
inkubációs  funkciókat  támogató  közös  terek  és  közös  műhelyek  kialakítása,  továbbá  a  3.1.1.  c)

3

pontjában  foglalt  telekhatáron  belüli  és  azon  kívüli  alapinfrastruktúra  kiépítése  valamint  a  3.1.1.  d)
pont szerinti inkubációs tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések, valamint a közös
műhelyekben  használatos  termelő  és  szolgáltató  eszközök  beszerzése  önállóan  támogatható
tevékenységek valósulnak meg.

A  projekt  keretében  megvalósításra  kerülő  inkubátorházat  vállalkozói  inkubátorként  kívánjuk
működtetni,  amely  közös  szolgáltatásokat  és  általános  üzleti-szakmai  segítséget  biztosít  nem
szelektált iparági kezdő vállalkozások számára.

A  fejlesztéssel  érintett  ingatlanok  jelenleg  a  Tata  460/153,  460/155  és  460/158  hrsz  alatt
szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban.

A  terület  beépíthetőségének  paraméterei  (gazdasági  övezet:  GKSZ  IP-7)  vonatkozásában  Tata  Város
Önkormányzata által elfogadott, érvényes szabályozási terv van hatályban.

Az 1.029 m² nettó alapterületű épület két fő részre – műhely valamint iroda- és kiszolgáló egységek
– tagolódik. A komplexumban összesen 275,5 m² irodatér található, korszerű bútorzattal ellátva, több
egységre  osztva.  Kialakításra  kerül  ezenfelül  egy  4  férőhelyes,  open-office  jellegű  co-working
irodatér,  megfelelő  bútorzattal,  tovább  egy  43,8  m²-es,  üzleti  használatra  alkalmas  berendezett
tárgyalótér.

Az  épület  másik  fő  eleme  egy  562,2  m²  alapterületű,  műhelyfunkcióra,  illetve  másodlagosan
rendezvényekre, termékbemutatókra, kiállításokra alkalmas közösségi tér.

A projektben – együttműködési  megállapodással igazoltan  – 6 inkubációs szolgáltató elérhető lesz
(melyek  az  inkubátorház  szolgáltatásait  nem  veszik  igénybe,  hanem  kizárólag  az  oda  betelepült
vállalkozásoknak  nyújtanak  magas  hozzáadott  értékű  tanácsadási  szolgáltatást),  ezen  felül  az
inkubátorházban további 5 infrastrukturális (pl. tárgyaló bérlése), 4 adminisztratív (pl. digitalizálás)
és 4 networking (pl. szakmai rendezvények szervezése) szolgáltatás hozzáférhető.

A  projekt  3  fő  közvetlen  foglalkoztatását  eredményezi,  a  támogatást  igénylő  3  teljes  munkaidős
munkatárs alkalmazását vállalja a teljes fenntartási időszakra.

A  projekt  kapcsán  a  támogatást  igénylő  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Kereskedelmi  és
Iparkamarával is együttműködési megállapodást kötött.

A projekt  elszámolható költsége  399.459.125  Ft.  A támogatást igénylőt a támogatási  kérelemben
megjelölt,  támogatásból  finanszírozott  tevékenységekkel  kapcsolatban  felmerült  költségeire
vonatkozóan adólevonási jog illeti meg.

A  projektben  csekély  összegű  és  helyi  infrastruktúra-fejlesztéshez  nyújtott  beruházási  támogatás
támogatási kategóriák alkalmazását tervezzük. A helyi infrastruktúra-fejlesztéshez nyújtott beruházási
támogatás esetében – figyelemmel arra, hogy a projekt működési eredménye negatív – a támogatás
tervezett intenzitását 100%-ban határozzuk meg.

4

A  csekély  összegű  támogatás  esetében  az  intenzitást  szintén  100%-ra  tervezzük,  így  az  igényelt
támogatás teljes összege 399.459.125 Ft-ot tesz ki.

A  projektben  katasztrofális  kockázat  nem  azonosítható,  az  egyéb  nevesített  faktorok  esetében
pedig  a  kockázatkezelési  tervben  a  szükséges  intézkedések,  megelőző  beavatkozások  kidolgozásra
kerültek.

A projekt és annak kapcsán létrejövő beruházás tervezett üzemeltetése során a támogatást igénylő
az  esélyegyenlőség  biztosításának  követelményeit  megtartja,  nem  diszkriminál,  támogatja  a  nők
gazdasági szerepének erősítését, mivel ösztönzi a női vállalkozók betelepülését.

A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, Tata Város Önkormányzata felmérte a projekt során
keletkező bevételeket, azokat figyelembe vette a projekt fenntartásában, és ezt tevékenységenként a
költség-haszon elemzésben alátámasztja.

A környezeti fenntarthatóság kapcsán tervezett, hogy közel 0 energia-igényű beruházás valósul meg,
a  napelem-rendszer  telepítése  mellett.  A  beruházás  egy  fejlesztési  célra  kijelölt,  ipari  ingatlanon
valósulna meg, így káros környezeti, ökológiai hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

A projekt lehetőséget nyújt a vállalkozásindítással járó egzisztenciális kockázatok csökkentésére, javítja
a lehetőségekhez való hozzáférést.
Az  (ön)foglalkoztatás  esélyének  megteremtésével  javítja  az  életminőséget,  lehetőséget  biztosít  a
közvetett kedvezményezettek számára az anyagi jólét elérésére is,  így a társadalmi fenntarthatósága
is igazolható.

5

2. A projektgazda bemutatása

Az  „Inkubátorházak  fejlesztése”  megjelölésű  felhívás  keretében  (kódszám:  TOP-1.1.2-16)  a  tárgyi
projektet – amennyiben a projektjavaslat támogatásra kerül  – Tata Város Önkormányzata valósítja
meg.  Tata  Város  Önkormányzata  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.
törvény 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzat.

Tata hagyományosan térsége kulturális, gazdasági, szolgáltató központja, mára központi funkcióit
szoros  együttműködésben  látja  el  a  szomszédos  megyeszékhellyel.  Tata  megőrizte  kulturális  és
rekreációs  tevékenységek  terén  központi  szerepét,  melyet  egy-egy  speciális,  országos
jelentőségű  funkció  egészít  ki  (pl.  Magyar  Honvédség  Klapka  György  Laktanya,  Északnyugat-
magyarországi Általános Olimpiai Központ).

Tata járásközponti szerepe mind közszolgáltatások, mind gazdasági, munkahelyi funkciók terén
kiemelhető,  a  városba  naponta  bejárók  száma  jelentősen  meghaladja  a  más  településre  ingázókét.
Tata városszerkezetének  sajátossága  a  két  központ megléte, az 1938-ban  egyesített két  település
(Tata és Tóváros) máig meglévő elkülönüléséből ered.

Tata  városias  térségben  fekszik,  a  Tatabánya  központú  városhálózati  csomóponti  térség
magtelepülése.

A város Magyarország észak-nyugati részén, Budapest és Győr között félúton található, a szlovák
határtól alig húsz kilométerre. Földrajzi fekvése számos előnyt nyújt a település életében, melyet a
közel huszonötezer fős lakosság és a Tatára érkező üzleti vendégek és egyre nagyobb számú turista is

6

tapasztal.  Tata  Város  Önkormányzata  helyi,  települési  önkormányzata  (GFO  321),  jelen  pályázat
benyújtója,  nyertes  projekt  esetén  kedvezményezettje.  Az  önkormányzatok  működését,  feladatait
Magyarországon is törvény rögzíti. Tata város polgármestere Michl József, akinek feladata a 11 fős
képviselő-testülettel  közösen  a  település  irányítása.    A  polgármester  munkáját  helyettesíti,  segíti  dr.
Beró Henrietta alpolgármester.

A képviselő-testület feladata szerteágazó, munkáját segítik a bizottságok (Tatán a Humán és Ügyrendi
Bizottság  és  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság)  mind  a  döntés  előkészítés,  mind  a  döntések
végrehajtásának szervezése, ellenőrzése tekintetében.

Elérhetőségek:
cím:

2890 Tata, Kossuth tér 1.
honlap:

www.tata.hu
e-mail:

[email protected]
telefon:

34/588-611

Dr. Kórósi Emőke jegyző a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal vezetője. A négy hivatal munkáját 103 fő
látja el. A közös hivatalhoz tartozó települések:

-
Tata,
-
Dunaalmás,
-
Dunaszentmiklós,
-
Neszmély.

Az önkormányzat intézményeiben 221 fő dolgozik. Az intézmények:

-
5 óvoda, összesen 7 tagintézménnyel,
-
a Csillagsziget Bölcsőde,
-
az Intézmények Gazdasági Hivatala,
-
a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény,
-
a Móricz Zsigmond Könyvtár, valamint
-
a Kuny Domokos Múzeum.

Az  önkormányzat,  a  képviselő-testület  a  város  fejlesztését  folyamatosan  támogatja,  és  a
megvalósításhoz is segítséget nyújt.

Az elkövetkezendő 5 év fejlesztési irányait meghatározó Tata Város Gazdasági Programja a Magyary-
Terv 2.0 2015-ben került elfogadásra.

A  gazdasági  program  általános  és  hosszú  távú  céljául  a  város  intézményeinek  kiegyensúlyozott  és
költségtakarékos  működtetését,  a  fejlesztések  lehetőségeinek  megteremtését  és  megvalósítását,  a
lakosság  életkörülményeinek  javítását,  elégedettségének  fokozását,  a  vállalkozói  környezet  napi
igényekhez  történő  aktualizálását  és  beruházási  kedv  fokozását  a  helyi  értékek  megőrzésének

7

figyelembevételével, a járásban betöltött szerep tökéletesítését, végül, de nem utolsó sorban a hazai és
EU-s források hatékony lehívását tűzte ki.

Ennek keretében az alábbi 6 alprogram került kialakításra:

  Mikoviny Sámuel vizek és zöldfelületek program,
  Fellner Jakab településfejlesztési program,
  Öveges József oktatási, kulturális, sport, család és ifjúsági program,
  Esterházy gazdaságfejlesztési program,
  Giesswein Sándor szolidaritási program,
  Dr. Kiss István közigazgatás-fejlesztési program.

Tata  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  inkubátorház  kialakítására  vonatkozó
koncepcióról  és  a  pályázat  benyújtásáról  2017.  januárjában  döntött  a  4/2017.  (I.  25.)  számú
Képviselő-testületi határozatában, e döntését 2017. szeptember 27. napján hozott határozatával
megerősítette.

A  „Pályázati  lehetőség  inkubátorház  kialakításáról”  című  előterjesztésben  Tata  Város  Önkormányzata
Képviselő-testülete:

-
jóváhagyta  és  támogatta  Tata  Város  Önkormányzatának  részvételét  az  „Inkubátorházak
fejlesztése” című TOP-1.1.2-16 azonosítószámú pályázaton;
-
elfogadta a tatai inkubátorház kialakítása projekt tervezett tartalmáról szóló beszámolót;
-
vállalta,  hogy  igény  esetén  biztosítja  a  projekt  megvalósításához  szükséges  önerőt,  melynek
konkrét összegéről a felmerülés évében dönt;
-
felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos intézkedéseket megtegye.

8

2.1. A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései

2.1.1. A város korábbi támogatott projektjei

Tata Város Önkormányzata az elmúlt években több Európai Uniós pályázatot valósított meg, melyek a
következők:

Támogatott projekt
Támogatott
Projekt
Megvalósítás
A projekt összes
esetén program
projekt esetén
megnevezése
időpontja
költsége (Ft)
neve
azonosító szám
Területi
együttműködést segítő  2015.03.31.-
ÁROP-1.A.3-2014-
programok kialakítása a
21.959.800
Széchenyi 2020
2015.11.30.
2014-0113
tatai járásban

Tata Város
Önkormányzatának
2014.02.28.-
ÁROP-1.A.5.-2013-
39.992.300
Új Széchenyi Terv
szervezetfejlesztése
2014.12.31.
2013-0003

Közigazgatási
partnerség építése
2014.01.01.-
ÁROP-1. A.6-2013-
20.000.000
Új Széchenyi Terv
Tatán
2014.10.31.
2013-0007

Tata, Kossuth tér
városközpont
2014.03.03.-
KDOP-3.1.1/A-09-
értékmegőrző
826.998.817
Új Széchenyi Terv
2015.11.30.
2f-2011-0001
rehabilitációja

A tatai Angolpark
2009.11.01.-
KDOP 2.1.1/B-2f-
rehabilitációja
528.617.574
Új Széchenyi Terv
2014. 12. 01.
2009-0002

Ökoturisztikai
tanösvény kialakítása a  2013.12.16. –
KDOP-2.1.1/B-12-
tatai Fényes Fürdő
184.718.583
Új Széchenyi Terv
2014.11.30.
2012-0046
területén

Az Öreg-tavi
ökoturisztikai központ
kialakítása a csatlakozó
kerékpárutak
2013.01.25 -
KDOP-2.1.1/B-09-
felújításával és
432.626.000
Új Széchenyi Terv
2015. 01. 31.
2010-0002
tematikus aktív
turisztikai fejlesztések a
kistérségben

9

Napelemes rendszer
kiépítése a Kőkúti
2015.04.01.-
KEOP-4.10.0/N/14-
35.494.751
Széchenyi 2020
Általános Iskolában
2015.10.31.
2014-0382

A tatai Réti 8-as számú
halastó természetes vízi  2014.02.12.-
KEOP-3.1.2/2F/09-
élőhellyé történő
275.492.365
Új Széchenyi Terv
2015.10.31.
11-2013-0014
rehabilitációja

A tatai angolkert
természeti és kulturális  2014.02.01.-
KEOP-3.1.2/2F/09-
örökségének
245.982.851
Új Széchenyi Terv
2015.05.31.
11-2013-0043
helyreállítása

Tata város, Közvilágítás
energiatakarékos
2014.02.01.-
KEOP-5.5.0/A/12-
169.246.258
Új Széchenyi Terv
korszerűsítése
2014.07.31.
2013-0229

A tatai Réti 8-as számú
tó természetes vízi
2012.08.31.-
KEOP-7.3.1.2/09-
élőhellyé történő
12.700.000
Új Széchenyi Terv
2014.01.31.
11-2011-0023
rehabilitációja

A munka és a
magánélet
összehangolását segítő  2013.07.17.-
TÁMOP-2.4.5-12/3-
helyi kezdeményezések
46.350.206
Új Széchenyi Terv
2015.07.12.
2012-0028
megvalósítása Tata
városában

Intermodális közösségi
közlekedési központ
2013.03.04.-
KÖZOP-5.5.0.-09-
90.625.000
Új Széchenyi Terv
létrehozása Tatán
2015.12.31.
11-2011-0010

Tatabánya-
Vértesszőlős-Tata
településeket
2008.07.28.-
Új Magyarország
KÖZOP-3.2.0/c-08-
összekötő közlekedési
479.486.050
2013.12.31.
Fejlesztési Terv
2010-0003
célú kerékpárút az
Által-ér mentén

10

Az önkormányzat a Széchényi 2020-as pályázati ciklusban is sok további fejlesztést tűzött ki célul,
melyek közül az alábbiakra vonatkozóan támogatási szerződéssel rendelkezik:

Tata Építők parkjában

városi zöld infrastruktúra fejlesztés

Megvalósítás
Tata, Építők parkja
helyszíne
Megvalósítás
folyamatban
időpontja
Megvalósítás
543.236.704 Ft
költsége
Forrása
TOP + saját forrás + HUSK
Tata  Város  Önkormányzata  a  helyi  településrendezési  terve
alapján  zöldfelület  besorolású  városrész  fejlesztését  célozta
Célja, indokoltsága  meg.    Az  akcióterületen  mező  és  erdős  területek  fejlesztése,
szabadidős szórakozási és sportolási lehetőségek épülnek ki.

Outputok,
A  tatai  Építők  parkja  tájépítészeti  felújítása  közmű
eredmények,
fejlesztésekkel, interaktív játszó elemek kiépítésével.
hatások


Csillagsziget bölcsőde felújítása Tatán

Megvalósítás
Tata, Új út 14/a.
helyszíne
Megvalósítás
folyamatban
időpontja
Megvalósítás
182.659.574 Ft
költsége
Forrása
TOP + saját forrás
A  projekt  célja  a  gyermekjóléti  alapszolgáltatásokhoz  és  a
bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások
Célja, indokoltsága  minőségi fejlesztésének megvalósítása.

A konyha 650 adagossá fejlesztése eszközbeszerzéssel, továbbá
Outputok,
belső
átalakítások,
udvar
fejlesztése
gazdaságossági
eredmények,
hatások
szempontok szerint.

11

A helyi gazdaság erőforrásaira épülő

piac- és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán

Megvalósítás
Tata,  Új  út  melletti  területen  piac  építése  és  a  tatai  Széles
helyszíne
csapás mellett agrárlogisztikai központ kialakítása
Megvalósítás
folyamatban
időpontja
Megvalósítás
225.119.949 Ft
költsége
Forrása
TOP
Tata két területén egy helyi termékeket forgalmazó piac és egy
agrárlogisztikai  szolgáltató  raktár  kialakítása  korszerű,
Célja, indokoltsága  versenyképes
telephelyi
infrastruktúra
kiépítésével
gazdaságélénkítő és foglalkoztatás ösztönző hatással.
Outputok,
Korszerű,  új  piac  épület  és  agrárlogisztikai  tevékenységgel
eredmények,
foglalkozó épület építése
hatások

A tatai Kőfaragó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai
látogatóközpontként való rehabilitációja és a

Kálvária-domb egységes turisztikai
termékcsomagként való bemutatása

Megvalósítás
Tata, Fazekas utca 62., Fazekas u., Kálvária-domb
helyszíne
Megvalósítás
folyamatban
időpontja
Megvalósítás
407.095.870 Ft
költsége
Forrása
támogatás (TOP-1.2.1-15-KO1) + saját forrás
Turisztikai látogatóközpont kialakítása a tatai Kőfaragó-házban
Célja, indokoltsága  és a Kálvária-domb tájépítészeti szempontú megújítása

látogatóközpont  kiépítése  interaktív  turisztikai  elemekkel,
Outputok,
fazekas  kiállítással,  Kálvária-domb  épített  örökségének
eredmények,
hatások
felújítása (Sörét-torony, szoborcsoport, kápolna, stb.)

12

ASP

Megvalósítás
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal (Tata, Kossuth tér 1.)
helyszíne
Megvalósítás
folyamatban
időpontja
Megvalósítás
9.000.000 Ft
költsége
Forrása
támogatás
A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működtetése
Célja, indokoltsága
Outputok,
Az
önkormányzati
szakrendszerhez,
keretrendszerhez,
eredmények,
hatások
támogató rendszerhez csatlakozás határidőre.

A  fenti  fejlesztések  közül  –  hatásukat,  szinergiáikat,  közvetlen  és  közvetett  kedvezményezetteiket
tekintve – jelen beruházáshoz kapcsolódhatnak az alábbi projektek:

Sorszáma
Projekt címe
Forrása
Kapcsolódás
A  helyi  gazdaság  erőforrásaira
TOP
Közvetlen:
az
inkubátorházba
épülő  piac-  és  agrárlogisztikai
betelepülő  vállalkozások  a  Felhívás
fejlesztés Tatán
értelmében
élelmiszeripari
1.

tevékenységet  is  folytathatnak,  így
kapcsolódhatnak
ehhez
a
fejlesztéshez.

Intermodális  közösségi  közlekedési
KÖZOP
Közvetett:
a
helyi
közlekedési
központ létrehozása Tatán
infrastruktúra
fejlesztése

vállalkozástámogató
környezetet
2.
képez,  ami  ösztönző  lehet  a  tatai
inkubátorház potenciális betelepülőire.

2.1.2. A fejlesztés térségre gyakorolt hatása
Mint arra az üzleti terv 3.2. pontjában részletesen kitérünk, a projekt a térségi gazdasági folyamatokba
illeszkedik,  az  általa  nyújtott  infrastrukturális  illetve  soft  szolgáltatásokból  következően  a  helyi
gazdaság fejlesztésének csomópontja lehet.

A  fejlesztés  térségre  gyakorolt  (tervezett)  hatását,  rövid  és  hosszú  távon  realizálható
eredményeit az alábbi táblázatban összegezhetjük:

13

Hatástényező
Várt hatás*

Beruházási érték
nettó 349,172 millió Ft építési és 8,716

millió Ft eszközfejlesztési beruházás

Közvetlen munkahelyteremtés
3 főállású munkahely létrejötte

Közvetlen vállalkozásfejlesztési hatás
évi 3-4 új vállalkozás betelepülése

Közvetett munkahelyteremtés
évi 3-5 új munkahely létrejötte

Inkubációs folyamatot teljesítő vállalkozások száma
évi 3-5 vállalkozás sikeres inkubálása

Térségi hatású gazdasági tárgyú rendezvények létrejötte
évi 2-3 rendezvény

CO₂ kibocsátás csökkentése
napelemes
rendszer
kiépítésével

részben megújuló forrásból fedezett
épületüzemeltetési
energia-
felhasználás

*A fenti értékek előzetes, illetve becsült adatok, nem minősülnek a projekt kapcsán vállalt számszerűsített
kötelezettségnek; az erre vonatkozó adatokat az üzleti terv 3.4.3 pontja tartalmazza.

14

2.1.3. Közvetett kapcsolódású gazdaságfejlesztési programok és projektek

A  jelen  projekt  keretében  megvalósuló  inkubátorház,  mint  befogadó  infrastruktúra  megvalósítása
esetén kiváló lehetőséget nyújt majd induló vállalkozások számára üzleti tevékenységük elindítására.

Mivel a projekt helyszíne Tata városa, azaz a Közép-dunántúli régió, így több – remélhetőleg jelen
projekt fizikai zárásakor is széles spektrumon hozzáférhető  – GINOP vállalkozásfejlesztési forrás áll
majd a betelepülő vállalkozások rendelkezésre.

Az  üzleti  terv  összeállításakor  a  www.palyazat.gov.hu  portál  adatai1  szerint  a  vállalkozásfejlesztési
típusú, nem lezárt és nem felfüggesztett felhívású fontosabb GINOP források az alábbiak.

