Miskolctapolcai Fürdő II. ütem
Gazdasági hatástanulmány és üzleti terv
2018. június 25.
Zamart Consulting Kft.
Zamart Consulting Kft.
Miskolc Megyei Jogú
2018 június 25.
Város
Önkormányzata
Tisztelt Ökonrmányzat!
3525 Miskolc,
Városház tér 8.
(továbbiakban
A 2018. március 19-én kelt kelt szerződésnek megfelelően (a “Szerződés”) a Zamart Consulting Kft. (továbbiakban: „Zamart”) a Miskolc
„Megbízó”)
Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: a „Megbízó” vagy „MH”) megbízásából elvégezte a Miskolctapolca Fürdő II.
ütemének (továbbiakban: „Tapolca II.” vagy „Projekt”) gazdasági hatásvizsgálatát és üzleti tervezését.
A jelen hatástanulmány a fejlesztés Miskolc városára gyakorolt hatásainak vizsgálatára és eredményére korlátozódott. A hatásvizsgálat
a Zamart által megépített modell felhasználásával készült. A modell input adatai a Megbízó illetve a Zamart által együttesen becsült
feltételezéseken alapuló számítások eredményei.
A jelen tanulmány elkészítéséhez kérjük olvassa el a következő oldalon részletezett megbízási munka terjedelmét, illetve a munkához
kapcsolódó korlátozó feltételeket, melyek elválaszthatatlan részét képezik a tanulmánynak.
Tisztelettel,
Zamart Consulting Kft.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
2
©2018 Zamart Consulting
Bevezetés
Megbízási munka terjedelme, korlátozó feltételek / Felhasznált források
A megbízás célja és munkával kapcsolatos korlátozások
A hatástanulmány a tervezett turisztikai beruházás üzleti tervére, valamint helyi gazdaságra gyakorolt hatásainak elemzésére terjed ki, azon
belül is elsősorban a helyi turisztikai forgalomra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásának az elemzésére. A munka részleteit a Felek között
létrejött Vállalkozási Szerződés rögzíti. A Zamart felelőssége a tanulmányban érintett pénzügyi, jogi, műszaki, technikai és egyéb területekre
nem terjed ki.
A munkák során a Megbízó vezetése által a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból, valamint egyéb publikus adatokból dolgoztunk. A
kapott információkért és feltételezésekért, valamint egyéb becslések pontosságáért amelyeket a tanulmány elkészítéséhez számunkra átadtak
felelősséget illetve garanciát nem vállalunk. A megbízás során felhasznált adatok valódiságának megállapítására mindvégig törekedtünk,
azonban az adatok teljességéről, pontosságáról illetve tartalmuk helytállóságáról vizsgálatot nem folytattunk, az előrejelzésekkel és
feltételezésekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállalunk. Ezért az elvégzett munka semmilyen tekintetben
nem jelenti a felhasznált anyagok auditálását, sem pedig bármilyen más formában történő ellenőrzését vagy validálását.
A tanulmányban közzétett eredmények a rendelkezésünkre bocsátott információkon és feltételezéseken alapulnak.