GINOP-1.1.7-17  -  KKV  szektor  hatékonyságának  növelése  elsősorban  tőzsdei  bevezetést  szolgáló
intézkedések biztosítása révén

Beadási határidő: 2017.10.31.
Maximum igényelhető összeg: 1.000.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2017.08.31.
Támogatás minimum összege: 1.000.000.000 Ft.

GINOP-1.2.4-16 - Ipari parkok fejlesztése

Beadási határidő: 2018.05.17.
Maximum igényelhető összeg: 100.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 50%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2016.05.17.
Támogatás minimum összege: 10.000.000 Ft.

GINOP-1.2.6-8-3-4-16 - Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált
hiteltermékkel

Beadási határidő: 2019.02.15.
Maximum igényelhető összeg: 750.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 50%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2017.02.15.
Támogatás minimum összege: 50.000.000 Ft.

1 www.palyazat.gov.hu, 2017. szeptember 5.

15

GINOP-1.2.7-17 - Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

Beadási határidő: 2018.03.15.
Maximum igényelhető összeg: 500.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 50%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2017.09.14.
Támogatás minimum összege: 150.000.000 Ft.

GINOP-1.2.8-17  -  Mikro-,  kis-  és  középvállalkozások  ipari  digitalizációhoz  (IPAR  4.0)  kapcsolódó
fejlesztéseinek támogatása

Beadási határidő: 2017.10.18.
Maximum igényelhető összeg: 500.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 50%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2017.08.31.
Támogatás minimum összege: 20.000.000 Ft.

GINOP-1.3.2-15 - Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása

Beadási határidő: 2018.02.01.
Maximum igényelhető összeg: 50.000.000 Ft.

Támogatás intenzitás: 75%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2016.02.16.
Támogatás minimum összege: 5.000.000 Ft.

GINOP-1.3.3-16 - Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása

Beadási határidő: 2018.10.04.
Maximum igényelhető összeg: 1.000.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 50%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2016.10.04.
Támogatás minimum összege: 300.000.000 Ft.

GINOP-2.1.2-8-1-4-16  -  Vállalatok  K+F+I  tevékenységének  támogatása  kombinált  hiteltermék
keretében

Beadási határidő: 2019.03.01.
Maximum igényelhető összeg: 50.000.000 Ft.

Támogatás intenzitás: 40%
Támogatás formája: vissza nem térítendő

16

Beadás kezdete: 2017.03.01.
Támogatás minimum összege: 50.000.000 Ft.

GINOP-2.1.3-15 - Iparjog

Beadási határidő: 2018.09.25.
Maximum igényelhető összeg: 6.000.000 Ft.

Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2015.09.24.
Támogatás minimum összege: 1.000.000 Ft.

GINOP-2.1.4-15 - Innovációs voucher

Beadási határidő: 2018.11.30.
Maximum igényelhető összeg: 5.000.000 Ft.

Támogatás intenzitás: 75%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2016.11.30.
Támogatás minimum összege: 1.000.000 Ft.

GINOP-2.1.5-15 - Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)

Beadási határidő: 2018.04.25.
Maximum igényelhető összeg: 600.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 80%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2016.07.25.
Támogatás minimum összege: 50.000.000 Ft.

GINOP-2.1.6-16  -  Exportképes  innovatív  termékek  fejlesztésének  támogatása  az  innováció  vezérelt
exportbővítés megvalósítása érdekében

Beadási határidő: 2019.06.03.
Maximum igényelhető összeg: 1.000.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 60%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2017.06.01.
Támogatás minimum összege: 200.000.000 Ft.

17

GINOP-3.1.2-8-2-4-16 - Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások
által  előállított  termékek  és  szolgáltatások  piacosításának,  nemzetközi  piacokra  való  belépésének
támogatása

Beadási határidő: 2019.03.08.
Maximum igényelhető összeg: 40.000.000 Ft.

Támogatás intenzitás: 40%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2017.03.08.
Támogatás minimum összege: 2.000.000 Ft.

GINOP-3.2.2-8-2-4-16  -  Vállalati  komplex  infokommunikációs  és  mobilfejlesztések,  felhőalapú  online
üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Beadási határidő: 2019.03.08.
Maximum igényelhető összeg: 24.000.000 Ft.

Támogatás intenzitás: 40%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2017.03.07.
Támogatás minimum összege: 1.000.000 Ft.

GINOP-3.2.4-8-2-4-16  -  Felhőalapú  (IaaS,  PaaS,  SaaS)  vállalati  szolgáltatások,  IKT  megoldások
fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

Beadási határidő: 2019.03.08.
Maximum igényelhető összeg: 17.500.000 Ft.

Támogatás intenzitás: 35%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2017.03.08.
Támogatás minimum összege: 17.500.000 Ft.

GINOP-6.1.6-17  -  Munkahelyi  képzések  támogatása  mikro-,  kis-  és  középvállalatok  munkavállalói
számára

Beadási határidő: 2017.10.30.
Maximum igényelhető összeg: 50.000.000 Ft.

Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás formája: vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 2017.06.30.
Támogatás minimum összege: 3.000.000 Ft.

18

GINOP-8.3.1-16 - Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel

Beadási határidő: 2018.12.31.
Maximum igényelhető összeg: 600.000.000 Ft.
Támogatás intenzitás: 100%
Támogatás formája: visszatérítendő
Beadás kezdete: 2016.05.30.
Támogatás minimum összege: 1.000.000 Ft.

19

2.2. Együttműködő partnerek, az együttműködés formája

A  tervezett  projekt  az  önkormányzat,  mint  támogatást  igénylő  beruházásában  valósul  meg,
konzorcium  nem  kerül  kialakításra,  ugyanakkor  a  projekt  előkészítésében  és  megvalósításában  mind
szakértői kapacitásokat, mind érdekvédelmi profilú partnereket bevon az önkormányzat.

2.2.1. Tervezésben közreműködő mérnökiroda

Az  inkubátorház  –  támogatási  kérelem  benyújtásához  szükséges  –  előzetes  terveit,  munkarészeit  a
PLANBAU Mérnöki Iroda Kft. (2800 Tatabánya, Réti út 172. 1. em. 4., cégjegyzékszáma: Cg. 11-06-
010942, http://www.planbau.hu) készítette.

1994-ben  családi  vállalkozásként  alakult,  fő  tevékenysége  mérnöki  tevékenység,  műszaki
tanácsadás, a cég ezen belül építészettel, generál tervezéssel, tanácsadással, műszaki ellenőrzéssel és
építészeti projektek menedzselésével foglalkozik.

A  cég  az  ország  egész  területén  tevékenykedik  és  széleskörű  referenciákkal  rendelkezik  –
elsősorban  a  Közép-Dunántúli  és  a  Közép-Magyarországi  Régióban,  ezen  belül  kiemelten  Tata
vonzáskörzetében  -  ipari  épületek,  csarnokok  és  bevásárlóközpontok  tervezésében  és  a  kivitelezés
projektmenedzsment,  ill.  műszaki  ellenőri  feladatainak  ellátásában  pl.  a  következő  megrendelők
számára:  Artesyn,  Zenon  Systems,  General  Electric,  BECOM  Electronics,  MCI,  Pioneer,  Pepsi  Co.,
Borgwarner  Turbosystems,  Flextronics,  Bebusch,  Nokia  Audio,  Impreglon,  J.H.  Ziegler,  Wellnet
International, WGS stamping, Peter-Lacke, Rén Spedex Kft., Ave, Mahart-Log, FCI, MTF, Pannon Lézer.

2.2.2. Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

A  projekt  előkészítésében  részt  vesz  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Területfejlesztési  Kft.
(www.kemoh.hu).
A  Komárom-Esztergom  Megyei  Területfejlesztési  Korlátolt  Felelősségű  Társaságot  (KEM
Területfejlesztési  Kft.)  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Közgyűlés  alapította  2015  októberében.  A
gazdasági  társaság  100%-ban  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Önkormányzat  tulajdonában  van,
székhelye Tatabánya. A cég főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

Munkavállalóinak  száma  8  fő,  mindemellett  a  cég  további  mintegy  20  külső  szakértő  bevonásával
tevékenykedik.

2.2.3. Együttműködés a Kereskedelmi- és Iparkamarával

A  projektgazda  önkormányzat  a  Komárom-Esztergom  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamarával  a
fejlesztés multiplikatív hatásainak kiaknázása érdekében együttműködési megállapodást köt, melynek
főbb rendelkezései az alábbiak:

20

  a  felek  megállapodnak  abban,  hogy  önkormányzat  és  kamara  a  projekt  megvalósításának
zárásához  kapcsolódóan  1  db,  az  inkubátorház  népszerűsítését  célzó  betelepülés-
ösztönzési rendezvényt tart;

  felek rögzítik azt is, hogy együttműködésük keretében az önkormányzat felkérheti a kamarát a
projekt során készítendő marketinganyagok véleményezésére; illetve

  a felek abban is megállapodnak, hogy a projekt fenntartási időszaka alatt minden évben 1 db
információs  napot  szerveznek  az  inkubátorházban,  mely  során  a  vállalkozói  aktivitás
növelése  érdekében  tájékoztatást  adnak  a  megjelenőknek  az  elérhető  gazdaságfejlesztési
támogatási lehetőségekről.

21

2.3. Projekt menedzsment szervezet bemutatása

A  tervezett  fejlesztések  tekintetében  a  projektgazdai  feladatokat,  mint  támogatást  igénylő,  Tata
Város Önkormányzata látja jel.

A projekt gazda képviseletében Michl József polgármester jár el. Kapcsolatot tart az önkormányzat
képviselő  testületével,  rendszeresen  ellenőrzi  és  beszámoltatja  a  projekt  menedzsert.  A  Tatai  Közös
Önkormányzati  Hivatal  által  delegált  személy  szervezi  és  vezeti  a  projektszervezet,  ami  a  projekttel
kapcsolatos valamennyi dokumentációt kezeli.

A tervezett fejlesztés végrehajtását biztosító projektszervezetet az alábbi ábra szemlélteti.

Projektszervezet áttekintő ábrája

Projekt-

gazda
Közbeszerzési
szakértő
Projektiroda, irattár
Projekt-
Projekt pénzügyi
menedzser
menedzser
Nyilvánossági és
kommunikációs
szakértő
Műszaki

ellenőr

Kivitelezést végző vállalkozók

/ szállítók

A feladatok megosztását a következők szerint tervezzük:

Funkció/
Fő feladatok
beosztás
Projekt gazda:
Michl József polgármester projektgazdaként felügyeli a projektet, a
Michl József
felsőszintű  döntéshozó,  valamint  biztosítja  a  projekt  számára  a
polgármester
szükséges  támogatást,  szükség  esetén  elrendeli  a  projekt  belső

ellenőrzését.

22

Projekt menedzser:
A projekt menedzserre olyan személy kerül kiválasztásra, akinek van
név: Lakos Zsuzsa
beruházási,  beszerzési,  közbeszerzési,  jogi  és  koordinációs

tapasztalata,  közreműködött  a  projekt-előkészítés  és  megvalósítás
technikai  és  pénzügyi,  jogi,  beszerzési/közbeszerzési  feladatainak
ellátásában  és  koordinációjában.  Képes  ellenőrizni,  motiválni,
továbbá  az  előkészítésben  résztvevő  vállalkozókkal  szemben
érvényesíteni  tudja  a  projekt  gazda  érdekeit,  a  szerződések
előírásait és a jogszabályok betartatását. A projektmenedzser végzi
az operatív projektmenedzsmenti teendőket, koordinálja, ellenőrzi a
beruházást, és szakmai projekttermékek előállításáért és kezeléséért
felel.

Műszaki ellenőr
A  projekt  megvalósítási  szakaszában  irányítja,  és  beszámoltatja  a

kivitelezőket  munkájában,  feladata  a  műszaki  ellenőri  feladatok
ellátása.
A  projekt  műszaki  ellenőrének  feladata  lesz  a  projekt  műszaki
teljesítésének  felügyelete,  az  első  számú  kapcsolattartó  a
kivitelezést végző vállalkozókkal.
Külső szakértő, beszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra.

Pénzügyi menedzser:
A  projekt  megvalósítási  szakaszában  felmerülő  pénzügyi  feladatok
név: Zsombóki Andrea
ellátása,  a  projekttel  összefüggésben  keletkező  szerződések,

számlák, nyilvántartások kezelési rendjének a kialakítása. Feladata a
jelentési  kötelezettségek  teljesítése,  az  elszámolások  lebonyolítása,
valamint  egyéb,  a  projekt  életciklushoz  kapcsolódó  folyamatok
kezelése.

Projektirodai asszisztens:
A  projektben  keletkező  dokumentumok  rendszerezését,  és  a
név: Zombori Mónika
megkövetelt  kezelési  rend  biztosítást  projektiroda  végzi,  ahol  a

projekttel  kapcsolatos  minden  dokumentum  rendszerezetten
fellelhető.

Közbeszerzési szakértő
A  projekt  során  szükségessé  váló  közbeszerzési  feladatok  ellátása,
végrehajtása.  Felelős  akkreditált  közbeszerzési  szaktanácsadó
beszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra.

Nyilvánossági
és  A kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős
kommunikációs szakértő
szakértő később kerül kiválasztásra.

A nevesített szakértő önéletrajza az üzleti terv mellékleteként csatolásra kerül.

23

A projekt előkészítéséhez kapcsolódóan Tata Város Önkormányzata külső szakértő céget, a Komárom-
Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot vette igénybe.

A  Kft.  közreműködő  szervezeti  vagy  pályázatírói  szakmai  tapasztalattal  rendelkező  munkatársakkal
dolgozik,  akik  mind  a  2007-2013-as,  mind  a  2014-2020-as  fejlesztési  programokban  rendelkeznek
tapasztalatokkal.

A projektben a külső szakértő társaság feladata a következő:

-
előzetes megalapozó dokumentumok elkészítése: üzleti terv, CBA elemzések;
-
projektek költségvetésének kidolgozása, projekttervezés.


24

3. Fejlesztési igény megalapozása

3.1.  Stratégiai helyzetértékelés

3.1.1. Komárom-Esztergom megye gazdasági helyzetének áttekintése

A Központi Statisztikai Hivatal „Fókuszban a megyék – 2016. I–IV. negyedév” elnevezésű elemzésének
alábbi  adatai  pontos  pillanatfelvételként  rögzítik  Komárom-Esztergom  megyei  gazdasági  mutatóinak
helyzetét. A kép összetett, de egészében kedvező trendekre világít rá. A foglalkoztatottsági adatok, a
beruházási  és  ipari  termelési  mutatók  mind  messze  az  országot  meghaladó  mutatószámaikkal
rávilágítanak a megye jól dinamizált gazdasági pozíciójára, amit a jelen projekt szerinti, ipari fókuszú
fejlesztés tovább erősíthet.

Foglalkoztatási adatok, főbb megyei gazdasági trendek

A  megye  munkaerőpiacára  az  országosnál  magasabb  foglalkoztatottsági  arány  és  alacsonyabb
munkanélküliségi  ráta  a  jellemző.  A  IV.  negyedévben  a  munkanélküliek  száma  2015  azonos
időszakához  képest  jelentősen  visszaesett.  2016-ban  a  megyei  székhelyű  gazdasági  szervezeteknél
többen álltak alkalmazásban, mint egy éve.

A  teljes  munkaidőben  foglalkoztatottak  havi  bruttó  átlagkeresete  260  ezer  forint  volt,  ami  kevéssel
maradt  el  az  országostól.  A  KSH  munkaerő-felmérésének  adatai  szerint  2016.  IV.  negyedévben
Komárom-Esztergom  megyében  a  gazdaságilag  aktív  15–74  éves  népesség  száma  140  ezer  fő  volt,
4,2%-kal kevesebb, mint egy éve. Az aktivitási arány 60,8%, alacsonyabb az országos átlagnál.

25

A gazdaságilag aktív népességen belül a munkaerőpiacon közel 137 ezer fő foglalkoztatottként, 3 ezer
fő  munkanélküliként  volt  jelen.  A  foglalkoztatottak  száma  0,7%-kal  mérséklődött,  a  munkanélkülieké
60%-kal  csökkent.  A  foglalkoztatási  ráta  59,4%,  a  munkanélküliségi  ráta  2,4%  volt,  mindkét  mutató
kedvezőbb,  mint  az  országos.  Az  inaktívak  száma  2016  utolsó  negyedévében  90  ezer  fő  volt.  A
munkaerőpiactól távol lévők száma 6,0%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban.

A  megyei  ipar  termelési  értéke  jelentősen  emelkedett  2015-höz  viszonyítva.  A  legnagyobb  súlyú
ágazat, a járműipar termelése is meghaladta az előző évit. A megyei székhelyű gazdasági szervezetek
beruházásai 11%-kal maradtak el a 2015. évitől.

A  megyében  –  az  országban  egyedüliként  –  nőtt  az  építőipari  termelés  volumene.  Élénkült  a
lakásépítési  kedv  is:  a  megyeszékhelyen  zajló  építkezéseknek  köszönhetően  négytizeddel  több  új
lakást adtak át, mint a megelőző évben.

Beruházási adatok

A Komárom-Esztergom megyei székhelyű szervezetek az előzetes adatok szerint 2016-ban 168 milliárd
forintot  fordítottak  új  tárgyi  eszközök  beszerzésére,  létesítésére,  összehasonlító  áron  11%-kal
kevesebbet, mint 2015-ben.

Az összes beruházás több mint háromnegyede a feldolgozóiparban valósult meg, amely volumenében
4,9%-os növekedést jelentett. A fejlesztési források további 5,7%-a a szállítás, raktározás, 4,3%-a pedig
a mezőgazdaság fejlesztését szolgálta.

A feldolgozóipari beruházások 26%-át járműipari cégek valósították meg: fejlesztéseik értéke csaknem
elérte  a  33  milliárd  forintot.    Az  egyéb  feldolgozóipar  ágazat  részesedése  19,  a  gumi-  és
műanyagtermék-gyártásáé pedig 13%-os volt.

26

2016-ban a beruházási célú kiadások 26%-át épületek és egyéb építmények építésére, 67%-át gépek
és  berendezések  beszerzésére,  6,4%-át  pedig  járművásárlásra  fordították.  A  gépeknek  és
berendezéseknek 66, a járműveknek pedig 94%-a importból származott.

Pillanatkép a vállalkozásokról

2016.  december  31-én  Komárom-Esztergom  megyében  44  ezer  gazdasági  szervezetet  tartottak
nyilván, 0,4%-kal többet, mint egy évvel korábban.
A szervezetek kilenctizedét vállalkozásként jegyezték be, 33–67%-os arányban társas vállalkozás, illetve
önálló  vállalkozó  formában.  A  társas  vállalkozások  száma  egy  év  alatt  5,0%-kal  csökkent,  az  önálló
vállalkozóké 3,1%-kal nőtt.

A társas vállalkozások 72%-át (9,5 ezer) alapították korlátolt felelősségű, egynegyedét (3,2 ezer) betéti
társaság formában és mindössze 105-öt részvénytársaságként.
A  korlátolt  felelősségű,  illetve  a  betéti  társaságok  száma  elmaradt  az  előző  év  végitől,  a
részvénytársaságoké meghaladta azt.

A  27  ezer  önálló  vállalkozó  35%-a  fő-,  49%-a  mellékfoglalkozás  keretében  tevékenykedett.  A  fő-  és
mellékfoglalkozásúak  száma  növekedett,  a  nyugdíjasoké  nem  változott  2015  végéhez  képest.  A
legtöbb vállalkozást (7,3 ezer) a mezőgazdaságban jegyezték be. Ezenkívül a kereskedelem (4,9 ezer)
és az ingatlanügyletek (6,5 ezer) vállalkozásai voltak a legelterjedtebbek.

Ipari termelés

A 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások Komárom-Esztergom megyei telephelyein 2016-ban
2292 milliárd forint termelési értéket állítottak elő (az országos termelési érték 8,3%-át), volumenében
22%-kal többet, mint egy évvel korábban.

27

A  megyei  székhelyű,  49  főnél  többet  foglalkoztató  ipari  szervezetek  termelési  volumene  9,5%-kal
emelkedett. A belföldi értékesítés volumene 11, a bevételek 85%-át kitevő exporté 9,5%-kal bővült egy
év alatt.

A  feldolgozóipar  termelése  10%-kal  növekedett,  az  energiaiparé  csaknem  felére  csökkent.  A
feldolgozóipari termelés legnagyobb hányadát (47%-át) adó járműgyártás termelési volumene 13%-kal
haladta  meg  az  előző  évit.  A  feldolgozóipar  termelési  értékéből  13%-kal  részesedő  számítógép,
elektronikai,  optikai  termék  gyártása  4,0%-kal  bővült.  Mindkét  ágazat  döntően  külpiacokra  értékesíti
termékeit.

A  megyei  székhelyű,  49  főnél  többet  foglalkoztató  ipari  vállalkozásoknál  alkalmazásban  állók  száma
2015-höz  viszonyítva  4,8%-kal  emelkedett,  mely  a  termelés  még  nagyobb  ütemű  bővülése  miatt  a
termelékenység 4,5%-os javulását eredményezte.

28

3.1.2. Stratégiai illeszkedés a helyi és a térségi fejlesztési tervekhez

3.1.2.1. Helyi tervezés

Mivel  az  üzleti  terv  2.1.2  pontjában  már  fentebb  részletesen  kifejtettük,  ehelyett  csak  utalunk  a
helyi tervek és a projekt nagyfokú illeszkedésére.

A  város  fejlesztési  elképzeléseit  összefoglaló,  2008-ban  készült  Magyary-terv  felülvizsgálata  és  új
célkitűzések megfogalmazása után 2015-ben elfogadásra került a Magyary-terv 2.0, figyelembe
véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015-19-es gazdasági programjában foglaltakat
is.

A  gazdasági  program  általános  és  hosszú  távú  céljául  a  város  intézményeinek  kiegyensúlyozott  és
költségtakarékos  működtetését,  a  fejlesztések  lehetőségeinek  megteremtését  és  megvalósítását,  a
lakosság  életkörülményeinek  javítását,  elégedettségének  fokozását,  a  vállalkozói  környezet  napi
igényekhez  történő  aktualizálását  és  beruházási  kedv  fokozását  a  helyi  értékek  megőrzésének
figyelembevételével, a járásban betöltött szerep tökéletesítését, végül, de nem utolsó sorban a hazai és
EU-s források hatékony lehívását tűzte ki.

A  Magyary-terven  belül  az  Esterházy  gazdaságfejlesztési  program  szerint  az  inkubátorház
létrehozásával „a kisebb vállalkozások részére van lehetőség megfelelő telephely biztosítására. Így az
elkövetkezendő évek feladata, hogy uniós támogatás segítségével megvalósulhasson az inkubátorház”.

Tata város Integrált Településfejlesztési Stratégiája c. keretdokumentum (hatályos: 2017. január 26-
tól)  2.3.2  Egyéb  projektek  alpontjában  23.  szám  alatt  nevesített  beruházás  az  inkubátorház
létrehozása.  A  projekt  a  „T4:  A  város  gazdasági  erejének  növelése”  stratégiai  célhoz  illeszkedik,
indikatív forrásként a TOP 1.1 intézkedéscsoport került megjelölésre.

3.1.2.2. Megyei tervezési reláció

A  gazdaságfejlesztési  beavatkozások  kapcsán  Komárom-Esztergom  megye  Integrált  Területi
Programja (66/2015 (05.08.) sz. Közgyűlési határozat) az alábbi stratégiai célkitűzéseket fogalmazza
meg: városias térségekben TOP 1.1 forrásból meglévő (belterületi) önkormányzati (többségi tulajdonú)
épületek:  inkubátorház,  vállalkozók  háza,  szolgáltatóház,  irodaház  fejlesztések  az  innováció
ösztönzése  érdekében  (kiemelten  start-up  kezdeményezések,  co-working  irodák,  azaz  bérelhető
közösségi irodaterek céljára) kiemelten preferáltak.

A  fentiekből  következően,  mint  az  az  üzleti  terv  4.  pontjában  részletesen  bemutatásra  kerül,  jelen
projekt a megyei ITP-hez is teljes mértékben illeszkedik.

29

3.1.2.3. Terület-specifikus értékelési szempontok és a projekt tartalma

A projekt tartalma

A  Felhívás  szerint  az  inkubátorházak  fejlesztését  úgy  kell  megvalósítani,  hogy  a  KKV-k
megerősödésével a fejlesztési források a legnagyobb addicionális hatást érhessék el.

Kiemelt cél, hogy a betelepülő vállalkozások az inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy
a  vállalkozások  telephelyi  és  menedzsment  funkcióinak  megerősödésével  hozzájáruljanak  a
foglalkoztatottság,  valamint  magas  hozzáadott  értéket  előállítva  a  GDP  növeléséhez,  s  ezáltal  a
nemzetgazdaság erősödéséhez.

A  projektben  a  fő  fejlesztési  cél,  hogy  -  a  Felhívás  rendelkezéseivel  összhangban  -  olyan  jelentős
fejlődési potenciállal rendelkező, speciális gépgyártás, járműgyártás, élelmiszeripar, illetve zöld
gazdaság  területén  tevékenykedő  vállalkozások  működhessen  a  szerteágazó  infrastrukturális  és
magas  hozzáadott-értékű  szolgáltatásokat  nyújtó,  modern  és  jól  felszerelt  inkubátorházban,  akik
képesek innoválni, foglalkoztatni, a helyi gazdaságot erősíteni, a város ipari potenciálját hosszútávon
növelni.

Illeszkedés a terület-specifikus célrendszerhez

Ennek a célrendszernek projektszintű értékeléséhez a terület-specifikus szempontrendszer (TSM)
szolgáltat támpontot, így az alábbiakban ezt tekintjük át.

Terület-specifikus
A szempont értékelése
szempont
a projektben

Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz

A  fejlesztés  hozzájárul  a  megye  nagytérségi    A fejlesztés Tata városban, városias térségben,
súlyának,
beágyazódásának
és
a
Tatabánya
központú
városhálózati
versenyképességének erősítéséhez
csomópont magtelepülésén valósul meg.

Minél  komplexebb  fejlesztés  valósuljon  meg    A  projektben  alapinfrastruktúra  kiépítése
(alapinfrastruktúra,  termelő  infrastruktúra  és
valamint  szolgáltató  (irodák,  tárgyalók,
szolgáltatás-fejlesztés) a projektben.
konferenciatermek)  és  termelő  funkciót

(műhely)  egyaránt  ellátni  képes  felépítmény
kerül kialakításra.

Inkubátorház  által  nyújtott  szolgáltatások    A
projektben
–
együttműködési
száma (jogi, pénzügyi, ügyviteli, irodai, stb)
megállapodással  igazoltan  –  minimálisan  6
inkubációs szolgáltatás elérhető lesz.

30

Hozzájárulás a megye gazdaságának diverzifikálásához

A  projektgazda,  együttműködve  a  megyei    Az
együttműködés
–
erre
irányuló
kereskedelmi  és  iparkamarával,  marketing
megállapodással
alátámasztottan
–
a
tevékenységeket tervez és információs napokat
projekthez kapcsolódóan megvalósul.
szervez  a  gazdaságfejlesztési  támogatási
lehetőségekről,  a  vállalkozói  aktivitás  növelése
érdekében.

A  projektgazda  szándéknyilatkozatokkal  is    A  megalapozó  felmérés  szerint  intenzív  igény
alátámasztja  a  betelepülésre  vonatkozó
mutatkozik  a  fejlesztésre,  a  fenntartási
vállalkozói igényeket.
időszakra  –  szándéknyilatkozattal  igazoltan  –

minimálisan  7  betelepülő  vállalkozással
számolunk.

A működtetés megalapozottsága
  A
kiválasztási,
működés-elemzési
és
értékelési,  valamint  rotációs  módszertan  –
összhangban  a  Felhívás  rendelkezéseivel  -  az
üzleti tervben részletesen kifejtésre kerül.

Hozzájárulás a munkához jutás feltételeinek javításához

A projekt közvetlen munkahelyet teremt
  A  projekt  közvetlen  módon  3  főállású
munkahelyet  teremt  a  fenntartási  időszak
vonatkozásában.

A  betelepíteni  tervezett  vállalkozások  száma  a    A  fenntartási  időszakban  7  db  vállalkozás
fenntartási időszakban.
betelepítését tervezzük.

Hozzájárulás a területi és társadalmi kohézió erősítéséhez

A
fejlesztés
térségi
hatása
és/vagy    A  fejlesztés  helyi  és  térségi  szinten  egyaránt
kapcsolódása más fejlesztésekhez igazolt
erős
szinergikus
hatásokat
generál,
kapcsolódik  1  db  lezárt  illetve  1  db
megvalósítás alatt álló projekthez.

A  projektgazda  a  megvalósítás  során  vállalja,    A  projektgazda  vállalja,  hogy  az  inkubátorház
hogy  együttműködik  a  működő  megyei  és
fejlesztés  megvalósítása  során  és  fenntartási
területileg  illetékes  helyi  foglalkoztatási
időszaka  alatt  együttműködik  a  működő
paktumokkal
megyei  foglalkoztatási  paktummal,  ez  az  I.
és  VI.  mérföldkő  kapcsán  tervezett
tevékenység.
Helyi paktum a városban nincs.

31

Hozzájárulás  az  épített  és  természeti  környezet,  táj  meglévő  értékeinek,  erőforrásainak
megőrzéshez, fenntartható hasznosításához és hatékony működtetéséhez
A
fejlesztés
során
megújuló
energia    A  fejlesztés  során  megújuló  energia
hasznosítását tervezik
hasznosítása
(napelemes
rendszerrel)
tervezett.

A fejlesztés  használaton  kívüli épületben, vagy    A  megvalósulási  helyszín  Tata  Város
meglévő  épület  felújításával,  bővítésével
közigazgatási  belterületén  található,  a
és/vagy barnamezős területen valósul meg
beruházás  egy  üresen  álló,  de  korábban
beépített területen valósul meg.

32

3.1.3. Horizontális adaptáció: esélyegyenlőség, fenntarthatóság

3.1.3.1 Esélyegyenlőség

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés illeszkedik Tata Város Önkormányzata, 2013 - 2018 közötti
időszakra  vonatkozó,  21/2011.  (XII.  27.)  Korm.  rendelet  szerinti  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programjához.

A  projektben  komplex  akadálymentesítésre  is  sor  kerül.  A  létesítmények,  térhasználat  közlekedési
kapcsolatok  tervezésekor  a  támogatást  igénylő  figyelembe  veszi  és  érvényesíti  az  egyetemes
tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és
bemutatja ennek módját.

A projekt és annak kapcsán létrejövő beruházás tervezett üzemeltetése során a támogatást igénylő
az  esélyegyenlőség  biztosításának  követelményeit  megtartja,  nem  diszkriminál.  A  projekt  nyitott
intézményként  erősíti  a  közszolgáltatásokhoz  való  hozzáférés  elvét,  új  vállalkozások  létrejöttének
katalizátoraként csökkenti a területi és a szociális szegregációt.

A  projekt  támogatja  a  nők  gazdasági  szerepének  erősítését,  mivel  ösztönzi  a  női  vállalkozók
betelepülését.
A  fejlesztés  keretében  tervezetten  legalább  1  fő  női  munkavállaló  kerül  alkalmazásra.  Az
önkormányzat az adminisztratív munkakörök kapcsán megvizsgálja a nem felsőfokú végzettségű női
munkaerő alkalmazásának lehetőségét is.

A  projektgazda  a  fejlesztéshez  kapcsolódó  nyilvános  eseményeken,  kommunikációjában  és
viselkedésében  a  támogatást  igénylő  esélytudatosságot  fejez  ki:  nem  közvetít  szegregációt,
csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

A  támogatást  igénylő  betartja  a  vonatkozó  környezetvédelmi  és  esélyegyenlőségi  jogszabályokat,  a
projekt  által  érintett  területen  a  védett  természeti  és  kulturális  értékeket  megőrzi,  a  fennálló  vagy  a
beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző
nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti.

3.1.3.2. Fenntarthatóság

A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, Tata Város Önkormányzata felmérte a projekt során
keletkező bevételeket, azokat figyelembe vette a projekt fenntartásában, és ezt tevékenységenként a
CBA-ban alátámasztja.
Az  inkubátorház  koncepciójának  szerves  része  co-working  elem:  ez  az  erőforrás-megosztáson
alapuló  vállalati  együttműködések,  a  sharing  economy2  módszereit  építi  be  a  mindennapi
működésbe.


2  A sharing  economy (más  néven  közösségi  gazdaság)  olyan  gazdasági  és  szociális  rendszert  jelent,  amely  árukhoz,
szolgáltatásokhoz, adatokhoz és tudáshoz való közösségi hozzáférést tesz lehetővé, így növelve azok kihasználtságát.

33

A környezeti fenntarthatóság kapcsán három pilléren támaszkodik a projekt, ezek az alábbiak:

1.  Modern  épületgépészeti  és  épülettechnológia  megoldásokkal  az  épület  energia-felvétele
minimalizálható és közel 0 energia-igényű beruházás valósul meg. Az energiahatékonyság,
energiatakarékosság fontos cél volt a tervezéskor, ugyanis később jelentős költségeket lehet
megtakarítani a közmű-ráfordításokon.
A projektben napelem-rendszer telepítése tervezett.

2.  Kiépítésre  kerül  az  épület  parkolójában  egy  „C”  típusú,  elektromos  autók  feltöltésére
szolgáló töltő-berendezés, mely hozzájárulhat az EU2020 kapcsán megfogalmazott emissziós
célok eléréshez.

3.  A  beruházás  egy  fejlesztési  célra  kijelölt,  ipari  ingatlanon  valósul  meg,  így  káros
környezeti,  ökológiai  hatások  bekövetkezése  nem  valószínűsíthető.  A  területre  jellemző
biológiai sokféleség megőrzése és az ökológiai átjárhatóság a beruházással nem sérül.

A projekt keretében tervezett fejlesztés összhangban áll a társadalmi igényekkel, lehetőséget nyújt a
vállalkozásindítással  járó  egzisztenciális  kockázatok  csökkentésére,  javítja  a  lehetőségekhez  való
hozzáférést.

Az  (ön)foglalkoztatás  esélyének  megteremtésével  javítja  az  életminőséget,  lehetőséget  biztosít  a
közvetett kedvezményezettek számára az anyagi jólét elérésére is,  így a társadalmi fenntarthatóság
igazolható.

34

3.2.  Piaci környezet elemzése

3.2.1. Piacelemzés

3.2.1.1 Az inkubátorházak, mint speciális szolgáltatási ágazat a KKV szektorban

A  kis-  és  középvállalkozások  (kkv-k)  fontos  szerepet  játszanak  a növekedésben  és
munkahelyteremtésben.  A becslések  szerint  a 20,7  millió  európai  kis-  és  középvállalkozás  adja
a foglalkoztatottság 67%-át, és a bruttó hozzáadott érték 58%-át állítja elő.

Ennek  eredményeként  a kkv-k  támogatása  az  évek  során  az  európai  politika  egyre  fontosabb
prioritásává vált. A lisszaboni stratégia különös fontosságot tulajdonított a kkv-szektornak. Később az
Európa  2020  stratégia  is  nagy  hangsúlyt  fektetett  a kkv-k  és  az  innováció  fontosságára  az
Európai  Unió  gazdaságában,  valamint  az  intelligens,  fenntartható  és  inkluzív  növekedés
megvalósításában játszott fontos szerepükre.

Az  üzleti  inkubátorok3  célja,  hogy  széles  körű  és  intenzív  támogatást  nyújtsanak  a fiatal
vállalkozásoknak. Ez a támogatás leginkább a vállalkozások életciklusának kezdetekor szükséges,
amikor legnagyobb a bukás kockázata.

Az  eddig  közzétett  kutatások  szerint  az  inkubációs  támogatásban  részesülő  kkv-k  lényegesen
kisebb eséllyel buknak el az alapítást követő első néhány évben. Az újonnan alapított társaságoknak
általában 56%-a éli túl az első három évet, míg az üzleti inkubátorok által támogatott társaságok
esetén ez az arány körülbelül 90%.4

A  szolgáltatási  kör  meghatározása  az  inkubátorok  üzemeltetésének  talán  legkritikusabb  feladata.
Úgy  kell  kialakítani,  hogy  valós  piaci  elégtelenségeket  célozzanak  meg,  és  a  lehető  legkisebb
mértékben torzítsák a piaci folyamatokat.

Ha az inkubátor túl kevés szolgáltatást nyújt, akkor igen hasonlatossá válhat egy irodabérleti ügylethez,
amellyel az inkubáció lényege veszhet el. Ha az inkubátor túl sok szolgáltatás nyújtását tervezi, akkor
nagy  valószínűséggel  olyan  is  lesz  közötte,  amely  nem  jelentkezett  piaci  elégtelenségként.    Az  így
létrejövő piactorzítás szintén ellentétben áll az inkubáció szándékaival.5

A leggyakrabban nyújtott vagy elérhetővé tett szolgáltatáscsoportok jellemzően az alábbiak:


3 Egy üzleti inkubátor a vállalkozások sikeres létrehozásának és további fejlesztésük támogatása céljára szolgáló szervezet. Ezek
gyakran  fizikai  üzleti  infrastruktúrához,  egyedi  igényekhez  szabott  üzleti  támogatási  szolgáltatásokhoz  és  hálózatépítési
lehetőségekhez adnak hozzáférést. A különböző inkubátorok számos szempontból mutatnak eltéréseket, különösen az általuk
nyújtott inkubációs szolgáltatások, belső szervezetük, ágazati specializációjuk és az általuk kiszolgált ügyféltípusok tekintetében.
6 Európai Számvevőszék 2014/07. sz. különjelentés, 9. oldal
5 Bajmóczy: Z.: Az üzleti inkubáció szerepe a vállalkozásfejlesztésben - Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. december

35

-
működési tér biztosítása, infrastrukturális szolgáltatások;
-
működéstámogató, magas hozzáadott értékű tanácsadói szolgáltatások;
-
adminisztratív, technikai szolgáltatások;
-
kapcsolati hálók kialakításának támogatása, networking.
Ha  a  fenti  szolgáltatás-poolt  megfelelő  minőségben  és  költséghatékonyan  képes  nyújtani  egy
inkubátorház, akkor alapfunkciói betöltésére feltétlenül alkalmas.

Ha pedig tudás- és technológiai transzfer folyamatokban és közvetett vagy közvetlen pénzügyi
támogatásban  is  együttműködni  képes  a  KKV-kal,  akkor  már  egy  olyan  emelt  szintű
gazdaságfejlesztési  tevékenységet  folytat,  ami  a  helyi  gazdaság  dinamizálásán  túlmutató
eredményekkel is kecsegtethet.

3.2.1.2 Az inkubátorházak által nyújtott fontosabb szolgáltatások

E  pontban  rövid  áttekintést  teszünk  annak  kapcsán,  melyek  azok  -  a  fent  nevesített  csoportosítás
mentén  rendezett  -  egyes  szolgáltatások,  melyeket  az  inkubátorházak  nyújtnak,  nyújtani  képesek  a
betelepülő vállalkozások számára.

Az infrastrukturális szolgáltatások alatt a befogadó építmény révén biztosított használati funkciókat
(azaz a rendelkezésre álló speciális helyiségek használatában rejlő kapacitásokat) értjük. Ezek közül a
fontosabb típusok az alábbiak:

-
iroda
-
műhely
-
technológiai labor
-
közösségi (co-working) iroda
-
egyéb közösségi tér
-
tárgyaló
-
közösségi- és konferenciaterem.

A  működéstámogató,  magas  hozzáadott  értékű  tanácsadói  szolgáltatások  közé  azokat  a  soft
tevékenységeket soroljuk, melyeket tipikusan, de nem kizárólagosan külső szolgáltatók révén érhetőek
el és céljuk a vállalkozások működéséhez szükséges speciális tudás, szakértői háttér biztosítása. Ezek
lehetnek többek között:

-
üzleti tervezési tanácsadás (alap és emelt szintű);
-
üzleti módszertani és vezetőképzés, egyéb képzések;
-
coaching szolgáltatás;
-
innovációs értékelési (szabadalmi) szolgáltatás;
-
vállalatfinanszírozási tanácsadás (piaci és támogatási források);
-
projektfejlesztési és projektmenedzsment szolgáltatások;
-
munkavédelmi és munkaegészségügyi tanácsadás és szolgáltatások;
-
jogi és közbeszerzési tanácsadási szolgáltatások;
-
könyvviteli szolgáltatás;

36

-
adózási tanácsadás;
-
fordítási és tolmácsolási szolgáltatások.

Adminisztratív,  technikai  szolgáltatások  alatt  azon  tevékenységeket  értjük,  melyek  a  mindennapi
operatív működést segítik, tehermentesítve az induló vállalkozások rendszerint szűk humánerőforrás-
kapacitását a kevésbé magas hozzáadott-értékű feladatok ellátása aló, mint például:

-
fénymásolás;
-
digitalizálás;
-
postázási feladatok;
-
ügyfélirányítás.

A  networking  szolgáltatások  körében  azon  –  tipikusan  az  inkubátorház  személyzete  által
megvalósított  –  tevékenységeket  értjük,  melyek  a  KKV-k  üzleti  kapcsolati  rendszerének  kiépítését,
együttműködési lehetőségeik szélesítését értjük:

-
üzleti partnerek felkutatása;
-
nemzetközi kapcsolatépítés, tanulmányutak szervezése;
-
klaszterkapcsolatok kialakításának támogatása;
-
hálózatépítési tanácsadás;
-
inkubátorházak közötti benchmarking fórumok szervezése.

37

3.2.2. Inkubációs tapasztalatok és elvárások vállalati szektorban

3.2.2.1 A felmérés módszertana

A  projekt  előkészítése  során  lefolytatott  gazdaságfejlesztési  fókuszú  elemzésünk  elkészítésének
alapvetése  volt,  hogy  Tata  Város  gazdasági  szereplőinek  bevonása  révén  kapjunk  választ
kérdéseinkre  és  azon  stakeholdereket  vonjuk  be  az  inkubátorház  tervezési  folyamatába,  akik
mérvadó véleményt képesek megfogalmazni a tárgyban.

A  felmérésen  való  részvétel  önkéntes  volt,  a  vizsgálat  a  kiválasztott  vállalatok  közép-  és
felsővezetőivel lefolytatott, sztenderd kérdőív kitöltésére irányuló részletes interjúkra épült.
A  közreműködő  vállalatok  Tata  Városban  tevékenykedő  cégek  voltak,  részben  a  TOP  1.1.2-16
felhívásban nevesített kiemelt iparági, részben egyéb gazdasági szereplők közül.

Az  elsődleges  cél  az  volt,  hogy  ezen  vállalatok  olyan  vezetőinek,  tulajdonosainak  bevonásával
készüljön el a felmérés, akik sokéves iparági tapasztalat birtokában képesek meghatározni, hogy mi
az,  amire  a  képviselt  ipari  szakterületükön  működő  vagy  működni  tervező,  inkubációs  folyamatba
beemelhető, induló vállalkozásnak szolgáltatási és infrastrukturális aspektusból szüksége van.

A felmérés során az alábbi vállalatok és vezetőik megkeresésére került sor.

Felmérésben részt vett vállalkozás
nettó
állományi
Válaszadó vezető  Válaszadó vezető
iparága
árbevétele
létszáma
beosztása
tapasztalata (év)
(2016, mFt)
(2016, fő)
elektronikai
870,9
44
ügyvezető
15
alkatrészgyártása
csapágy, erőátviteli elem
kereskedelmi
881,7
62
30
gyártása
vezető
kenyér, friss pékáru gyártása
201,1
25
ügyvezető
25
fűrészáru-
28,0
2
ügyvezető
35
gyártás
húsfeldolgozás-
3,4
2
ügyvezető
14
tartósítás
húsfeldolgozás-
2143
34
gazdasági vezető
15
tartósítás
előadó-művészetet
144,6
38
vezérigazgató
10
kiegészítő tevékenység
nem veszélyes hulladék
üzemeltetési
341,1
59
20
gyűjtése
vezető

A  felmérésben  összesen  4,613  mrd  Forint  nettó  árbevételt  realizáló  8  vállalat  olyan  vezetőjét
kerestük meg, akik átlagosan 20,5 év szakterületi munkatapasztalattal rendelkeznek és irányításuk
(illetve a vállalati menedzsment irányítása) alatt átlagosan 33 fő foglalkoztatott tevékenykedik.