Hatástanulmány elkészítéséhez felhasznált források
A jelen tanulmány elsősorban a Megbízó által kapott információk és adatok alapján készült, ezen felül a munkákhoz alábbi fő forrásokat
használtuk fel:
■
A Miskolci Turisztikai Kft. által készített hatástanulmány;
■
A Miskolci Turisztikai Kft. által rendelkezésre bocsátott számítások;
■
KSH – Turizmushoz kapcsolódó statisztikai adatok: 2008-2017;
■
Ezen felül más fürdők látogatószámait használtuk fel a tanulmányunkhoz.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
3
©2018 Zamart Consulting
Bevezetés
Tartalomjegyzék
Oldal
Oldal
■
A tanulmány háttere
3
Miskolc turisztikai gyengeségei és fejlesztési irányok
29
■
Tartalomjegyzék
4
■
Budapesten kívüli TOP 14 + 2 magyar város legfontosabb
Vezetői
turisztikai jellemzői
összefoglaló
5
30
A Projekt általános bemutatása
9
■
A fürdővárosok összehasonlítása
30
■
A Projekt koncepcionális bemutatása
10
■
A jegyárak, csúszda + medence szám és látogató arány
31
A hazai turizmus elemzése
12
■
A jegyárak, penetráció, medence kihasználtság arányok
33
■
A hazai turizmus - múltbéli trendek
13
■
Gyula példája
34
■
Budapest és top lokációk részesedése
14
■
A fürdővárosok összehasonlítása
35
■
Top14 lokáció fürdő és nem fürdőváros besorolása
15
A Miskolci turizmusra vonatkozó előrejelzés
39
■
Fürdő- és történelmi városok, illetve Miskolc részesedése 16
■
A turisták számának előrejelzése – fejlesztés nélkül
40
■
Fürdővárosok, Történelmi városok és Miskolc
17
■
A turisták számának előrejelzése – fejlesztéssel
43
■
Vendégéjszakák száma és főbb attrakciók látogatottsága
18
■
Az előrejelzések összehasonlítása
44
Budapesten kívüli TOP vidéki lokációk
19
Tapolca II. üzleti számításai
45
■
Magyar fürdő régiók forgalma és kapacitása
20
■
A fejlesztés műszaki és szakmai tartalma, funkciók
bemutatása
46
■
Magyar fürdő régiók árbevételének alakulása és szerkezete 21
■
Jegyárak és látogatószám
49
■
Észak magyarországi és észak alföldi megyék fürdő
forgalma és kapacitása
22
■
Eredménykimutatás és üzleti terv részletes bemutatása
52
■
Észak magyarországi és észak alföldi megyei fürdők
■
Egyszerűsített cash-flow
64
árbevételének alakulása és szerkezete
23
■
Externália hatás
66
Miskolc mint vonzó turista célpont erősségei
24
■
Budapesten kívüli TOP 14 + 2 magyar város legfontosabb
turisztikai jellemzői
25
■
Miskolci és környékbeli látványosságok
26
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
4
©2018 Zamart Consulting
Vezetői összefoglaló
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
5
©2018 Zamart Consulting
Vezetői összefoglaló
A projekt megvalósíthatóságának szükségessége
A fejlesztés koncepcionális indoklása és indokoltságának logikai összegzése
Legfontosabb alap feltételezések:
• Miskolc 3 szempontból is unikális, (i) fürdődesztináció (ehhez szükségesek további fejlesztések), (ii) nagy mennyiségű diverzifikált turisztikai
látványossággal rendelkezik (mint történelmi és földrajzi) valamint (iii) megyei jogú, történelmi város, ahol a kulturális vonzerő mellett az üzleti turizmus is
potenciállal bír, mindezek és a kedvező földrajzi elhelyezkedése miatt a város kiemelkedő turisztikai desztináció potenciállal rendelkezik;
• Miskolcon és közvetlen környezetében nincsen megfelelő szálloda infrastruktúra kiépítve amely a minőségi és magasabb hozzáadatott értékű turizmus
alapja lehetne és kellően támogatná a desztinációs potenciál kiaknázását;
• Kellenek azok a magas színvonalú szolgáltatások amik biztosítják a hosszabb távú tartózkodást és magasabb költéseket, mindazon túl, hogy számos
turisztikai attrakcióval rendelkezik Miskolc és környezete;
• A jelenlegi turisztikai trendeket pozitív irányba kell „terelni” (átlagos tartózkodási idő növelése, külföldi turisták arányának növelése; magasabb keresleti
csoportok megszólítása), ami nem igényel strukturális fejlesztéseket, de jelentős növekedési potenciállal bír;
• Számos külföldi szállodalánc lát jelentős potenciált Magyarországon a turizmusban, amennyiben a fenti célkitűzések teljesülnek, akkor nagy eséllyel lehet
szállodaláncokat a régióba vonzani, ami egy újabb motorja lenne a további fejlesztéseknek és turizmus erősödésének (pl. Avas szálló fejlesztése);
• Miskolc közép/hosszú távon az ország és akár a régió egyik kiemelt turisztikai desztinációjává válhatna;
A fenntarthatóság legfontosabb pontjai:
• A jelenlegi fejlesztés keretében a fent leírt stratégiai célokból az alábbiak valósulnának meg:
500-600 szobás szálloda fejlesztés megvalósulása (**** superior)
magántőkéből;
Miskolc mint fürdődesztinációs turisztikai célpont erősítése, mely természetesen továbbra is a Barlangfürdőt tartja az unikális célpontnak, de az ilyen
jellegű fejlesztésre nem alkalmas.
• A top 14 kiemelkedő magyarországi települések vizsgálatánál kiderült, hogy Miskolcon az átlagos tartózkodási idő jelentősen kevesebb az átlagnál, ezért
kiemelten szükség van szálloda fejlesztésre és ehhez kapcsolódó kiegészítő wellness és rekreációs fejlesztésekre (az átlagos tartózkodási idő hasonló
fürdő városokban közel 70%-kal, 1,7 nappal magasabb). Egy ilyen jellegű fejlesztés rövid távon is jelentős növekedést tudna elérni, amely megemelné a
vendégéjszakák számát, továbbá a magasabb költési potenciállal rendelkező külföldi vendégek számát is, valamint ehhez még párosulna egy nagyobb
átlagos napi költés. Ez erős motorja lehetne a növekedésnek viszonylag kevés forrásból.
• 2017-ben Miskolc megelőzte Zalakarost a vendégek számában, holott nincs kiépítve hasonló szálloda infrastruktúra, illetve a belföldi vendégek számában
5. volt a Top 14 legnépszerűbb magyarországi település között (Budapest nélkül), amely egyértelműen jelzi Miskolc turisztikai vonzerejét és a fejlesztés
megalapozottságát.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
6
©2018 Zamart Consulting
Vezetői összefoglaló
Miskolci Fürdő fejlesztési stratégia alappillérei
• A magyarországi turizmus a magyar gazdaság húzóágazata volt, az elmúlt 10 évben jelentős növekedést produkált. A magyarországi turisták
Bővülő magyarországi
száma 2008 és 2017 közt 4,2 millió fővel nőtt, míg a vendégéjszakák esetében 9,5 millió volt a növekedés. A vendégek száma évente átlagosan
5%-kal, míg a vendégéjszakáké átlagosan 4,4%-kal nőtt az elmúlt 10 évben.
turizmus
• A nemzetközi trendeket figyelembe véve a következő 5 évben is hasonlóan erős ,5% körüli növekedés várható a magyar turizmusban.
• A Top14 +2 Budapesten kívüli város vendégéjszaka-aránya jóval meghaladja az vendégszám arányukat, ami a lényegesen, 0,5 nappal, magasabb
Komplex fürdő élményt
átlagos tartózkodási idő eredménye. Ennek oka a komplex turisztikai attrakciós kínálat és megfelelő szálláshely kínálat.
nyújtó TOP vidéki
• A négy nagy turisztikai attrakciós kínálat típusból (1. városi -, 2. történelmi -, 3. kirándulós -, 4. fürdő turizmus) a fürdő turizmus húzó ereje és
lokációk a
átlagos tartózkodási időre gyakorolt pozitív hatása a legmeghatározóbb. A fürdő városok turisztikai súlya jóval meghaladja valós gazdasági
legnépszerűbbek
jelentőségüket, a Top 10 vidéki lokációból az első 7 helyet a fürdő desztinációk foglalják el átlagosan 3.31 napos tartózkodási idővel. Míg a többi top
lokáció Magyarország legnagyobb történelmi városaiból tevődik össze, lényegesen rövidebb, átlagos 2.17 napos tartózkodási idővel.
• A Top14 +2 városból Miskolc az egyik leggyorsabban bővülő magyarországi turisztikai lokáció, amely 2011-óta növelte piaci részesedését mind
vendégszámban mind vendégéjszaka-számban. A vendégéjszakák száma évi átlag 6,2%-kal nőtt 2008 óta. A vendégéjszakák számához
Miskolc jelenleg is a
viszonyítva a Barlangfürdő penetrációja a legmagasabb (90-100%), de még így is elmarad a többi város fürdőjének látogatottsági penetrációjától
.