38

Tata  Város  Önkormányzata  segítő  támogatásával  megvalósult  felmérés  –  meglátásunk  szerint  -
számos  érdekes  és  értékes  javaslathoz  és  észrevételhez  segítette  a  projekt-előkészítésért  felelős
szakértőket, illetve döntéshozókat.

3.2.2.2 Részletes eredmények

A gazdasági környezet egyes tényezőiről

A gazdasági környezet elemzése kapcsán egy egyszerű kérdéssor révén arra kerestük a választ, hogy az
egyes,  alább  megjelenített  tényezők  közül  egy  -  a  megkérdezett  menedzser  szakterületén,
vállalatának  iparágában  induló,  illetve  működő  -  vállalkozásnak  mely  paraméterek  mennyire
lényegesek.

A  megkérdezettek  1  és  10  pont  között  súlyozhatták  (1:  nem  releváns,  10:  kritikus  fontosságú)
válaszukat, az így kapott visszajelzések átlagát fordítottuk át százalékpontokban kifejezett eredménnyé.

Nem meglepő módon az általános helyi infrastruktúrát fontosnak tartják (73%) a megkérdezettek –
ennek  kapcsán  azonban  lényeges  jeleznünk,  hogy  a  város  adottságai  a  fejlesztés  ezen  kapcsolódási
pontját tekintve – mint azt az üzleti tervben fentebb bemutattuk – kiválóak.

Az  ábrán  is  jól  látható  –  s  ez  általános,  minden  interjú  során  visszaköszönő  tapasztalat  is  -,  hogy  a
kvalifikált  helyi  munkaerő  abszolút  értelemben  kulcskérdés  a  vállalkozások  működése,  bővülése
szempontjából (96%).

A  mai  –  a  transznacionális  együttműködések  korára  jellemző  –  piaci  viszonyok  között  érdekes
eredmény, hogy  a vállalatok sikeressége szempontjából a vezetők  a helyi piacnak viszonylag nagy
jelentőséget tulajdonítanak (73%).

39

A felmérés során rövid kitekintést tettünk arra, is, hogy a technológiai együttműködéseket illetően
milyen meglátásaik vannak az interjúalanyoknak.

A térség gazdasági szereplői a gyakorlatban kevés számú egyetem-ipar kapcsolatot észlelnek, bár
abban  még  így  is  nagy  többségben  egyetértenek,  hogy  mind  nemzetgazdasági,  mind  vállalati
aspektusból  is  fontos  volna,  hogy  a  kutatási  eredmények  transzferje  ténylegesen  megvalósuljon
(76%).

Rendkívül  lényeges  kérdéskörnek  tekintették  a  vállalatvezetők  a  finanszírozással  kapcsolatos
tényezők vizsgálatát.

A  vállalati  szektor  számára  a  legfontosabb  forrástípusok  a  kereskedelmi  banki  (80%)  és  a
költségvetési (85%), illetve EU alapokból származó (90%) finanszírozási formák.

40

A gazdasági környezet egyéb tényezőit is górcső alá vettük, kiemelve néhány olyan paramétert, melyek
a vállalatok széles körét érinthetik.

Itt  említésre  méltó  eredmény,  hogy  visszaköszön  a  megfelelő  képzési  programok  (és  itt  külön
hangsúlyozta a válaszadók többsége az ipari igényeket kielégítő szakemberképzést) fontossága (86%)
és helyi KKV-barát szabályozási és együttműködési környezet elengedhetetlensége (89 és 90%).

A  felmérés  során  arra  is  kerestük  a  választ,  hogy  mely  iparágakat  tartják  a  helyi  vállalatvezetők
olyan  kulcsiparágnak,  melynek  bázisán  a  további,  jövőbeli  gazdaságfejlesztési  intézkedések
tervezhetőek.

Kiemelt iparágak
Válaszok szerinti súlya
speciális gépgyártás
60%
zöld gazdaság
60%
élelmiszeripar
40%
járműgyártás
30%
egészséggazdaság
30%

A  felmérés  eredményei  között  külön  említést  érdemel,  hogy  a  válaszadók  véleménye  alapján  a
térségben egyébként erős  gépgyártás és élelmiszeripar mellett a zöld gazdaság az (60%), ami a
fejlődés motorja lehet a jövőben.

Az „Inkubátorházak fejlesztése” c. konstrukció feltételrendszere

A  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  TOP-1.1.2-16  Inkubátorházak  fejlesztése  c.
felhívásához kapcsolódóan sorra vettük, mely támogatható tevékenység megvalósítása kapcsán milyen
fontosságúnak érzik a fejlesztés vagy projektelem megvalósítását a vállalatvezetők.

A  megkérdezettek  ez  esetben  is  1  és  10  pont  között  súlyozhatták  (1:  nem  releváns,  10:  kritikus

41

fontosságú) válaszukat, az így kapott visszajelzések átlagát fordítottuk át százalékpontokban kifejezett
eredménnyé.

Beruházási elemek a projektben
Iparfejlesztési  és  iparfejlesztéshez  kapcsolódó  szolgáltatói  inkubációs
tevékenység  céljára  használandó  ingatlanok  építése,  bővítése,
korszerűsítése,  modernizálása  és  inkubátorházzá  történő  átalakítása  és
84%
az  inkubációs  tevékenységhez  kapcsolódóan  a  telekhatáron  belüli
alapinfrastruktúra kiépítése

Iparfejlesztési  és  iparfejlesztéshez  kapcsolódó  szolgáltatói  inkubációs
funkciókat támogató közös terek és közös műhelyek
83%

Az  inkubációs  tevékenység  végzéséhez  szükséges  eszközök,
berendezések,  valamint  a  közös  műhelyekben  használatos  termelő  és
74%
szolgáltató eszközök beszerzése.

Elektromos  járművek  használatához  szükséges  alapvető  töltő-
infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében
91%

Akadálymentes  parkoló-férőhely  létesítése,  valamint  kerékpártároló
kialakítása
90%

Infokommunikációs technológia-fejlesztés
86%

Megújuló  energiaforrások  használata  az  épületek  gazdaságosabb,
korszerűbb üzemeltetése érdekében
84%

A  válaszok  alapján  egyértelmű  és  jelentős  egyetértés  mutatkozik  a  vállalatvezetők  részéről  az
inkubátorház létesítése és annak főbb beruházási elemei, a befogadó felépítmény illetve a kiszolgáló
alapinfrastruktúra kapcsán (84%).

Külön kiemelésre érdemes a parkoló-infrastruktúra, illetve ehhez kapcsolódóan az e-töltő berendezés
kiépítésével kapcsolatos egyértelmű válaszadói (90, illetve 91%) álláspont.

Nagyobb  szórást  a  kiegészítő  funkciók-tevékenységek  (eszközök,  közös  terek,  stb.)  vonatkozásában
tapasztalunk; ez főleg a megkérdezettek eltérő iparági hátterére vezethető vissza.

Infrastrukturális elvárások az inkubátorházzal szemben

A  beruházás  lokációja  kapcsán  a  válaszadók  többségi  (megközelítőleg  2/3-os  arányú)  álláspontja
szerint az inkubátorház számára városi, intézmény-közeli elhelyezkedés a kívánatos (64%)

42

Lokáció
ipari (ipari parki)
64%
belvárosi, városközponti
36%

A felmérés során igyekeztünk arra is választ találni, milyen rendeltetési egységek létét, kialakítását
tartanák fontosnak a megkérdezett, mértékadó vezetők.

Rendeltetési egység
iroda
93%
műhely
70%
közösségi tér és iroda
75%
tárgyaló- és konferenciaterem
88%

A  vizsgálat  során  megfogalmazott  többségi  vélemény  (70%)  az,  hogy  lehetséges  olyan  megoldás,
mely az inkubátorház műhely-funkcióját tartalommal töltheti meg; ugyanakkor a megkérdezettek
ennek  kapcsán  az  iparági  heterogenitásra  hívták  fel  a  figyelmet,  melyre  a  helyiségtípus
hasznosíthatóságának egyértelműen szűk keretet szab.

A felmérés eredményeit áttekintve egyértelmű volt, hogy a  többféle igényt kielégíteni képes, akár
bemutató- vagy közösségi térként is használható tárgyaló- és konferenciaterem iránt kiemelkedő
az igény (88%).

Az  irodák  (egyedi  működési  terek)  létesítése  kapcsán  jelentkező  szignifikáns  igényt  (93%)  tovább
bontva a fizikai kialakításra nézve az alábbi részmegállapításokat tehetjük.

Hasznosíthatóság
legkisebb iroda/működési tér igény (m²)
10
legnagyobb iroda/működési tér igény (m²)
150
átlagos iroda/működési tér igény (m²)
30-50
közösségi- és konferenciatér (átlagos javasolt befogadóképesség, fő)
15-45

A  fizikai  infrastruktúrára  vonatkozóan  további  igényeket  is  megfogalmaztak  a  vállalatvezetők,
kifejezetten  abból  az  aspektusból,  hogy  egy-egy  induló  vállalkozásnak  mire  lehet  szüksége  ahhoz,
hogy minden feltétel adott legyen a tevékenységéhez.

Egyéb elvárások, javaslatok
mobil belső falrendszerrel módosítható elrendezés
2
nagy befogadóképességű, multifunkciós tér
6
on-line szakfolyóirat-hozzáférés a közösségi irodában
1
iparág-specifikus szoftver-licenszek vásárlása
1
egészségügyi szűrési szolgáltatás
1

A  fenti  táblázatban  szerepel,  hogy  hány  interjúalany  javasolta  az  adott  műszaki-tartalmi  illetve
szolgáltatási megoldást, bővítve ezzel a vizsgálatunk spektrumát.

43

Az inkubációs szolgáltatásokról

Az  inkubációs  folyamat  tartalmára,  érdemére  jelentős  hatást  gyakorló  szolgáltatási  pool
meghatározása is kérdőívünk része volt.

Az  eredmények  alapján  hangsúlyos  igény  a  klasszikus  vállalkozás-támogató  funkciókra
helyeződött, így a könyvviteli és adózási (89%), az üzleti tervezési (84%), a jogi és közbeszerzési (85%),
az üzleti módszertani, vezetőképzési (79%) illetve a vállalatfinanszírozási tanácsadásra (86%).

Kedvezményes üzleti szolgáltatások

üzleti tervezési tanácsadás (alap és emelt szintű)
84%
üzleti módszertani és vezetőképzés
79%
coaching
63%
innovációs értékelési szolgáltatás
73%
adminisztratív szolgáltatások
78%
vállalatfinanszírozási tanácsadás (piaci és támogatási források)
86%
projektfejlesztési és projektmenedzsment szolgáltatások
74%
munkavédelmi és munkaegészségügyi tanácsadás és szolgáltatások
76%
jogi és közbeszerzési tanácsadási szolgáltatások
85%
könyvviteli- és adózási tanácsadás
89%
fordítási és tolmácsolási szolgáltatások
75%

Az  együttműködési  lehetőségek  kiaknázása  az  inkubációs  folyamatok  egyik  nagy  hozzáadott-értéke
lehet:  ezért  kérdőívünk  kiterjedt  arra  is,  hogy  milyen  együttműködést  segítő  szolgáltatások
lehetnek érdemben segítségére a majdan betelepülő vállalkozásoknak.

A válaszokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Klaszteresedési és hálózatosodási lehetőségek

üzleti partnerek felkutatása és bevonása
74%
nemzetközi kapcsolatépítés, tanulmányutak szervezése
74%
klaszterkapcsolatok kialakításának támogatása
71%
hálózatépítési tanácsadás
73%
benchmarking fórumok szervezése
71%

Mint  az  a  megfogalmazott  válaszok  képezte  eredményből  is  látható,  ez  esetben  a  megkérdezett
vezetők  optimizmussal  közelítettek  a  kérdéshez:  minden  együttműködési  lehetőséget  biztosító
szolgáltatási elképzelés 70% feletti többséggel támogatott, ami kooperatív attitűdöt feltételez.

44

3.2.2.3.  A felmérés legfontosabb megállapításai

Az inkubátorház-funkciót a felmérésben érdekelt gazdasági szereplők a városi infrastruktúra szükséges
elemének  tartják.  Kedvező  a  tervezett  lokáció  fogadtatása,  illetve  a  tervezett  szolgáltatáscsomag
elemei is reflektálnak a piaci igényekre, erősíthetik a vállalkozások menedzsment-képességeit.

A felmérés eredményeként megállapíthattuk, hogy önmagában egy szakterülethez köthető fókusz
nem  feltétlenül  elégséges  egy  ilyen  intézmény  hosszú  távú  működésének  biztosítására,  ezért  az
inkubátorházban az iparági diverzifikáció indokoltnak mutatkozik.

A  felmérés  eredménye  rámutat,  hogy  a  tatai  gazdasági  környezetbe  beilleszthető,  annak  szerves
részévé válhat egy olyan általános támogató funkciókat biztosító vállalkozói inkubátorház, mely
képes  befogadni  és  fejleszteni  azokat  az  induló  vállalkozásokat,  akik  a  mai  üzleti-konjunkturális
viszonyok között a preferált ipari területek bármelyikén piacra lépést terveznek.

45

3.2.3. A fejlesztés indokoltsága a potenciális felhasználók szemszögéből

Összhangban  a  projektben  tett  indikátor-vállalással,  9  potenciális  betelepülő  vállalkozás
relációjában vizsgáltuk meg, milyen infrastrukturális- és szolgáltatási igények merülnek fel azokban a
(leendő)  tulajdonosokban,  vállalatvezetőkben,  akik  ilyen  típusú  befogadó  környezetben
gondolkodnak üzleti tevékenységük megvalósítása kapcsán.

A rövid, áttekintő elemzés (nem reprezentatív) eredményei az alábbiak.

Infrastrukturális igény

Az irodák kapcsán – melyre minden nyilatkozó szerint szükség van az intézményben – a vállalkozások
77,8 %-a 30-45 m², míg 11,1 %-a a 46-60 m² alapterületű helyiségek iránt támasztana igényt; egy
vállalkozás az inkubátorház ezen funkcióját nem venné igénybe.

A tárgyaló kapcsán a 9-ből 6 db (leendő) vállalkozás képviselője (a megkérdezettek 2/3-a) jelezte,
hogy  azt  szükségesnek  tartja,  50-50  %-uk  a  10-20  m²,  illetve  a  21-40  m²  méretű  kapacitást
választaná rendszeresen.

A  nyilatkozó  képviselők  külön  közösségi  tér  létesítését  nem  látták  szükségesnek,  mint
infrastrukturális  szolgáltatást  azonban  a  műhelytér  multifunkcionalitása  miatt  képes  lesz  nyújtani  a
fejlesztéssel létrehozott létesítmény.

A  műhely  funkcióval  rendelkező  helyiség  létesítését  a  nyilatkozó  személyek  1/3-a  tartja
szükségesnek, alapvetően az iparági specifikumok miatt.

Magas hozzáadott-értékű tanácsadói és adminisztratív kiegészítő szolgáltatások

A  megkérdezett  vállalkozások  között  nagy  szórást  tapasztalhattunk  a  szolgáltatási  igények
kapcsán,  ezért  alappal  mondhatjuk,  hogy  a  hatékony  támogató  funkcióhoz  az  inkubátorháznak
közvetlenül, illetve közvetve széles portfólióval kell rendelkeznie.

A üzleti tervezési tanácsadás a legmagasabb az igény a megkérdezetti körben: e szolgáltatásokat  a
vállalkozások 66,8%-a venné tervezetten igénybe.
A  jogi-  és  közbeszerzési  konzultációra,  illetve  az  adminisztratív  szolgáltatásokra  vonatkozóan  a
megkérdezettek 1/3-a jelezte az igényét.

Az  innovációs  és  szabadalmi  tanácsadást,  a  képzési-oktatási  szolgáltatást,  illetve  az  adó-  és
könyvviteli  tanácsadási  szolgáltatást  a  majdan  betelepülő  vállalkozások  22,2-22,2  %-a  venné
igénybe.
A  legkisebb  igény  a  munkavédelmi-  és  munkaegészségügyi  tanácsadás,  illetve  a
vállalatfinanszírozási  konzultáció  kapcsán  merült  fel,  a  megkérdezettek  11,1-11,1  %-a  támasztana
igényt ezekre a szolgáltatásokra.

46

3.2.4. Versenytársak

3.2.4.1. Versenytársak a térségben

A  jelen  projekt  keretében  létrehozni  kívánt  inkubátorház  fontosabb  már  működő  térségi
versenytársait az alábbi táblázatban rendszerezve mutatjuk be.

Versenytárs neve
Települése
Web
Inkubátor Komarno
Komarno
http://inkubatorkomarno.sk/hu/
Kristály Vállalkozói Inkubátorház
Tata
http://kristalyinkubator.hu/
ECO2 Irodaház
Tatabánya
https://tatabanya.irodakiado.eu/
Vállalkozók Háza
Komárom
http://www.kem-hvk.hu

Az INKUBÁTOR KOMÁRNO (INKUBÁTOR KOMÁRNO – Centrum pre podporu činností podnikateľov,
n.o.)  2011–ben  alakult  azzal  a  céllal,  hogy  tanácsadói  és  információs  szolgáltatásaival  támogassa  a
regionális  fejlődést  és  foglalkoztatást.  Tevékenységét  Szlovákiában  és  külföldön  fejti  ki,  a  külföldi
szervezetekkel való kölcsönös együttműködésre alapozva.
Az  vállalkozói  inkubátorház  fő  célja  az  innováció.  Ezért  a  hagyományos  irodai  szolgáltatások  helyett
olyan szolgáltatási elemeket épít be tevékenységeibe, amelyek valós segítséget nyújtanak mind a már
működő, mind kezdő vállalkozók számára.

Az  ECO2  Irodaház  Tatabánya  belvárosában  a  régi  „SZÜV”  épületben  található.  Az  épületben  irodák,
műhelyek,  raktárak  már  kisebb,  akár  10  m²-es  helyiségtől  közepes  50-100  m²-es,  vagy  több  száz
négyzetméteres  kialakításban  állnak  rendelkezésre.  Az  összesen  2.400  m²-es  épületben  mintegy  60
szeparált,  jól  megközelíthető  helység  található,  az  iroda-épület  kialakítása  kis  és  közepes
vállalkozásoknak optimalizált.

A  komáromi  Vállalkozók  Házában  31  helyiség  található,  összesen  566  m²-en.  Az  intézményben
lehetőség  van  irodabérlésre,  tanács-  és  oktatóterem  igénybevételére.  Az  épületben  titkársági
szolgáltatások,  irodai  szolgáltatások  (fénymásolás,  nyomdai  tevékenységek,  telefonközpont,  fax,
recepció, takarítás, karbantartás, riasztórendszer) elérhetőek.
A tanácsadási szolgáltatások közül üzleti tervezés, marketing, pénzügyi tervezés, pénzügyi tanácsadás,
jogi tanácsadás hozzáférhető.

A  Kristály  Városfejlesztési  és  Műemlékvédelmi  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság
(Tatabánya  II.  Árpád  u.  17.)  vállalkozói  inkubátorházat  hozott  létre  a  Tata  határában,  Baj  település
közigazgatási területén az Agostyáni út mentén, közel a tatai iparterületekhez.
Az  inkubátorház  megfelelő  –  tanácsadási  és  technikai  –  feltételeket  teremt  a  tatai,  és  környékbeli
vállalkozni  kívánóknak,  kapacitásai  ehhez  elégségesek.  A  „klasszikus”  vállalkozásfejlesztési  eszközök
mellett  korszerű,  új  típusú  szolgáltatások  (kapcsolatépítéssel,  technológiai  fejlesztési  lehetőségek,
finanszírozási  és  együttműködési)  közvetítésével  segít  az  új  vállalkozások  alapítása,  megerősítése
stádiumában.

47

3.2.4.2. Összehasonlító piaci árak

Az  üzleti  terv  ezen  pontjában  összehasonlító  adatok  rendszerezésével  elemezzük  a  helyi-térségi
kínálati  opciókat,  fókuszálva  az
inkubátorház
magszolgáltatására,
az
iroda-
és
tárgyaló/konferenciatér bérbeadási tevékenységre.

Ezek  a  piaci  árak  kiindulópontot  jelentenek  a  teljes  komplexum  –  megfelelő  eljárásban  történő  –
tervezett  üzemeltetésbe  adása  során  megállapítandó  díj  meghatározásához;  illetve  becslési  alapul
szolgálnak az üzleti terv mellékleteként összeállításra kerülő költség-haszon elemzéshez is.

Település
Helyiségtípus
Elszámolási egység
Díj
Tata
iroda, 35 m²
Ft/m²/hó
bruttó 2.780 Ft
Tata
iroda, 86 m²
Ft/m²/hó
bruttó 1.580 Ft
Tata
iroda, 38 m²
Ft/m²/hó
bruttó 2.400 Ft
Tata
iroda, 16 m²
Ft/m²/hó
bruttó 3.190 Ft
Székesfehérvár
co-working iroda
Ft/hó/fő
bruttó 29.000 Ft
Budapest
co-working iroda
Ft/hó/fő
bruttó 44.000 Ft
Győr
co-working iroda
Ft/hó/fő
bruttó 35.000 Ft
Tata
tárgyaló (10 fős)
Ft/óra
bruttó 3.175 Ft
Tata
tárgyaló (20 fős)
Ft/óra
bruttó 12.700 Ft
Tata
műhely, raktár
Ft/m²/hó
bruttó 1.140 Ft
Tata
műhely, raktár
Ft/m²/hó
bruttó 1.020 Ft

48

3.3. SWOT-elemzés
A 3.1. és 3.2. fejezet megállapításai alapján az alábbi SWOT elemzés készíthető, bemutatva a fejlesztés
segítő és gátló, külső és belső tényezőket, hatásokat, adottságokat.

Erősségek
Gyengeségek
Gazdasági:
Gazdasági tényezők:
•  kedvező  közlekedésföldrajzi  elhelyezkedés,  1.  • intenzív vállalati bővülés esetén a rendelkezésre
számú vasúti fővonal, M1 autópálya közelsége
bocsátható  álló  iroda-  és  műhelykapacitások
•  felelős  önkormányzati  költségvetési  és  korlátossága
vagyongazdálkodás;
fejlesztések
önereje  •  az  induló  vállalkozások  tőkehiányossága  és
rendelkezésre áll
alacsony innováció-tudatossága
•  bővülő  helyi  gazdaság,  szélesedő  piaci
lehetőségek
Társadalom, humán infrastruktúra:
• innovatív ipari környezet
•  erőteljes  versenyhelyzet  a  humánerőforrások
•  a  vállalkozások  koncentrált  jelenléte  miatt  hozzáférése kapcsán;
méretgazdaságos szolgáltatásnyújtás

Társadalom, humán infrastruktúra:
•  az  elmúlt  évtizedben  kis  mértékű  bevándorlási
többlet, jelentős számú fiatal népesség
• erős vállalkozói érdekképviseleti háttér

Környezet, műszaki infrastruktúra:
•  a  tervezett  inkubátorház  lokációja  a
továbbfejlődésre alkalmas területkínálatot biztosít
•
az
inkubátorház
minden
korszerű
infrastrukturális szolgáltatást nyújtani képes

Lehetőségek
Veszélyek
Gazdasági tényezők:
Gazdasági tényezők:
•  új  innovatív  ipari  tudásközpont  kialakításának  •
a
gazdasági
potenciál
viszonylagos
lehetősége a térségben
homogenitása
•  üzleti  együttműködési  lehetőség  az  ipari  parki  •  helyi  kulcsiparágak  konjunktúra-kitettsége
vállalatokkal (erős felvevőpiac)
(ciklikussága)
•  erőteljes  együttműködési  potenciál  az  inkubált  •  egyes  infrastrukturális  szolgáltatások(iroda,
vállalkozások között
tárgyaló) kapcsán erős versenyhelyzet
•  széles  spektrumú  igények  az  inkubációs

szolgáltatók közreműködésére

Társadalom, humán infrastruktúra:
•  az  inkubáció  támogatásával  a  magasabb  ipari
képzettségű, vállalkozó váló népesség megtartása
• on-the-job képzési programok kialakítása
• egyetemi tudástranszfer megvalósítása

49

3.4. Projekt célkitűzései, elvárt eredménye

3.4.1. Átfogó cél

A  projekt  átfogó  célja,  hogy  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Program  erőforrásaira  építve  a  helyi
gazdaságot  egy  ipari  inkubációs  potenciál  mentén  tovább  dinamizáló  infrastrukturális
fejlesztést  valósítson  meg;  e  célhoz  rendelt  fejlesztési  eszköz  a  beruházással  létrehozni  kívánt
korszerű,  széles  szolgáltatás-portfólióval  rendelkező  inkubátorház,  melynek  küldetése  az,  hogy  a
jövőben  ipari  tudáscentrumként,  a  lehető  legtöbb  szinergikus  hatást  képezve  erősítse  a  város
gazdasági-társadalmi pozícióit.

3.4.2. Közvetlen és közvetett célok

A projekt célrendszerét – a közvetett és közvetlen, rövid-, illetve hosszútávú célokat – összefoglalóan
az alábbi mátrix mutatja be.

K ö z v e t l e n
K ö z v e t e t t

  nettó 1.029 m² alapterületű, korszerű  
a  helyi  és  térségi  vállalkozásindítási

n
inkubátorház  felépítése,  iroda,  műhely,
készség  javítása  és  ehhez  kapcsolódó
tárgyaló
és
közösségi
funkciók
képességek erősítése
távo

d
biztosításával

a  működő  és  inkubált  vállalkozások
Rövi

kapcsolódó, telekhatáron belüli és kívüli
kapcsolatainak  erősítése  révén  a  helyi
alapinfrastruktúra kiépítése
gazdasági szinergiák megteremtése


évente  legalább  5  db  vállalkozás  
a  városi  vállalkozói  gazdasági  potenciál  és
n
inkubációs folyamatának elindítása;
ezzel a helyi adóbevételek növelése

a
projektben
vállalt
3
fő  
ipari funkciók megerősítése

foglalkoztatásának tartós biztosítása
zú távo

foglalkoztatottság
és
ezzel
a
sso   helyi  ipar-  és  vállalkozás-fejlesztési
népességmegtartó erő növelése
H
tudáscentrum kialakítása

50

3.4.3. Számszerűsíthető célok

A  projekttől  elvárt  számszerűsíthető  indikátor-értékeket  a  következő  összegző  táblázatban
szerepeltetjük.

Megvalósítási és fenntartási
időszak (év)
.
.
.
.
.
.
.
.

Mutató
Mérték-
Bázis-
1s
2s
3s

Típus
á
á
á
1s
2s
3s
4s
5s
neve
egység
érték
tí
t
t
s
  í
  í
á
á
á
á
á

ó
s
s
l
ó
ó
rt
rt
rt
rt
rt
éve l
éve l
at
at
at
at
at Mutató forrása
va
va
va
n
n
n
n
n
eg
eg
eg
M
M
M
Fen
Fen
Fen
Fen
Fen
Támogatásban
támogatást
részesülő
közös
db
0
1  1  1  9  9  9  9  9
igénylő adat-
vállalkozások száma
szolgáltatása
Vissza nem
térítendő
támogatást
támogatásban
közös
db
0
1  1  1  1  1  1  1  1
igénylő adat-
részesülő
szolgáltatása
vállalkozások száma
A nem pénzügyi
támogatást
támogatásban
közös
db
0
0  0  0  8  8  8  8  8
igénylő adat-
részesülő
szolgáltatása
vállalkozások száma

A  CO02  jelű  indikátor-definíciós  lap  szerint  a  „vissza  nem  térítendő  támogatásban  részesülő
vállalkozások száma” indikátor esetében a mutató megfeleltethető a támogatott, pénzügyileg lezárt
projektek számával, ahol a kedvezményezett vállalkozás.
Az  inkubátorházak  kedvezményezetti  köre  esetében  szintén  vállalkozás  kategóriájába  számítandók  a
helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32).

A CO04 jelű indikátor-definíciós lap szerint „a nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások
száma”, mint mutató megegyezik azon vállalkozások számával, amelyek közvetlen pénzügyi transzfer
nélküli  támogatáshoz  jutnak  (üzemeltetés,  útmutatás,  tanácsadás,  vállalkozói  inkubáció,  kedvezőbb
működési feltételek biztosítása, stb.)
Az  inkubátorházak  esetében  speciális  előírás,  hogy  a  mutató  értéke  meg  kell  egyezzen  a
betelepült  vállalkozások  számával,  valamint  az  üzemeltetővel,  amennyiben  az  eltér  a
kedvezményezettől.

Utóbbi  indikátor  kapcsán  jelen  projektben  7  betelepülő  vállalkozással  és  1  db  üzemeltetővel
(vállalkozással) számolunk, ez adja a tervezett 8 db-os értéket.

51

3.4.4. A projekt-célcsoportok meghatározása

A  projekt  célcsoportjának  meghatározása  azért  célszerű,  mert  így  értelmezhető,  hogy  a  célrendszer
szerinti  elvárások  milyen  közvetlen  vagy  közvetett  kedvezményezetti  körnél  hasznosulnak,
hasznosulhatnak.

A  projekt  esetében  a  közvetlen  célcsoportnál  sem  közvetlen  pénzügyi  támogatásról  beszélünk,
mert abban a Felhívás struktúrája szerint kizárólag a támogatást igénylő részesül.

A  támogatás  itt  tehát  még  a  közvetlen  célcsoportnál  is  áttételes,  míg  a  közvetetten  megcélzottak
pedig már kizárólag a multiplikatív hatások révén hasznosítják a fejlesztés eredményeit.

Közvetlen célcsoport

A projekt közvetlen célcsoportja Tata városban és a térségben – ide értve természetesen azon nem
helyi  vagy  térségi  természetes  személyeket,  gazdasági  társaságokat  is,  melyek  a  jövőbeli  vállalkozás
alapítását a településen képzelik el – az alábbi:

-  az inkubátorház használatba vételekor már működő, de még bejegyzéstől számított  3 évesnél
nem  hosszabb  működési  múlttal  rendelkező,  kulcsiparági  és  ipari  szolgáltató  mikro-,  kis-  és
középvállalkozások;
-  leányvállalat alapítását tervező, működő KKV-k;
-  ipari és ipari szolgáltató mikro-, kis- és középvállalkozást indítani tervező személyek.

A  projekttel  kapcsolatban  az  alábbi  vállalkozások,  illetve  személyek  tettek  szándéknyilatkozatot
azzal  kapcsolatban,  hogy  a  fejlesztés  eredményeként  létrejött  inkubátorházban  tevékenységet
terveznek:

Név
Település
Státusz
leányvállalat alapítását
Boxer Plusz Kft.
Tata
mérlegelő KKV
leányvállalat alapítását
Agrotata Kft.
Tata
mérlegelő KKV
vállalkozásalapítás előtt álló
Fazekas István
Tata
magánszemély
leányvállalat alapítását
Flora Diva Kft.
Tata
mérlegelő KKV
leányvállalat alapítását
Fogaskerékgyár Kft.
Tata
mérlegelő KKV
leányvállalat alapítását
Libitina Kft.
Tata
mérlegelő KKV

52

leányvállalat alapítását
Dotisflóra Kft.
Tata
mérlegelő KKV
induló
Spinner Kerekesszék Kft.
Tata
vállalkozás
vállalkozásalapítás előtt álló
Tóth Gyula
Tata
magánszemély

A nyilatkozatokat az üzleti terv mellékletként csatoljuk.

Közvetett célcsoport

A projekt közvetett célcsoportja:

-  az inkubált vállalkozások partnerei (vevők és beszállítók);
-  az inkubátorházban szolgáltatást nyújtó szervezetek.

A  projekttel  kapcsolatban  az  alábbi  szolgáltatók,  érdekképviseleti  szervezetek  kötöttek
együttműködési megállapodást a tervezett inkubátorház beruházójával:

Név
Település
Státusz
Komárom-Esztergom Megyei KIK
Tatabánya
vállalkozói érdekképviselet
Albion L. Fordítóiroda Kft.
Tata
inkubációs szolgáltató
Heritage Capital Zrt.
Budapest
inkubációs szolgáltató
ASC Adószakértő és Pénzügyi-
Tata
inkubációs szolgáltató
Gazdasági Tanácsadó Kft.
Controll Holding Zrt.
Budapest
inkubációs szolgáltató
Dr. Varga József egyéni ügyvéd
Tata
inkubációs szolgáltató
Jurásek Biztonságtechnika Bt.
Sárisáp
inkubációs szolgáltató

Hangsúlyos kikötés, hogy a fenti szervezetek az inkubátorház szolgáltatásait nem veszik igénybe,
hanem  kizárólag  az  oda  betelepült  vállalkozásoknak  nyújtanak  magas  hozzáadott  értékű
tanácsadási szolgáltatást, amennyiben erre az inkubált vállalkozás részéről igény mutatkozik.

Az együttműködési megállapodásokat az üzleti terv mellékletként csatoljuk.

53

4. A tervezett fejlesztés tartalmának kidolgozása

A  projekt  keretében  belül  új  építési  tevékenység  keretében  kerül  kialakításra  egy  korszerű
inkubátorház.

A  beruházás  keretében  a  Felhívás  3.1.1.  a)  pontjának  megfelelő  iparfejlesztési  és  iparfejlesztéshez
kapcsolódó  szolgáltatói  inkubációs  tevékenység  céljára  használandó  ingatlanok  építése,    a  3.1.1.  b)
pontja  szerinti  iparfejlesztési  és  iparfejlesztéshez  kapcsolódó  szolgáltatási  inkubációs  funkciókat
támogató  közös  terek  és  közös  műhelyek  kialakítása,  továbbá  a  3.1.1.  c)  pontjában  foglalt  az
inkubációs  tevékenységhez  kapcsolódóan  a  telekhatáron  belüli  és  azon  kívüli  alapinfrastruktúra
(elérhetőséget  javító  útfejlesztés,  közműcsatlakozások  megteremtése)  kiépítése  valamint  a  3.1.1.  d)
pont szerinti inkubációs tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, berendezések, valamint a közös
műhelyekben  használatos  termelő  és  szolgáltató  eszközök  beszerzése  (a  támogatási  kérelem
mellékletét képező eszközlista szerint) önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg.

A  projektben  a  Felhívás  3.1.2.1.  pontjában  felsorolt  támogatható,  kötelezően  megvalósítandó
tevékenységek  közül  tervezett  a  komplex  akadálymentesítés  (a.  pont),  kidolgozásra  kerülnek
energiahatékonysági intézkedések (c. pont), valamint megvalósul a nyilvánosság biztosítása (d. pont).

Szórt azbeszt mentesítése (b. pont) nem szükséges.

Elektromos  járművek  használatához  szükséges  alapvető  töltő-infrastruktúra  kiépítése  a  beruházás
környezetében (e. pont) megvalósul.

A  Felhívás  3.1.1.  pontjában  felsorolt  tevékenységekkel  együtt  támogatható,  választható
megvalósítandó  tevékenységek  közül  sor  kerül  –  korszerű  IT  eszközök  beszerzése  révén  -
infokommunikációs  technológia-fejlesztésre  (a.  pont),  a  hatályos  jogszabályoknak  megfelelő,
kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítésére
(b. pont), valamint kerékpártároló kialakítására is.

Az  épületek  gazdaságosabb,  korszerűbb  üzemeltetése  érdekében  tervezett  megújuló
energiaforrások  használata  is  (c.  pont),  egy  napelemes  elektromos-áram  termelő  rendszer
kiépítésével.

54

4.1. Projekt nélküli eset bemutatása

A  projekt  nélküli  esetben  az  inkubátorház  nem  valósul  meg,  a  támogatást  igénylő  Önkormányzat
beruházási  ingatlanként  értékesítheti  a  Tata  460/153  és  460/158  hrsz  alatti  földrészleteket,
melyeknek teljes térmértéke 4.979 m².

Az  ingatlanok  értékesítési  ára  2017.  augusztus  piaci  értéken  számítva  az  alábbi  táblázat  szerint
számítható.

Telek
Egységár
Földrészlet ára
Ingatlan
alapterülete (m²)
(nettó Ft/m²)
(nettó, Ft)
460/158
3.232
5.500
17.776.000
460/155
1.619
nem értékesíthető
460/153
1.747
5.500
9.608.500

Ez  esetben  tehát  bevételként  jelentkezhet  a  2  értékesíthető  ingatlan  vételárából  befolyó,
mindösszesen nettó 27.384.500,- Ft vételár.

Projekt nélküli esetben karbantartási-üzemeltetési költségként kizárólag a zöldfelület kezeléséhez
kapcsolódó ráfordítás jelentkezik. A számításhoz vásárolt szolgáltatásként nettó 5 Ft/m² eseti fajlagos
költséggel számoltunk, évi  10 alkalommal megrendelt karbantartással. Az indexálás mértéke évi 2,1%
(MNB, 2017. július).

Karbantartási és
Fajlagos költség
Érintett
Összes költség,
Évek  üzemeltetési költség típusa  nettó (Ft/év/m²)
kapacitás (m²)
indexálltan
1.
zöldfelület-karbantartás
50,00
6.598
329.900
2.
zöldfelület-karbantartás
51,05
6.598
336.828
3.
zöldfelület-karbantartás
52,12
6.598
343.888
4.
zöldfelület-karbantartás
53,22
6.598
351.146
5.
zöldfelület-karbantartás
54,33
6.598
358.469
6.
zöldfelület-karbantartás
55,48
6.598
366.057
7.
zöldfelület-karbantartás
56,64
6.598
373.711
8.
zöldfelület-karbantartás
57,83
6.598
381.562
9.
zöldfelület-karbantartás
59,04
6.598
389.546
10.
zöldfelület-karbantartás
60,28
6.598
397.727

Természetszerűleg az ingatlan(ok) időközi értékesítése esetén a költség felmerülése is megszűnik. A
projekt nélküli esethez tartozó részletes számításokat a költség-haszon elemzés tartalmazza.

55

4.2 Műszaki tartalom leírása

A  fejlesztés  során  új  építéssel  jön  létre  inkubátorház,  az  intézménnyel  folytatni  kívánt
tevékenységnek előzményi működése nincs.

4.2.1. A fejlesztéssel érintett ingatlanok

A  fejlesztéssel  érintett  ingatlanok  jelenleg  a  Tata  460/153,  460/155  és  460/158  hrsz  alatt
szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban.  A terület beépíthetőségének paraméterei (gazdasági övezet:
GKSZ  IP-7)  vonatkozásában  Tata  Város
Önkormányzata által elfogadott,  érvényes
szabályozási terv van hatályban.

Az előkészítés jelen fázisában tehát három
földrészletből  áll  a  fejlesztéssel  érintett
terület; a nevezett ingatlanok jogi-térképi
helyzetét  –  amennyiben  a  támogatási
kérelem  elfogadásra  kerül  –  az  építési
engedélyezési
eljárást
megelőzően
rendezni  kell:  tervezetten  egy  önálló
helyrajzi  számú  ingatlan  lenne  az
inkubátorház telke, egy pedig a bekötő
magánutat magába foglaló földrészlet.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok főbb, hatályos adatai az alábbiak:

Helyrajzi szám
Művelési ág
Térmérték
Teher
Tata 460/158
kivett, beépítetlen terület
3.232 m²
MOL Nyrt.
bányaszolgalmi jog (III/3.)
FGSZ Földgázszállító Zrt.
bányaszolgalmi jog (III/4.)

Tata 460/155
kivett,  közforgalom  előtt  1.619 m²
EoN Zrt.

megnyitott magánút
vezetékjog (III.3.)

Tata 460/153
kivett, beépítetlen terület
1.747 m²
tehermentes

Mindhárom  földrészlet  Tata  Város  Önkormányzatának  kizárólagos,  1/1  arányú  tulajdonában  áll.
Az  ingatlanok  –  a  rendelkezésre  álló  adatok  szerint  –  2017.  szeptember  18.  napján  per-  és
igénymentesek.

56

4.2.2. A tervezett felépítmény és a kiépítésre kerülő alapinfrastruktúra

4.2.2.1. Műszaki leírás

Az  1.029  m²  nettó  alapterületű  épület  egy  korábban  beépített,  de  jelenleg  üres  telek-együttesen
valósulna  meg,  szabadonálló  kialakításban.  A  terület  szabályozási  tervi  övezeti  besorolása  és
tényleges  hasznosítása  alapján  is  gazdasági  övezetbe  tartozik,  így  alkalmas  a  tervezett  épület
elhelyezésére.

A  fejlesztett  terület  beépíthetőségére  Tata  Város  Önkormányzata  által  elfogadott,  érvényes
szabályozási  terv  irányadó.  Jelenleg  három  földrészletből  áll  az  érintett  terület  (460/153,  460/155,
460/158),

Egy alacsony hajlásszögű nyeregtetős épülettömeg, illetve földszintes acél vázas, könnyűszerkezetes
csarnokszerkezet egy dilatációs épületrészként kerül kialakításra. Az épület tervezetten síkalapozással
készül – talajmechanikai szakvélemény jelen tervfázisban nem állt rendelkezésünkre.
Ipari  padló  készül  a  csarnoki  területeken,  az  irodai  részen  pedig  hagyományos  úsztatott,
hőszigetelt  padlószerkezet  került  megtervezésre.  Az  acélszerkezetű  csarnok,  típus  vázszerkezetből
készül, az épületbe szintosztó födém nem tervezett.

A  határoló  fal  vagy  falazott  hőszigetelt  parapetfal  képezi  a  lábazatot.  Az  épületben  szendvicspanel
határoló  falak  készülnek,  illetve  gipszkarton  vagy  szendvicspanel  belső  válaszfalak  tervezettek.  A
falburkolatok  részben  szendvicspanel  burkolatok,  részben  festett  gipszkarton  falazatok;  a  vizes

57

egységekben fali csempeburkolat készül, szükség esetén előtétfalra.

A  huzamos  tartózkodású  ülő  munkahelyeken,  irodákban,  tárgyalókban  meleg-burkolat  –  PVC  vagy
padlószőnyeg  – készül, a vizesblokkokban és közlekedőkben greslap burkolat  kerül,  a csarnokrészen
felületkeményített ipari padló tervezett.

A  külső  nyílászárók  jellemzően  műanyag  nyílászárók  2-3  rétegű  hőszigetelő  üvegezéssel,  a  kapuk
szekcionált  ipari  kapuk  elektromos  mozgatással.  A  belső  ajtók  jellemzően  sajtolt  acéltokos  kivitelű,
acéllemez borítású fém vagy laminált lyukfuratolt ajtók lesznek.

Külső  vakolat  csak  a  lábazaton  készül.  Az  épületet  alapvetően  a  világosszürke-sötétszürke-fehér
színek határozzák meg, kiegészítve egy dekoratív színnel.

Az  épületbe  az  akadálymentes  bejutás  biztosított  lesz,  az  épület  irodai  részén  egy  akadálymentes
mosdó-wc is kialakításra kerül, illetve egy, a bejárat közelében lévő parkoló is akadálymentes lesz.

A  tervezett  épület  megvalósítása  nem  jár  azbesztet  tartalmazó  anyag  bontási  munkáival,  az
épületbe azbeszt tartalmú építőanyagot beépíteni tilos.

Az  ingatlan  közművesített  területen  létesül.  A  közművek  jellemzően  a  telek  előtti  úton  futnak,
onnan kerülnek a csatlakozások kiépítésre.

Az épületben a közüzemi hálózatra csatakozó víz-csatorna ellátás kiépítése szükséges, az irodarész
fűtését és melegvíz ellátását központi kondenzációs kazán biztosítaná radiátoros fűtőtestekkel. A
csarnokrész fűtését szintén kondenzációs kazánnal vagy sötéten sugárzókkal lehetne biztosítani.

Az  épületbe  külön  új  becsatlakozás  és  mérés  építendő  ki  a  közüzemi  hálózatról,  a  vételezés
tervezetten 0,4kV-on történne. Az energiaszükségletnél egy külső elektromos autó töltőállomással is
kalkulálni  kell.  A  külső  közlekedési  felületek  világítását  a  homlokzatra  vagy  oszlopokra  szerelt
lámpatestekkel kell megoldani.

58

A beruházásnál az  energetikai-energiahatékonysági szempontokat  kiemelt figyelemmel kísértük:
az épület megvilágításánál energiatakarékos fényforrások beépítésével számoltunk, illetve nyeregtető
kedvező fekvésű, délnyugati oldalára napelemek kerülnek telepítésre.

A napelemek által termelt elektromos árammal biztosítanánk az épület illetve az elektromos töltő
energiaszükségletének  egy  részét,  amennyiben  a  környezeti  körülmények  -  napszak,  időjárás,  stb.-
lehetővé teszik.
A  napelemes  rendszer  úgy  kerül  kialakításra,  hogy  a  túltermelés  esetén  az  áramot  a  közüzemi
hálózatra  egy  kétirányú  villanyórán  keresztül  vezetve  be  tudja  táplálni,  csökkentve  ezáltal  a
létesítmény üzemeltetési költségeit.

4.2.2.2. Helyiséglista

Az alábbi táblázatban a tervezett inkubátorház  alaprajzi koncepciója szerinti helyiségkiosztást, s a
kapcsolódó alapadatokat foglaljuk össze.

Helyiség száma
Helyiség neve
Helyiség alapterülete (m2)

00
Műhely
562,2
01
Iroda
42,1
02
Iroda
42,1
03
Iroda
42,1
04
Iroda
42,1
05
Iroda
35,7
06
Iroda
35,7
07
Iroda
35,7
08
Közlekedő
23,8
09
Előtér
13,2
10
Közlekedő
13,2
11
Tárgyaló
43,8
12
Co-office
30,4
13
Étkező
12,7
14
Gépészet
12,3
15
Öltöző
11,2
16
Öltöző
11,2
17
Férfi WC
5,3
18
Női WC
7,6
19
Takarítószer tároló
1,7
20
Akadálymentes WC
4,9
Összesen:

1.029 m2

59

4.2.3. Az inkubátorház szolgáltatásai

A jelen pontban a fentebb ismertetett felmérések eredményére alapozva rögzítjük, hogy  a tervezett
inkubátorház milyen szolgáltatási portfólióval fog a vállalkozások rendelkezésére állni.

Szolgáltatás
Tervezett tartalma
Infrastrukturális szolgáltatások
iroda
Összesen  275,5  m²  iroda,  korszerű  bútorzattal

ellátva, több egységre osztva.

co-working iroda
4  férőhelyes,  open-office  jellegű  irodatér,

megfelelő bútorzattal, IKT eszközökkel.

tárgyaló
43,8  m²  üzleti  használatra  alkalmas  berendezett

tárgyalótér.

műhely (közösségi tér)
562,2  m²  alapterületű,  műhelyfunkcióra,  illetve

másodlagosan
rendezvényekre,
termékbemutatókra,
kiállításokra
alkalmas
közösségi tér.

közösségi- és kiszolgáló helyiségek
Vizesblokkok,  étkező,  előtér  térítésmentesen

rendelkezésre áll.

Magas hozzáadott-értékű tudástőkét képező inkubációs szolgáltatások
üzleti tervezési tanácsadás
Alap- és emelt szintű üzleti tervezési tanácsadás a

működési elképzelések azonosításához.

üzleti  módszertani  és  vezetőképzés,  egyéb  Az  induló  vállalkozások  vállalkozási  potenciálját
képzések
(vállalkozóvá válását) fejlesztő képzések.

vállalatfinanszírozási tanácsadás
A  piaci  (kereskedelmi  banki)  és  támogatási

források eléréséhez kapcsolható tanácsadás.

projektfejlesztési
és
projektmenedzsment  Új  termék  vagy  új  eljárás  bevezetéséhez
szolgáltatások
kapcsolódó tanácsadás.

munkavédelmi
és
munkaegészségügyi  Jogszabály szerint kötelező munkaegészségügyi /
tanácsadás és szolgáltatások
védelmi előírásokhoz kapcsolható tanácsadás.

jogi és közbeszerzési tanácsadási szolgáltatások
Általános  cég-  és  gazdasági  jogi,  közbeszerzési

tanácsadási szolgáltatás.

60

könyvviteli szolgáltatás
Rendszeres  könyvelési,  számfejtési,  bevallási  és

kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások.

adózási tanácsadás
Eseti
adótanácsadói
szolgáltatás,
adójogi

konzultáció.

fordítási és tolmácsolási szolgáltatások
Angol  és  német  nyelvű  szolgáltatás  fordítói  és

személyes tolmácsolási szolgáltatás.

Adminisztratív szolgáltatások
fénymásolás
Iratmásolatok  készítése,  havi  legfeljebb  100

oldal/vállalkozás.

digitalizálás
Papír  alapú  iratok  digitalizálása,  havi  legfeljebb

100 oldal/vállalkozás.

postakezelési feladatok
A  posta  átvételével  és  tárolásával  (belső

postafiók/postaláda)
kapcsolatos
feladatok
ellátása.

ügyfélirányítás
A mindennapi üzletmentet segítő (hivatali időben

működő) ügyfél-tájékoztatás és irányítás.

Networking szolgáltatások
üzleti partnerek felkutatása
Általános  belföldi  partnerkeresési  szolgáltatás,

együttműködve a kamarával.

nemzetközi
kapcsolatépítés,
tanulmányutak  Általános  külföldi  partnerkeresési  szolgáltatás,
szervezése
tematikus tanulmányutak szervezése.

klaszterkapcsolatok kialakításának támogatása
A  lehetséges  iparági  klaszterszervezetekkel

történő kapcsolatfelvétel támogatása.

inkubátorházak  közötti  benchmarking  fórumok  Más  inkubátorházakkal  történő  tapasztalatcserét
szervezése.
szolgáló rendezvények szervezése.

61

4.2.4. Inkubátor szakmai működési koncepciója

A  projekt  keretében  megvalósításra  kerülő  inkubátorházat  vállalkozói  inkubátorként  kívánjuk
működtetni.

A vállalkozói inkubátorház – definíció szerint – olyan létesítmény (vagy működési terület), amely közös
szolgáltatásokat  és  általános  üzleti-szakmai  segítséget  biztosít,  nem  szelektált  iparági  kezdő
vállalkozások  számára,  általában  a  piaci  ár  alatt,  hozzájárulva  egy  adott  területen  a  vállalkozások
fejlesztéséhez és új munkahelyek teremtéséhez.

A fenti alapismérvek mentén került összeállításra az inkubátorház működési terve, amely a kiválasztási
eljárás  főbb  szabályait,  az  inkubációs  program  végrehajtásának  általános  elveit  és  a  rendszer
eredményesség-mérésének módszertanát foglalja össze.

4.2.4.1. Kiválasztási eljárás

Az  inkubációs  folyamatban  részt  venni  kívánó  vállalkozások,  vállalkozás  alapítás  előtt  álló  személyek
egy  inkubációs  kérelem  előterjesztésével  induló  egyszerűsített  kiválasztási  eljárás  révén
szerezhetnek jogot arra, hogy az inkubátorházban székhelyet, telephelyet vagy fióktelepet létesítsenek.

Ezt  az  elő-inkubációs  eljárást  az  inkubátorház  vezetőjéből,  az  infrastruktúra  tulajdonosának
képviselőjéből és egy külső - a pályázó vállalkozás szakterületén megfelelő tapasztalattal rendelkező
- szakértőből álló 3 fős kiválasztási bizottság bonyolítja le, mint arra az üzleti terv 4.4.3. pontjában is
utalunk.

A bizottság ügyrendi szabályait maga állapítja meg.

Az eljárás egy tervezési (írásbeli) és egy (szóbeli) meghallgatási szakaszból áll.

A  betelepülni  szándékozó  KKV-nak  egy  speciális  üzleti  koncepciót  kell  benyújtania,  mely  egyedi
inkubációs  programtervként  összefoglalja,  azt,  hogy  a  támogatott  (azaz  az  inkubátorházban
eltölteni  tervezett)  időszakban  milyen  feltételek  mentén  kívánja  tevékenységét,  üzleti  potenciálját
fejleszteni és ehhez milyen közvetett, inkubációs támogatásra van igénye.

Az  üzleti  koncepció  beérkezését  követő  60  napon  belül  a  bizottság  meghallgatást  tart,  ahol  a
kérelmet előterjesztő vállalkozás képviselője szóban előadja az üzleti tervet, illetve válaszol a bizottság
kérdéseire.

A  kiválasztási  döntéssel  a  bizottság  vagy  jóváhagyja  az  inkubációs  programot  és  az  üzemeltetővel
kötendő,  a  KKV  számára  a  betelepülés  lehetőségét  és  feltételeit  rögzítő  szerződés  tervezetét  vagy  a
inkubációs kérelmet elutasítja.

Az elutasító döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a vállalkozás azonban e döntéstől számított 6
hónap múltán új kérelmet és üzleti koncepciót nyújthat be.

62

4.2.4.2. Inkubációs időszak

Inkubációs program szerepe, felépítése

Az inkubációs program szerepe, hogy  vezérfonalként segítse mind az inkubált  vállalkozás,  mind  az
inkubátorház  szakmai  vezetését  abban,  hogy  a  vállalat  milyen  fő  irányok  mentén  szervezze  üzleti  és
vállalkozásfejlesztési tevékenységét ezen időszak alatt.

Az ügyfélként megjelenő vállalkozások inkubációs folyamatának részletes, testre szabott inkubációs
program  elkészítésével  kell  kezdődnie.  A program  végrehajtását  nyomon  kell  követni,  és  értékelni
kell, hogy a vállalkozási céljait mennyiben sikerült elérni; ebben fontos eszköz a lentebb ismertetésre
kerülő monitoring-rendszer.

Az inkubációs program főbb elemei az alábbiak:

1.  A  programban  meghatározásra  kerülnek  a  vállalkozás  inkubációs  időszak  alatt  elérni  kívánt
üzleti céljai.
2.  A  vállalkozás  számára  1-3  éves  időtartamú  intézkedési  terv  kerül  összeállításra,  igazodva  az
üzleti és inkubációs célokhoz.
3.  A programban meghatározásra kerülnek azok az erőforrások, illetve szolgáltatások, melyek a
sikeres inkubációhoz szükségesek.
4.  A program eredményességének méréséhez pénzügyi, szakmai mutatókat  rendel az inkubátor
(pl. teremtett munkahelyek, összeállított üzleti tervek, árbevétel-növekedés, stb) és ezeket egy
kontrollált folyamatban figyelemmel kíséri.

Az inkubáció szabályai, a rotációs elvek

A  Felhívás  (3.4.1.1.  pont)  vonatkozó  rendelkezései  értelmében  az  inkubációs  fejlesztés  végső
haszonélvezői - fő szabály szerint - olyan

-  ipari tevékenységű,
-  újonnan betelepülő (vagy már betelepült);
-  mikro-, kis- vagy középvállalkozások lehetnek, amelyek
-  tevékenységüket  bejegyzésüktől  számított  legfeljebb  3  évig  folytathatják  a  fejlesztés  által
érintett inkubátorházban

- azaz a fenti vállalati kör lehet az inkubációs tevékenység részese, mint fejlesztett vállalkozás.

A  fenti  premisszára  figyelemmel  kell  –  aktív  módon  –  az  inkubátornak  új  ügyfelek  felkutatására  és
megszerzésére  törekednie,  hogy  a  támogatási  feltételrendszernek  is  megfelelő  betelepülői  pool
alakuljon ki. Lényeges, hogy az akvizíció a nagy növekedési potenciállal rendelkező innovatív üzleti
ötletekre  összpontosítson,  a  költségvetési  és  uniós  források  hozzáadott  értékének  lehető

63

leghatékonyabb felhasználása érdekében.6

Az  inkubátorházban  eltölthető  legfeljebb  36  hónap  alatt  a  vállalkozásnak  lehetősége  van  mind  az
infrastrukturális, mind a networking, mind a kiegészítő adminisztratív szolgáltatások igénybevételére. A
szolgáltatások  hozzáférésére  vonatkozó  részletes  feltételeket  az  Inkubációs  Szabályzat  tartalmazza,
mely az inkubált vállalkozások számára kötelezően alkalmazandó.

A  magas  hozzáadott  értékű  tanácsadásként  (külső  inkubációs  szolgáltatók  közreműködésével)
hozzáférhető szolgáltatásokat a fejlesztett vállalkozások az inkubátorház által biztosított kedvezményes
feltételrendszer  mellett7,  de  egyedi  (szolgáltató-ügyfél)  jogviszonyban  vehetik  igénybe  a
programban közreműködő szakértőktől.

A  rotáció,  azaz  az  inkubált  vállalkozások  folyamatos  ki-  és  betelepülése  a  kulcsa  a  vállalti  kör
állandó  megújulásának,  a  kapcsolati  hálók  szélesedésének,  az  innovatív  és  proaktív
vállalkozásfejlesztésnek.
A fenti elvek alkalmazása mellett a dinamikus fejlődésben egy további lényeges eszközzel motiválja az
inkubátorház  a  vállalkozásokat,  ez  pedig  az  üzleti  tervben  bemutatott  lépcsőzetes  bérleti  díj-
rendszer.

Minél  több  időt  tölt  el  a  vállalkozás  az  inkubátorházban,  védett  környezetben,  annál  magasabb
használati  díjat  köteles  fizetni  az  infrastruktúráért:  ez  pedig  nyilvánvalóan  ösztönzi  arra,  hogy  ha
piacra lépésre  kész  és képes, ezt tegye is meg,  átadva helyét egy új, inkubációra érett vállalkozás
számára.

Természetesen  az  inkubációs  folyamat  a  maximálisan  biztosítható  36  hónapos  időszak  lezárulta
előtt is véget érhet, amennyiben:

-  a vállalkozás bejegyzése az inkubátorházba történő betelepülés előtt történt és a 36 hónapos
tevékenységi időszakot elérte;
-  a vállalkozás az inkubáció alapját képező tevékenységét nem folytatja, profilt vált;
-  a vállalkozás két egymást követő inkubátor-auditon nem megfelelt minősítést kap;
-  a vállalkozás döntése szerint bármikor, a bérleti jogviszonyra vonatkozó feltételek szerint
-  a bérleti szerződésben szabályozott egyéb egyesetekben, az abban rögzített határidőkkel;
-  azonnali  hatállyal,  ha  a  vállalkozással  szemben  csőd-,  felszámolási,-  kényszertörlési  vagy
végelszámolási, illetve bármely más, a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás indul
vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vele szemben végrehajtási eljárást kezdeményez.

Monitoring-rendszer

Inkubátorház  által  működtetett  inkubációs  monitoring-rendszerben  az  inkubált  vállalkozások
félévente  beszámolnak  inkubációs  programjuk  előrehaladásáról  és  üzleti  tervszámaik

6 Európai Számvevőszék 2014/07. sz. különjelentés, 31. oldal
7  A  támogatást  igénylővel  inkubációs  szolgáltatás  nyújtására  szerződést  kötött  szolgáltatók  működnek  közre  a  programban,
ezzel biztosítható a megfelelő szakmai színvonal és egy, az inkubált KKV-kat támogató kedvezményrendszer.

64

teljesüléséről.

Az audit egy személyes cégvezetői interjúból, a vállalkozás pénzügyi és szakmai előrehaladásának
vizsgálatából valamint az inkubációs program időarányos elemzéséből áll, eredménye ’megfelelt’
vagy ’nem megfelelt’ minősítés lehet.

Az  audit  elsődleges  szerepe,  hogy  az  inkubált  vállalkozások  hatékonyabb  támogató  segítséget
kaphassanak  üzleti  folyamataikhoz,  azaz  az  inkubátorház  szakmai  vezetője  képet  kaphasson  arról,
hogy a projekt célkitűzéseivel mennyiben van összhangban az adott cég működése, teljesítménye.

Amennyiben az auditok során az inkubált cég két egymást követő félévben ’nem megfelelt’ minősítést
kap, úgy – mint arra fentebb utaltunk – a második minősítést követő 3 hónapon belül el kell hagynia
az inkubátorházat.

4.2.4.3. Az inkubátorház eredményességmérési mutatói

Az  inkubátorház  eredményességének,  hatékonyságának  mérése  fontos  feladat  a  fejlesztő
önkormányzat számára.  E monitoring-tevékenység alapfeltétele, hogy rendelkezésre álljanak olyan
mutatók,  amelyek  támpontot  adnak  annak  belső  megítéléséhez,  hogy  eredményes-e  az  inkubációs
folyamat.

Eredménymutató
Mérése

Betelepülő,  inkubációs  folyamatban  részes  A  kiválasztási  bizottság  által  elfogadott
induló  (0-3  év  közötti  működési  múlttal  koncepcióval  rendelkező  és  az  inkubátorházzal
rendelkező) vállalkozások száma
bérleti  szerződést  kötő,  legfeljebb  36  hónapos

működési múlttal rendelkező KKV-k száma.

Az  inkubátorházba  betelepülő  vállalkozások  által  Az
inkubációs
időszakban
a
betelepült
az  inkubációs  időszak  alatt  létrehozott  vállalkozások  átlagos  adóteljesítménye  (ÁFA,
munkahelyre eső adóteljesítmény nagysága.
SZJA,  SZOCHO,  IPA,  TAO),  a  foglalkoztatottak

számára vetítve, időben arányosítottan.

Az  inkubátorházba  betelepülő  vállalkozások  által  Az  inkubációs  folyamat  alatt  elért  átlagos
az  inkubációs  időszak  alatt  elért  éves  arányos  árbevétel-bővülés aránya, %-ban, törtévek esetén
árbevétel növekmény nagysága
időarányosan.

Az
inkubációs
folyamatból
kikerülő  Az inkubátorházból kikerülő vállalkozások további
vállalkozások túlélési képessége (1, 2 ill. 3 év)
működésének  visszamérése,  a  rendelkezésre  álló

nyilvános  adatbázisok  alapján,  minden  év  június
30-án történő méréssel.

65

Inkubátorház által nyújtott és közvetített (alap- és  Az  inkubátorház  által  nyújtott  és  közvetítésével
emelt  szintű),  iparfejlesztéshez  kapcsolódó  rendelkezésre  álló,  a  KKV-k  által  igénybe  vehető
szolgáltatások száma
szolgáltatások száma.

Lényeges  hangsúlyoznunk,  hogy  ezek  a  mutatók  elkülönülnek  a  projekt  -  üzleti  terv  3.4.3
pontjában  feltüntetett  -  számszerűsíthető  (indikátor)mutatóitól,  melyek  a  támogatás-
felhasználáshoz  kapcsolódó  kötelezettségeket  rögzítik,  míg  a  fenti  opciók  az  inkubáció  szakmai
minőségét, az inkubált vállalatok jelentette perspektívát képezik le.

66

4.3. Az üzemeltetés technikai feltételei

4.3.1. Az üzemeltetés alapvető technikai kérdései

Alapinfrastruktúra, közművek

Az  inkubátorház  minden  szükséges  alapinfrastruktúrával  rendelkezik:  a  kommunális  vízellátás,  -
kommunális szennyvízelvezetés, földgáz ellátás, komfortfűtés – komforthűtés illetve a komfortszellőzés
biztosított.

A  betelepülő  vállalkozások  számára  az  inkubátorház  –  a  bérleti  díjba  építetten  –  teljeskörű  épület-
üzemeltetési szolgáltatást nyújt, ide nem értve a saját használatú irodák belső takarítását.
Az épültben központi Wi-FI hozzáférés rendelkezésre áll, azonban a megfelelő sávszélességű saját
vonal biztosítása – melyhez az előkészítő kábelezés adott – az egyes betelepülő vállalkozások feladata
lesz.

A  projekt  keretében  kiépítésre  kerül  egy  „C”  típusú  (villám)  e-autó  töltőberendezés,  mely  kétkarú,
párhuzamos  töltésre  alkalmas  50  kW  DC  és  43  kW  AC  (CHAdeMO,  CCS,  Type  2  karokkal)
teljesítménnyel.  A  berendezés  segítségével  20  perc  alatt  80  %-os  töltöttség  érhető  el  és  az  eszköz
minden autótípushoz használható.

Üzemeltetési feladatok

Az üzemeltetést végző szervezetnek folyamatosan gondoskodnia kell

-  a napi nyitva tartást követő, közös használatú részeket érintő általános takarításról,
-  eseti és időszaki műszaki karbantartásról,
-  a bérbe adható helyiségek felhasználásának koordinációjáról;
-  a szemét és hulladék szakszerű gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról,
-  a vizesblokkok működtetéséről,
-  a parkoló-használat, a parkolási rend megszervezéséről.

Az üzemeltetési feladatok nem foglalják magukba az inkubációs szolgáltatási kapacitásokat (erről
az  üzleti  terv  4.2.3  pontjában  adunk  számot),  azokat  részben  a  szerződött  külső  inkubációs
szolgáltatók, részben az inkubátorház szakszemélyzete nyújtja.

4.3.2. Napi működést támogató berendezések, technológiai eszközök

Az üzemeltetéshez szükséges (nem az épülettechnológia és -gépészet részét képező képző) eszközök
főbb csoportjai az alábbiak:

1.  irodák, co-working tér, recepció, egyéb kiszolgáló terek bútorzata
2.  műhely- és közösségi tér berendezései, bútorai
3.  egyéb kiszolgáló IKT eszközök

67

A  projektben  beszerzendő,  elszámolni  kívánt  eszközöket  és  azok  darabszámát  az  alábbi  táblázat
tartalmazza:

Szükséges
Eszköz megnevezése, típusa
Jellege
Elhelyezése
darabszám
tárgyalószék (DELTA, krómozott)
bútorzat
tárgyaló
20
tárgyalóasztal (ALB-AT120/80 fémvázas)
bútorzat
tárgyaló
9
fém állófogas (ALBA CLEO)
bútorzat
tárgyaló
2
szervízasztal (ALB-AT160/80 fémvázas)
bútorzat
tárgyaló
1
munkaszék (PRESTON, karfás)
bútorzat
co-office
4
íróasztal fiókkal (INT-Claude, fémvázas)
bútorzat
co-office
4
iratrendező szekrény (F-3R.01-80)
bútorzat
co-office
4
fém állófogas (ALBA CLEO)
bútorzat
co-office
2
szelektív szeméttároló, 30L
bútorzat
co-office
4
polc (WEL-5+ Office 63280/943 lebegő polc)  bútorzat
co-office
4
fémvázas szék (HAL K81)
bútorzat
étkező
4
asztal (ALB-AT160/80 fémvázas)
bútorzat
étkező
1
konyhabútor (FL Aplaus FA , 260x300)
bútorzat
étkező
1
fém állófogas (ALBA CLEO)
bútorzat
étkező
1
szelektív szeméttároló, 30L
bútorzat
étkező
1
öltözőszekrény (3 rekeszes, fém)
bútorzat
öltöző
2
öltözőpad és fogas (háttámlás, 2000 mm)
bútorzat
öltöző
2
szelektív szeméttároló, 30L
bútorzat
öltöző
1
munkaszék (PRESTON, karfás)
bútorzat
irodák
14
íróasztal fiókkal (INT-Claude, fémvázas)
bútorzat
irodák
14
iratrendező szekrény (F-3R.01-80)
bútorzat
irodák
14
fém állófogas (ALBA CLEO)
bútorzat
irodák
7
polc (WEL-5+ Office 63280/943 lebegő polc)  bútorzat
irodák
14
szelektív szeméttároló, 30L
bútorzat
irodák
7
műhelyasztal (85 x 120 x 70 cm)
bútorzat
műhely
2
guruló tároló (78 x 50 x 70 cm)
bútorzat
műhely
2
szerszámos szekrény (60 x 120 x 20 cm)
bútorzat
műhely
4
mobil műhelyasztal (81 x 120 x 70 cm)
bútorzat
műhely
2
fiókos műhelyszekrény (103 x 72 x 70 cm)
bútorzat
műhely
2
ACER Full HD projektor
IKT
tárgyaló
1
16:9 vetítővászon és mennyezeti konzol
IKT
tárgyaló
1
Xerox Workcenter, színes A3
IKT
co-office
1
Logitech vezeték nélküli egér
IKT
co-office
4
Dell 27" monitor
IKT
co-office
4
Dell 15.6" full HD laptop + Windows 10 x64
IKT
co-office
4

A részletesebb, egységárakat is tartalmazó eszközlista az üzleti terv mellékleteként csatolásra kerül.

68

4.3.3. Árképzési elvek, a tervezett bérleti díjak

Az infrastrukturális szolgáltatások

A  projektgazda  –  igazodva  a  pályázati  felhívás  feltételrendszeréhez  –  inkubátorházat  üzemeltető
részére történő bérbeadással kívánja hasznosítani.

Mivel  a  projekt  finanszírozása  a  helyi  infrastruktúra  fejlesztéséhez  nyújtott  támogatás  jogcímen
tervezett,  az  irodák  és  kiszolgáló  helyiségek  hasznosítható  kapcsolódó  piaci  elvű,  a  közvagyonnal
való  felelős  gazdálkodás  elvét  érvényesítő  árképzését  az  alábbi  szabály  határozza  meg:  a
támogatás  nyújtásának  feltétele,  hogy  a  megvalósuló  infrastruktúrát  nyílt,  átlátható  és
megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani.
Az  infrastruktúra  használatáért  felszámított  vagy  eladása  során  meghatározott  árnak  szokásos
piaci árnak kell lennie.
Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt,
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

A fenti elvre figyelemmel a bérleti díj/hasznosítási díj előzetes becslése helyiségtípusonként megjelölt
egységárral történik, figyelembe véve a következő belső adottságokat:

1.  iroda nagysága, benne elhelyezhető munkaállomások száma;
2.  az inkubátorházban tervezett bérleti időszak hossza;
3.  igénybe venni kívánt további helyiségek száma, funkciója;
4.  iroda inkubátorházon belüli elhelyezkedése.

A  co-working  munkahelyek  esetében  a  díjat  az  elfoglalt  m²  alapján  számítottuk,  korrigálva  azzal,
hogy nem kizárólagos használatú az egység.
A műhely- és közösségi tér és a tárgyaló kapcsán szintén a szokásos piaci árakból indultunk ki.

Emellett  az  árképzés  során  számos  külső,  folyamatosan  változó  szempontot  is  mérlegel  az
önkormányzat, többek között:

1. hatályos jogszabályi és adózási környezetet;
2. az inkubátorház gazdasági környezetének helyzetét, a keresleti viszonyokat;
3. az üzemeltetési költségek alakulását;
4. aktuális piaci trendeket és
5. az egyedi betelepülői igényeket.

A  fentieket  figyelembe  véve  az  üzemeltető  kiválasztása  során  a  díj  meghatározására  a  piaci
értékviszonyokra  reflektáló,  nyílt,  átlátható  és  megkülönböztetés-mentes  eljárásban,  a  vonatkozó
jogszabályok betartásával kerül sor.

E  pontban  az  infrastruktúra  egyes  elemeinek  használatáért  felszámítható  piaci  díjszintet  becsüljük
meg,  melyek  –  aggregáltan  –  tervezési  alapadatként  szolgálnak  a  költség-haszon  elemzés
számításaihoz.

69

A fejlesztett infrastruktúra kapcsán a – a fentebb részletesen bemutatott piaci referencia-árak alapján –
lépcsőzetes  díjmegállapítás  módszerével  kerülhet  meghatározásra  az  egyes  elemek  használati
ellenértéke.

Az infrastruktúra-tulajdonos az üzemeltetési szerződés megkötése és fenntartása során - a fenti árazási
elvek  érvényesíttetése  érdekében  –  ennek  megfelelő  szerződési  kikötést  fog  alkalmazni,  hogy  a
közvetett kedvezményezettek irányába a vállalkozásfejlesztési hatás érvényre juthasson.

A  tervezett  díj8  mértéke  –  az  üzemeltetési  konstrukció  függvényében  -  inkubátorházban  már
eltöltött  időszak  hosszához  igazodik,  a  Felhívás  3.4.1.1.  4.)  pontjára  figyelemmel  legfeljebb  36
hónapos intervallumot felölve.

Elszámolási
Inkubáció 1-12  Inkubáció 13-24  Inkubáció 25-36
Helyiségtípus
egység
hónapja
hónapja
hónapja
iroda
Ft/m²
1.600
2.400
3.200
co-working irodai férőhely
Ft/db/hó
nettó 20.000,
tárgyaló
Ft/óra
nettó 3.000
műhely
Ft/óra
nettó 800 Ft/m²

Az  iroda-  és  tárgyalóbérletek  költsége  minden  közmű  költséget  tartalmaz.  Az  intézményben  egyedi
Wi-Fi és hot spot hozzáférés is biztosított.

Magas hozzáadott-értékű tudástőkét képező inkubációs szolgáltatások

Az  inkubációs  nyújtó  szervezettekkel  a  támogatást  igénylő  önkormányzat  a  projekt  fenntartási
időszakára  keretszerződést  köt,  mely  alapján  kedvezményes  díjjal,  de  egyedi  jogviszonyban
vehetik  igénybe  az  inkubált  vállalkozások  a  magas  hozzáadott  értékű  tanácsadási
szolgáltatásokat.

Az inkubációs szolgáltatók a Felhívás rendelkezéseire és esetleges későbbi módosításaira figyelemmel
jogosultak lehetnek az inkubátorház infrastrukturális szolgáltatásait igénybe venni.

Adminisztratív és networking szolgáltatások

A szolgáltatásokért külön díjat nem számít fel az infrastruktúra üzemeltetője, ezen szolgáltatásokat
az egyébként fizetendő bérleti díjba beépítetten biztosítja.


8 A tényleges díj az üzemeltetési-hasznosítási konstrukció függvényében, adott piacon, adott időpontban irányadó piaci ár lesz.

70

4.4. Az üzemeltetés személyi és szervezeti feltételei

4.4.1. Szervezeti feltételek, üzemeltetési döntés

A  jelenlegi  tervek  szerint  az  inkubátorház  működtetésére  az  önkormányzat  önálló  gazdálkodó
szervezetet – költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve – nem hoz létre.
A fejlesztés üzemeltetésbe adása kapcsán a támogatást igénylő a projekt fizikai zárásával (azaz az
infrastruktúra-egységek  használatba  vételének  lehetővé  válásával)  párhuzamosan  mérlegeli  a
kiválasztható konstrukciót, figyelembe véve:

-  a  pályázati  felhívás  mindenkor  hatályos  szabályait,  annak  kapcsán  tett  vállalásait,  azok
teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá
-  a kiválasztott támogatási kategória előírásait.

Az önkormányzat az üzemeltetési döntés kialakításakor megvizsgálhatja a lehetőségét, hogy

-  a  Kbt.  9.  §  (1)  bekezdés  h.)  pontja  szerint  megbíz  olyan  kizárólagos  tulajdonában  álló
szervezetet, amely a vonatkozó (Kbt.) jogszabályi követelményeknek megfelel (in-house);
-  vagy a koncessziós törvény szerinti eljárást valósít meg; vagy
-  amennyiben a hatályos jogszabályok ezt előírják, a közbeszerzési eljárás lefolytatását is elvégzi.

Az  üzleti  tervezéskor  hatályos  szabályozás  alapján  először  át  kell  tekinteni,  hogy  a  Kbt.  szerinti  in-
house szerződés lehetősége fenn állhat-e.
A  vonatkozó  rendelkezések  szerint  ilyen  esetben  vizsgálandó,  hogy  „Kbt.  5.  §  (1)  bekezdésében
meghatározott  ajánlatkérő  szervezet  olyan  jogi  személlyel  kötött  szerződésére,  amely  felett  az
ajánlatkérő  a  saját  szervezeti  egységei  felettihez  hasonló  kontrollt  gyakorol,  döntő  befolyással
rendelkezik  annak  stratégiai  céljai  meghatározásában  és  működésével  kapcsolatos  jelentős
döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely
éves  nettó  árbevételének  több mint 80%-a  a  kontrollt  gyakorló  ajánlatkérővel  vagy az  ajánlatkérő
által  e  pont  szerint  kontrollált  más  jogi  személlyel  kötött  vagy  kötendő  szerződések  teljesítéséből
származik.”

Amennyiben ez az eset nem áll fenn, úgy nettó 30 millió Ft értékhatár alatt9 1991. évi XVI. törvény
(koncessziós  törvény)  szerinti  beszerzés  lefolytatására  is  mód  van.  Amennyiben  az  ügylet
közbeszerzési értékhatár feletti, a Kbt. szerinti megfelelő eljárás lefolytatása kötelező.

Az  üzemeltetési  konstrukció,  illetve  az  üzemeltető  kiválasztásánál  úgy  kell  kialakítani  a  tender-,
illetve szerződéses feltételeket, hogy a jelen üzleti tervhez kapcsolódó támogatási kérelemben és
e  megalapozó  dokumentumban,  illetve  a  Felhívásban  rögzített  kötelezettségek  teljesítése
biztosított legyen.

9 A Kbt. szerinti szolgáltatási koncesszió értékhatárát alapul véve, amennyiben a becsült érték ezen értékhatár
alá esik, úgy az 1991. évi XVI. törvény (koncessziós törvény) szerinti beszerzési eljárást kell lefolytatni.

71

A  fenti  jogszabályi  és  támogatás-struktúrából  eredő  kötelezettségek  következtében  a  pontos
üzemeltetési díj (így annak relációja a piaci díjszinttel) előzetes meghatározása nem lehetséges, az a
fenti  üzemeltetési  konstrukció  függvényében  lefolytatandó  eljárás  eredményeként  lesz  definiálható,
ugyanakkor előzetes számításokat a költség-haszon elemzés tartalmaz.

4.4.2. Személyi feltételek

Bár a fenti előírásokra figyelemmel az üzemeltetési döntés több osztatú, a projekt keretében, annak
fenntartási  időszakának  terhére  a  támogatást  igénylő  3  fő  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott
alkalmazottat tervez.

A  vállalt  munkahelyek  tekintetében  a  támogatást  igénylő  önkormányzat  és  a  leendő  üzemeltető
partner  megvizsgálja  annak  a  lehetőségét,  hogy  az  Mt.  195.  §  (1)  bekezdése  alapján  azonos
munkakörben  foglalkoztassa  a  3  fő  munkavállalót,  ugyanis  a  hivatkozott  jogszabályhely  értelmében
több munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladat ellátásában
is megállapodhat, ami adott esetben a munkavégzés koordinációjának hatékonyságát is növeli.

Az inkubátorház üzemeltetése kapcsán tervezett munkakörök az alábbiak:

1. inkubátorház vezető
2. inkubátor-asszisztens
3. takarító-karbantartó

Az inkubátorház-vezető fő feladatai az alábbiak lesznek:

-  üzemeltetési szerződés előkészítése, megkötése és a jogviszony menedzsmentje;
-  a betelepítésre érdemes vállalkozások, üzleti ötletek felkutatása, azonosítása;
-  együttműködve  az  üzemeltetővel,  a  betelepülési  eljárások  menedzselése,  a  kiválasztási
bizottság vezetése;
-  Inkubációs Szabályzat elkészítése;
-  az  inkubátorház  infrastrukturális  és  adminisztratív  szolgáltatási  potenciáljának  biztosítása,
bővítése, együttműködve az üzemeltetővel;
-  az  inkubációs  program  végrehajtásának  nyomon  követése,  a  rotációs  elvek  érvényesítése,  az
auditrendszer működtetése;
-  az épületüzemeltetési szolgáltató koordinációja, ellenőrzése;
-  az inkubált vállalkozások részére képzések szervezése;
-  együttműködés  a  KEM  KIK-val,  a  megyei  foglalkozatási  Paktumszervezettel,  valamint  a
szerződött inkubációs szolgáltatókkal;
-  benchmarking fórumok és vállalkozói találkozók szervezése, nemzetközi kapcsolattartás;
-  ipari  övezeti  és  ipari  parki  kapcsolattartás  –  együttműködés  a  helyi  vállalatokkal  az
inkubátorház működési hatékonyságának növelése érdekében;
-  a projektműködésből eredő adminisztrációs és szakmai feladatok ellátása;
-  éves jelentéstétel az infrastruktúra-tulajdonosa felé az intézmény működéséről.

72

Az  inkubátor-menedzser  munkáját  1  fő  adminisztrátori  és  1  fő  takarítói-karbantartói
munkakörben dolgozó munkatárs segíti majd, akik az inkubált vállalkozások számára külön térítés
nélkül biztosítják az adminisztratív szolgáltatásokat, illetve közreműködnek az intézmény mindennapi
működtetésében.

A fentiek mellett az inkubátorház fenntartási időszakra vonatkozó létszámterve az alábbi.

Munkakör
1. év
2. év
3. év
4. év
5. év
inkubátorház vezető
1
1
1
1
1
adminisztrátor
1
1
1
1
1
takarító-karbantartó
1
1
1
1
1

Az  inkubátorházat  vezető  menedzser  munkabérét  bruttó  300.000,-  Ft/hó,  a  támogató  feladatokat
ellátó adminisztrátor javadalmazását bruttó 200.00,- Ft/hó, a takarító-karbantartó munkatárs bérét
bruttó  140.00,-  Ft/h,  összegben  tervezzük,  folyamatosan  korrigálva  bértömegüket  a
prognosztizálható inflációs rátával.

4.4.3. A kiválasztási bizottság

Az inkubátorház alapfeladatának betöltése kapcsán kulcsszerepe lesz a kiválasztási bizottságnak. E
szervezeti  egység  -  mint  azt  az  üzleti  terv  releváns  pontjában  részletesen  kifejtjük  –  lesz  felelős  az
egyes, betelepülni szándékozó KKV-k közül azoknak a kiválasztására, akik jogosultak lesznek igénybe
venni az intézmény szolgáltatásait.

A  bizottság  tervezetten  az  inkubátorház  vezetőjéből,  az  infrastruktúra  tulajdonosának
képviselőjéből és egy külső - a pályázó vállalkozás szakterületén megfelelő tapasztalattal rendelkező
- szakértőből álló 3 fős grémium lesz, mely ügyrendjét maga állapítja meg.

73

4.5. Cselekvési ütemterv

A  cselekvési  ütemtervben  áttekintjük  a  támogatási  kérelem  benyújtásáig  megvalósításra  kerülő
tevékenységet,  illetve  bemutatjuk  a  támogatási  kérelem  elfogadása  esetén  lehívható  támogatás
felhasználáshoz kötődő eljárások időigényét.

Az  ütemezések  elkészítésénél  figyelembe  vesszük  az  egyes  tevékenységek,  folyamatok  sikeres
előkészítésének időszükségletét is, illetve  az esetleges  időveszteség pótlása érdekében  worst case
elven tervezzük az időtartamokat.
A projekt tervezett indítása, mely megegyezik a támogatási szerződést  prognosztizált hatályba
lépésével,  2017.  december  01.  napja,  a  I-VI.  szám  alatt  összeállított  mérföldkövek  szerinti
végrehajtásának időtartama 36 hónap. A projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési
igénylés) benyújtását fizikai befejezést követő  90 napon belül, legkésőbb  2020. december 31-ig
tervezzük.

Állami  támogatás  típusú  előleg  esetén  legkésőbb  az  előlegfolyósítást  követő  három  éven  belül  a
nyújtott támogatással a támogatást igénylő elszámol.

A  GANTT  diagram  formájában  összeállított  ütemtervben  hónapokra  bontva  szerepelnek  a
tevékenységek idővonzatai. Az „E” betű az adott hónapban a releváns tevékenységre való felkészülést,
előzetes munkálatok ellátását jelzi, míg az „M” betű az adott feladat végrehajtását, megvalósítását
paraméterezi.  Az  előkészítési  tevékenységek  outputjai  közül  a  támogatási  kérelem  benyújtásakor
már  rendelkezésre  áll  a  helyszínrajz,  az  építési  tevékenységekre  vonatkozó  tervezői
költségbecslésekkel, az eszközlista valamint az üzleti terv és a költség-haszon elemzés.

A projekt előkészítése (I-III. mérföldkő)

Előkészítési mérföldkövek
Tevékenységek
I.
II.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.   10.   11.   12.   13.   14.  15.   16.  17.  18.
Engedélyes  tervek  összeállítása  E  M  M  M  M  M
és engedélyek beszerzése
Kiviteli tervek, tételes, normázott
tervezői
költségvetés

  E  M  M  M  M

összeállítása
Telekalakítási  eljárás  lefolytatása,  E  M  M
környezeti állapot felmérése
Környezettervező  rehabilitációs  E  M  M  M  M  M
szakértő / szakmérnök bevonása
Kapcsolatfelvétel
a
megyei
foglalkoztatási
paktum

  E  M  M

munkaszervezetével

74

Fejlesztett
ingatlan

  E  M  M

tulajdonviszonyainak igazolása
Közbeszerzési
eljárás(ok)                          E  M  M  M  M  M
lefolytatása
Projektmenedzsment
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M
Nyilvánosság biztosítása
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M

A projekt megvalósítása, a kivitelezés (III-VI. mérföldkő)

A projekt megvalósítási (kivitelezési) mérföldkövei
Tevékenységek
IV.
V.
VI.
19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.   32.  33.   34.  35.  36.
Eszközbeszerzés(ek)

  E  M  M
Építés, 50% készültségi szint
E  M  M  M  M  M  M  M

Építés, 75% készültségi szint

  E  E  M  M  M  M

Építés, 100% készültségi szint

  E  M  M  M

E-töltő infrastruktúra kiépítése

  E  M  M
Nyilvánosság biztosítása
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M
Marketing-
és
betelepülés-                         E  M  M  M  M  M
ösztönzési tevékenység
Vállalati  felmérés  a  paktum                              E  M  M  M
együttműködés kapcsán
Műszaki ellenőrzés
E  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M
Projektmenedzsment
M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M  M

Mivel  a  pályázati  felhívás  az  előkészítési  tevékenységek  végrehajtására  legfeljebb  18,  míg  a  teljes
projekt  megvalósítására  legfeljebb  36  hónapos  időkeretet  biztosít,  ennek  kiaknázása  révén  olyan
időtartalékok tervezhetőek a projektbe, melyek minden határidő-kockázat kiküszöbölését biztosítják.

A teljes előkészítési dokumentáció összeállításának befejezése jelenti az III. mérföldkő elérését. Az
építési  munkálatok  50%,  75%  és  100%-os  készültségi  fokánál  tervezzük  a  IV.,  V.  és  VI.
mérföldköveket, ez utóbbihoz rendelve a projekt teljes fizikai zárását.

75

4.6 Kockázatelemzés

Minden projekt megvalósítása bizonyos – külső és szervezeten belüli – kockázatokkal jár.

A  kockázatelemzés  célja  a  projekt  előkészítését,  megvalósítását  és  a  fejlesztés
fenntarthatóságának  körét  érintő  kedvezőtlen  események  és  azok  bekövetkezési
valószínűségének  meghatározása.    Az  elemzést  követően  lehetőség  nyílik  egy  átfogó
kockázatkezelési  intézkedési  struktúra  (stratégia)  megalkotására,  amely  a  kockázati  események
bekövetkezésének megelőzését, illetve hatásainak kiküszöbölését, csökkentését teszi lehetővé.  Ennek
érdekében az alábbiakban – táblázatos elemzéssel – sorra vesszük a projekt főbb kockázati faktorait,
szempontjait, területeit.

Tény, hogy a projekt végrehajtása során különféle akadályok merülhetnek fel, amelyek jelentős része
azonban  elkerülhető  vagy  megoldható.  Főként  akkor,  ha  ezekre  már  előre  számítottak  a  projektet
megvalósítók, és elkerülésükre időben megfelelő kockázatkezelési stratégiát és módszereket dolgoztak
ki.  A  kockázat  kapcsolódhat  a  projekt  pénzügyi  forrásaihoz,  a  hatósági  engedélyekhez,  a
közbeszerzési  eljárásokhoz,  illetve  a  technikai-,  jogi-,  pénzügyi-,  vagy  műszaki-  és
projektvezetési nehézségeihez.

Az  alábbi  struktúrában  egy  ötfokozatú  skálán  határoztuk  meg,  hogy  az  egyes  kockázatok
bekövetkezésének  mekkora  az  általunk  becsült  valószínűsége  (A-  Elhanyagolható  valószínűségű  (0-
10%),  B- Kis valószínűségű (10-33%), C- Közepes valószínűségű (33-66%),  D- Nagyon valószínű (66-
90%) E- Biztos eseménynek tekinthető (90-100%). Illetve egy másik ötfokozatú skálán a bekövetkezés
esetén várható hatás (kár) mértékét (I- elhanyagolható hatású, II- kis hatású III- mérsékelt hatású, IV-
kritikus hatású, V- katasztrofális hatású) határoztuk meg.

A két dimenzió szorzata adta meg az ún. kockázati indexet. Tehát minél magasabb értéket vesz fel ez
az  index,  annál  kockázatosabb  a  projekt  megvalósítására  nézve  az  adott  kockázati  szempont,  vagy
elem.

A kockázatelemzés során figyelembe vett főbb kockázati elemek a következők:

Sor-
Becsült
Várható  Kockázati
Kockázat
Kockázat kezelése
szám
valószínűség
hatás
index
Jogi kockázatok
A
jogszabályok
változásának
A kapcsolódó
figyelése,  folyamatos  egyeztetés  a
jogszabályi
BIII
1
B
III
hatóságokkal;  a  jogszabályváltozás
környezet
(6)
azonnali
átvezetése,
sikeres
változása
adaptáció.
BIII
Jól  előkészített  szerződések  és
2
Jogi problémák
B
III
(6)
megállapodások.

76

Az
előkészítés
és
a
Engedélyez-
megvalósítás
során
AII
3
tetés időbeli
A
II
folyamatos-
és
előzetes
(2)
csúszása
egyeztetések  lefolytatása  az
engedélyező hatóságokkal.
Társadalmi kockázatok
A  beruházás  a  település
közvetlen  érdekét  szolgáló,
magas  színvonalú  fejlesztés.  A
lakosság
folyamatos
Beruházás
AI
4
A
I
tájékoztatásával
és
ellenesség
(1)
bevonásával  a  beruházás  ellen
esetlegesen  fellépő  társadalmi
ellenállás kiküszöbölhető. Ezért
a kockázat alacsony.
A projekthelyszínek lokációja a
beruházás  céljára  alkalmas,
A projekt
közvetlen
zavarással
a
AI
5
helyszín
A
I
lakosságra  nézve  sem  az
(1)
megfelelősége
építési  tevékenység,  sem  az
üzemeltetés  nem  jár.  Ezért  a
kockázat alacsony.
Pénzügyi-gazdasági kockázatok
A  pályázat  összeállításában
részt  vevő  szakemberek  által
Beruházási
BIII
adott
becslések
óvatos
6
összeg
B
III
(6)
becslések,
amelyek
így
túllépése
várhatóan
fedezik
a
költségeket.
Önerő
Képviselőtestületi
határozat
AIV
7
rendelkezésre
A
IV
rögzíti
a
saját
forrás
(4)
nem állása
rendelkezésre állását.
A
pénzügyi
forrás
az
Önkormányzat
költségvetésében  a  fejlesztési
Utó-
tartalékban  van  elkülönítve;  az
AIV
8
finanszírozás
A
IV
előleg  lehívása,  a  kifizetési
(4)
(likviditás)
kérelmek
folyamatos
benyújtása,  szükség  esetén  a
sajátforrás-többlet
igénybe
vétele.

77

Közbeszerzési
BII
Tapasztalt
közbeszerzési
9
eljárás időbeli
B
II
(4)
szakember bevonása.
csúszása
Tapasztalt
közbeszerzési
szakember
bevonása,
a
szakmai
specifikáció
Közbeszerzési
előkészítése.  Az  eredetileg
eljárás
BII
becsültnél
magasabb
10
B
II
kedvezőtlen
(4)
költségek
elkerülése
eredménye
érdekében  alapos  műszaki
előkészítés,
és
szigorú
közbeszerzési  feltételrendszer
kialakítása szükséges.
Műszaki kockázatok
Nem a
Megfelelő
referenciákkal
terveknek
rendelkező
kivitelező
BIII
11
megfelelő
B
III
kiválasztása;
szakmailag
(6)
színvonalú
elismert,  tapasztalt  műszaki
kivitelezés
ellenőr alkalmazása.
Nem várt
műszaki
Körültekintő
tervezési-
CIII
12
anomália
C
III
engedélyezési
előkészítési
(9)
(pl. rossz
munka.
talajmechanika)
Szoros  projektmenedzsment
alkalmazása;  szükség  esetén  a
tervezett
időtartalék
A kivitelezés
BIII
13
B
III
felhasználásával
és
elhúzódása
(6)
projektmegvalósítás
ütemezésének  módosításával
kezelhető.
A  határidő  csúszása  külső
körülményektől
is
függ
(például  maga  a  pályázat
Átadás későbbi
CII
14
C
II
lefutásának
ideje),
de
megvalósulása
(6)
megfelelő
projekt
menedzsmenttel  a  kockázat
kezelhető.

78

Intézményi kockázatok
Mátrix-munkaszervezet
kialakítása,  a  helyettesítési
A
rend
kialakítása,
stabil
menedzsment-
BIV
munkaszervezet  feltételeinek
15
szervezetben
B
IV
(8)
megteremtése. Szükség esetén
kulcsszemélyek
közvetlen
operaív
vezetői
változása
beavatkozás;  külső  szakértő
átmeneti bevonása.

Általánosságban  igaz,  hogy  a  nagy  valószínűséggel  bekövetkező,  valamint  a  kritikus-  és
katasztrofális hatású események projektet érintő következményeit kiemelten szükséges kezelni
a teljes projektciklus alatt.

A  beazonosított  kockázatokon  túl,  természetesen  még  további  számos  olyan  kockázati  tényező  is
felmerülhet, amelyeknek a bekövetkezése a projekt céljaira nézve ugyan negatív hatással lehetnek, de
amelyeknek  a  jelenlegi  ismereteink  szintjén  a  valószínűsége  igencsak  kicsi,  míg  a  feltárt,  lehetséges
kockázatok  hatása  egy  jól  átgondolt  projekt-  és  változásmenedzseléssel  megtámogatva  jelentős
mértékben mérsékelhető és/vagy megelőzhető.

Kockázatkezelési beavatkozások összefoglalása

A bemutatott kockázatokat a projekt teljes megvalósítási ideje alatt – hatásuk megelőzésére és/vagy
mérséklésére  –  folyamatosan  figyelemmel  kell  kísérni.  Lényegében  mindegyik  szempontot  proaktív
kockázatminimalizáló  stratégia  mentén  legcélszerűbb  kezelni.  Az  alábbiakban  összefoglaljuk  a
figyelembe vett kockázati szempontokat és tervezett kezelési módjukat.

Kockázati szempontok
Kezelés módja, sratégiája
A jogszabályok változásának figyelése, a jól előkészített szerződések
és megállapodások, valamint az előzetes egyeztetések lefolytatása az
1. Jogi szempont
engedélyező  hatóságokkal  jelentősen  lecsökkentik  a  jogi
kockázatokat.

A  lakosság  folyamatos  tájékoztatásával  és  bevonásával  a  beruházás
ellen  esetlegesen  fellépő  társadalmi  ellenállás  valószínűsége
2. Társadalmi szempont
kiküszöbölhető.

A  költségvetés  precíz  összeállításával,  a  kapcsolódó  közbeszerzési
eljárások  és  a  megkötött  szerződések  alapos  előkészítésével
3.
Pénzügyi–gazdasági,  együttesen  biztosítható  a  projekt  pénzügyi-gazdasági
fenntarthatósági szempont  fenntarthatósága.

79

Megfelelő  referenciákkal  rendelkező  kivitelező  kiválasztásával;
szakmailag  elismert,  tapasztalt  műszaki  ellenőr  alkalmazásával;  a
4. Műszaki szempont
kivitelezői-  és  gyártói  garanciák  érvényesítésével;  körültekintő
tervezési-engedélyezési előkészítési munkával biztosítható.

Egy átgondolt mátrix-munkaszervezet, valamint a helyettesítési rend
kialakításával, a stabil munkaszervezet feltételeinek megteremtésével
5. Intézményi szempont
elérhető.  Szükség  esetén  közvetlen  operaív  vezetői  beavatkozás  és
külső szakértő átmeneti bevonása lehetséges.

80

5. Marketingterv

5.1.  A marketingterv célja

A  marketingterv  stratégiai  célja  ismertté  és  a  betelepülés,  illetve  a  szolgáltatás-igénybevétel
szempontjából  vonzóvá  tenni  a  kialakításra  kerülő  inkubátorházat,  ugyanis  a  fejlesztés
eredményességét  alapvetően  befolyásolja  a  beruházáshoz,  illetve  a  hasznosításhoz  tartozó
(infrastrukturális  és  magas  hozzáadott  értékű  tanácsadói)  szolgáltatáskínálat  megfelelő
marketingtámogatása.

Ennek  legfontosabb  eleme  a  beruházás  helyi  vállalkozói,  illetve  vállalkozás-alapítással
kapcsolatban releváns tervekkel rendelkező lakossági célcsoportokkal történő  megismertetése,
illetve a választott ipari tematikát fókuszba helyező betelepülés-ösztönzési feladatok elvégzése.

A  fentiek  érdekében  sorra  vesszük  azokat  a  tevékenységeket,  eszközöket,  amelyek
marketingkommunikációs  és  betelepülés-ösztönzési  szempontból  relevánsak,  illetve  áttekintjük  a
tematikájában kapcsolódó, kötelező nyilvánossággal összefüggő szabályokat is.

Az  elsődleges  szolgáltatás  –  azaz  a  bérbe  adható  irodák  és  egyéb  kiszolgáló  helyiségek  –  és  a
releváns piac ismertetésére üzleti terv 3.2 pontjában részletesen kitértünk, így azokra ehelyütt csak
utalunk;  bővebben  kifejtjük  azonban  azt,  hogy  a  projektgazda  mit  is  tekint  a  fejlesztés  piaci
célcsoportjának.

5.2. Marketingtevékenység célcsoportja

A marketing-tevékenység elsődleges célcsoportja azon

-  növekedni képes,
-  helyi működő, újonnan létrejövő vagy más településről áttelepülő,
-  munkahely-teremtési és innovációs potenciállal rendelkező
-  mikro-, kis- és középvállalati szegmensbe tartozó,
-  legfeljebb 3 éves működési múlttal rendelkező ipari vállalatok, akik
-  elsődlegesen valamely ipari kulcságazati tevékenységet folytatnak,
-  üzleti koncepciójuk reális és
-  az inkubátorházra irányadó hasznosítási feltételeket elfogadják.

Ezen felül természetesen az üzemeltetés során bevezetésre kerülő  átlátható és megkülönböztetés-
mentes  kiválasztási  eljárásban  (lásd  üzleti  terv  4.4.  pont)  a  nem  elsődleges  célcsoportba  eső
vállalkozások  betelepülése  is  tervezett,  mérettől  és  tevékenységtől  függetlenül,  amennyiben  azok  a
pályázati felhívás feltételeinek megfelelnek és tevékenységük illeszkedik a beruházás jellegéhez.

81

5.3. Betelepülés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingeszközök

A betelepülés-ösztönzési tevékenység a terveink szerint 3 pillérre fog épülni:

-  a  projektgazda  önkormányzat  saját  erőforrásaira  –  kiemelten  az  inkubátorház-vezetőre  -
épített befektetés-támogató, tanácsadó és személyes marketing tevékenység,

-  a vásárolt szolgáltatásként igénybe venni kívánt intenzív befektetés-ösztönzést megvalósító,
az  inkubátorház  tematikáját  megjelenítő,  jelen  pont  szerint  fejlesztendő  marketing-
kommunikációs eszközök,

-  a  megyei  foglalkoztatási  illetve  kamarai  együttműködésekben  megvalósuló  kapcsolódó
tevékenységek.

Ezen  felül  a  projektgazda  további  befektetés-ösztönzési  célú  marketing  tevékenységek  és
eszközfejlesztések megvalósítást tervezi, az alábbiak szerint:

Marketingeszköz
Mennyiség
Időzítés
Inkubátorház arculatának megtervezése
(teljes digitális arculat, logo-tervezés)
1 db
33. hónap

Betelepülés-ösztönzési kiadvány – inkubátorház és helyi gazdaság
(digitális, színes pdf, min. 5 oldal)
1 db
33. hónap

Vállalkozói találkozó (potenciális betelepülők részére)
(2 db, min 10-10 résztvevővel)
2 db
34, 36. hónap

Marketing célú szórólap a fejlesztés és szolgáltatásai bemutatására
(print 500 db, 100x210 mm-es, matt, műnyomott, méretre vágva)
500 db
33. hónap

Marketing célú egyéb szóróanyagok gyártása
(inkubátorházat népszerűsítő mappák, jegyzettömbök, stb.)
200 db
33. hónap

A megjelölt marketing-eszközök teljes becsült költsége nettó 800.000,- Ft.

A  marketingelemek  alkalmazása  során  a  projektgazda  kulcsiparági  fókuszú  vállalkozások,
vállalkozók elérésére törekszik majd.

A földrajzi lokáció jelentette adottságok – a megyeszékhely szomszédsága, az M1 autópálya menti
fekvés, illetve Budapesti Agglomeráció közelsége – olyan eszközök alkalmazását is fontossá teszik,
melyek nem csak helyi, hanem megyei és régió szinten is rendelkeznek eléréssel.

Megyei  foglalkoztatási  együttműködés  keretében  több  olyan  támogatott  tevékenység  fog

82

megvalósulni, amely a jelen beruházás ismertségét és hasznosítottságát feltétlenül növelni fogja. Ezek
közül kiemelést érdemelnek az alábbi elemek:

1.  A  helyi  gazdaságfejlesztés  támogatása  keretében  befektetés-ösztönzést  segítő
dokumentáció összeállítására kerül sor, specifikusan az önkormányzatok számára.

2.  Befektetés-ösztönzési  tevékenység  erősítése  körében  gazdaságfejlesztésre  alkalmas
ingatlanok  kataszterének  elkészítésére  és  annak  kommunikációjára,  továbbá  12  db
szakmai rendezvény megszervezésére is tervezett.

A  KEM  Kereskedelmi  és  Iparkamarával  tervezett  együttműködésről,  melynek  ugyancsak  van
marketingeleme, az üzleti terv 2.3 pontjában adtunk számot.

5.4. Kötelező nyilvánosság, mint támogató eszköz

A  projektben  alkalmazandó  kötelező  nyilvánossági  eszközök  –  azon  túl,  hogy  a  közvéleményt
informálják  a  fejlesztésről  –  szintén  növelik  a  beruházás  ismertségét,  támogatva  ezzel  a
marketingtevékenységet.

A  projekt  kapcsán  a  mindenkor  hatályos  Kedvezményezettek  Tájékoztatási  Kötelezettségei  „KTK
2020”  c.  útmutató  előírásai  szerint  kell  eljárni,  a  150-500  millió  Ft  közötti  támogatási  összeggel
finanszírozott infrastruktúra-fejlesztést tartalmazó projektekre irányadó szabályok szerint.
A  támogatást  igénylő  a  szükséges  kommunikációs  eszközök  felhasználásáról  a  projekt
előrehaladásával párhuzamosan dönt.

Az alkalmazandó eszközök közül különösen honlap-aloldal  fejlesztése illetve a tájékoztató táblák
érdemben  hozzá  fognak  járulni  ahhoz,  hogy  betelepülést  tervező  vállalatok  számára  ismert
alternatívává váljon az inkubátorház.

83

6. Pénzügyi elemzés

A  pénzügyi  elemzésre  a  projektben  összeállított  költség-haszon  vizsgálat  adatai  szolgálnak.  A
255/2014.  (X.  10.)  Korm.  rendelet  45.  cikke  alapján  a  helyi  infrastruktúrához  nyújtott  beruházási
támogatás  jogcímen  igényelt  támogatás  esetén  az  üzleti  terv  részeként  költség-haszon  elemzést
szükséges készíteni, így azt támogatási kérelmünkhöz mellékeljük.

6.1. Az alkalmazott támogatási kategóriák

Támogatható tevékenység
Támogatás jogcíme
Támogatási kategória
3.1.1.  a)  Iparfejlesztési  és  iparfejlesztéshez
kapcsolódó
szolgáltatói
inkubációs
tevékenység
céljára
használandó
ingatlanok építése
3.1.1.  b)  Iparfejlesztési  és  iparfejlesztéshez
kapcsolódó
szolgáltatási
inkubációs
funkciókat  támogató  közös  terek  és
közös műhelyek kialakítása
3.1.1.  c)  Az  inkubációs  tevékenységhez
kapcsolódóan  a  telekhatáron  belüli  és
telekhatáron  kívüli  alapinfrastruktúra
kiépítése
Helyi infrastruktúra
3.1.1.  d)  Az  inkubációs  tevékenység  255/2014. (X.10.) Korm.
fejlesztéséhez nyújtott
végzéséhez
szükséges
eszközök,
rendelet 4. 1. helyi
beruházási támogatás
berendezések,
valamint
a
közös  gazdasági infrastruktúra
műhelyekben  használatos  termelő  és
fejlesztése
szolgáltató eszközök beszerzés
3.1.2.1.
e)
Elektromos
járművek
használatához  szükséges  alapvető  töltő-
infrastruktúra  kiépítése  a  beruházás
környezetében
3.1.2.2.  c)  Megújuló  energiaforrások
használata  az  épületek  gazdaságosabb,
korszerűbb üzemeltetése érdekében
3.1.2.2.
a)
Infokommunikációs
technológia-fejlesztés
A
támogatási
kérelem
benyújtását
megelőzően felmerült projekt-előkészítési
csekély összegű támogatás
tevékenység

84

6.2. A projekt részletes költségvetése

A  támogatást  igénylőt  a  támogatási  kérelemben  megjelölt,  támogatásból  finanszírozott
tevékenységekkel kapcsolatban  felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az
elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

Nettó
ÁFA
Bruttó
I. Projekt-előkészítés költségei
23 800 000      6 426 000      30 226 000

megalapozó tanulmány (üzleti terv és CBA)
6 000 000       1 620 000       7 620 000
műszaki tervek és hatósági díjai
13 900 000       3 619 350       17 519 350
közbeszerzési költségek
3 900 000       1 053 000       4 953 000
II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
357 888 066      96 629 778    454 517 844

Terület-előkészítési költség
1 500 000
405 000     1 905 000
Iparfejlesztési
és
iparfejlesztéshez
kapcsolódó   233 800 000       63 126 000      296 926 000
szolgáltatói
inkubációs
tevékenység
céljára
használandó  ingatlan  építése  és  szolgáltatói
inkubációs funkciókat támogató közös terek és közös
műhelyek  kialakítása  és  megújuló  energiaforrások
használata  az  épületek  gazdaságosabb,  korszerűbb
üzemeltetése
érdekében
és
a
hatályos
jogszabályoknak  megfelelő,  kötelezően  előírt  számú
parkoló-férőhely  és  akadálymentes  parkoló-férőhely
létesítése, valamint kerékpártároló kialakítása.
Az  inkubációs  tevékenységhez  kapcsolódóan  a   103 572 000       27 964 440      131 536 440
telekhatáron  belüli  alapinfrastruktúra  kiépítése  ill.
telekhatáron  kívüli  alapinfrastruktúra  beruházás  a
Felhívás 3.4.1.1. pontja szerint
Elektromos  járművek  használatához  szükséges
10 300 000       2 781 000       13 081 000
alapvető  töltő-infrastruktúra  kiépítése  a  beruházás
környezetében
Az  inkubációs  tevékenység  végzéséhez  szükséges
8 716 066       2 353 338       11 069 404
eszközök,
berendezések,
valamint
a
közös
műhelyekben  használatos  termelő  és  szolgáltató
eszközök beszerzése.
III.
Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
4 871 059      1 315 186      6 186 245
szolgáltatások
Nyilvánosság biztosítása
171 059
46 186
217 245
Műszaki ellenőr
3 900 000       1 053 000       4 953 000
Marketing és kommunikációs költségek
800 000
216 000     1 016 000
IV.
Projektmenedzsment
személyi
jellegű
-
-     9 900 00010
ráfordításai
V. Tartalék
3 000 000
810 000      3 810 000

ÖSSZESEN:
389 559 125  105 180 964  504 640 089

10 Teljes személyi jellegű ráfordítás költsége, amely jellegénél fogva nem tartalmaz ÁFÁ-t.

85

A  projektben  –  a  támogatási  kérelem  benyújtása  előtt  felmerült  és  elszámolni  kívánt  előkészítési
költségként  -  csekély  összegű  támogatás  kategóriában  a  műszaki  tervek  és  hatósági  díjaik
költségsorból  nettó  495.000,-  Ft,  illetve  a  megalapozó  tanulmány  sor  teljes  költsége,  azaz  további
nettó 6.000.000,- Ft számolandó el.

Minden  további  beállított  költség  a  helyi  infrastruktúra-fejlesztéshez  nyújtott  beruházási
támogatásnak minősül.

6.3. Elszámolható költségek az és igényelt támogatás adatai

A projektben kizárólag elszámolható és elszámolni kívánt költség került tervezésre.

A  helyi  infrastruktúra-fejlesztéshez  nyújtott  beruházási  támogatás  esetében  támogatás  összege  nem
haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
Mivel  a  költséghasznon-elemzés  eredményeként  megállapítható,  hogy  a  projekt  működési
eredménye  negatív,  ezért  a  támogatás  intenzitását  a  Felhívás  5.3.  III.  alapján  ebben  a  támogatási
kategóriában nevesített elszámolható költségek kapcsán 100%-ban határozzuk meg.

A  csekély  összegű  támogatás  támogatási  kategória  terhére  elszámolni  kívánt  támogatás  mértékét
szintén a kapcsolódó költségek 100%-ában határozzuk meg.

A)
B)
Elszámolható
Igényelt
költség (Ft)
támogatás (Ft)
I. Projekt-előkészítés költségei
23 800 000
23 800 000
II. Beruházáshoz kapcsolódó költség
357 888 066
357 888 066
III.  Szakmai  megvalósításhoz  kapcsolódó
4 871 059
4 871 059
szolgáltatások költségei
IV.  Projektmenedzsment  személyi  jellegű
9 900 000
9 900 000
ráfordításai
V. Tartalék
3 000 000
3 000 000
ÖSSZESEN:
399.459.125
399.459.125

Támogatás intenzitása:

B (Ft) / A (Ft) = 100%

86