TOP vidéki turista
lokációk között
•
A jelenlegi turisztikai attrakciós kínálata alapján Miskolc jelenleg egyértelműen a jelentősebb történelmi városok turisztikai karakterisztikájával
rendelkezik. Miskolcon a külföldi vendégek aránya jelentősen elmarad mind a fürdő- mind a történelmi városok arányától, míg az átlagos
tartózkodási idő megegyezik a történelmi városok átlagos tartózkodási idejével.
• A magyarországi fürdők látogató száma az utóbbi 7 évben évente 5.7%-al nőtt, ami meghaladta a vendégéjszaka szám 4.4%-os növekedését. Ezt a
Fürdők forgalom
növekedést jelentős, 7.3%-os fürdőkapacitás bővítés kísérte.
növekedése és
• A fürdőbevételek éves átlagos növekedése 12,7% volt országosan míg 26.2%-os Észak Magyarországon, melynek fő motorja a szálláshely
szálláskapacitás
szolgáltatásból adódó bevétel növekedés volt. A észak magyarországi régión belül nagy a szóródás, míg Borsod alig nő addig Heves megye
látogatói piacrészét és látogatószámát közel duplázta. Heves megyében az is látszik, hogy ezt a növekedést jelentős fejlesztések (fürdők létesítése
fejlesztés a turizmus fő
kísérte).
motorja
• A észak magyarországi régió teljesítményét Heves húzta felfelé, ahol az egy főre jutó bevétel az országos duplája és a növekedés motorja az
országosan is kiemelkedő 75%-os szálláshely-szolgáltatás bevétel arány.
• A Top vidéki lokációk közül a piacrészt tekintve az első 7 klasszikus fürdőváros, utána következnek a Magyarország történelmi városai, melyek közt
Miskolc mint vonzó
Miskolc a 4-ik, piacrésze 2011 óta folyamatosan növekedett, összességében közel 2 százalék ponttal (4-ről - 6%-ra).
turista célpont
• Miskolc a TOP vidéki turisztikai desztinációk közül egyedüliként rendelkezik szinte minden turisztikai szempontból jelentős attrakcióval. Miskolc
erősségei (attrakciói)
négy, egyedi hangulatot kínáló városrészből álló turisztikai desztináció: 1. Belváros az Avassal a városi turizmus; 2. Miskolc-Diósgyőr kulturális
turisztika; 3. Miskolc-Lillafüred a Bükkel együtt az aktív- és ökoturisztika; 4. Miskolctapolca mediterrán hangulatával fürdő-desztináció.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
7
©2018 Zamart Consulting
Vezetői összefoglaló
Miskolci Fürdő fejlesztési stratégia alappillérei
A versenytárs elemzések alapján: a TOP vidéki turista lokációkkal való összevetés után a fő fejlesztendő területek: 1. egész évben üzemelő
élményfürdő és 2. minőségi szálláshelykapacitás kiépítése
• A Tapolca I. ütem mind medencék számában mind azok kihasználtságában számottevően elmarad a versenytársaktól. A Tapolca I. ütemben
Miskolc turisztikai
elkérhető jegyár (2000 Forint) is kb. 50%-al elmarad a versenytárs városokban üzemelő fürdők színvonalának megfelelő 3-4 ezer forintos jegyártól.
gyengeségei
• A versenytárs városokban működő fürdőkhöz viszonyítva egy Tapolca I. és II. színvonalú fürdő komplexum még változatlan vendégforgalom
fejlesztési irányok
(Miskolcra érkező) mellett is jelentős látogatószám bővülést (penetráció növekedés) és jegyár emelkedést tenne lehetővé.
• Miskolcon és közvetlen környezetében nincsen megfelelő szálloda infrastruktúra kiépítve amely a minőségi és magasabb hozzáadatott értékű
turizmus alapja lehetne és kellően támogatná a fürdő desztinációs potenciál kiaknázását;
Miskolc turizmusa,
A historikus trendek fennmaradása és arányok változatlansága mellett a Tapolca I. és a Barlangfürdő összlátogatószáma 116,000 fővel nő 2022-re
fürdőlátogatók száma
• Miskolc Top14-ben elfoglalt arányát fixnek feltételezve a vendégszáma közel 50,000 fővel fog várhatóan bővülni.
a jövőbeni
• A 2017-es átlagos tartózkodási idők változatlansága esetén 2022-ig 108 ezer vendégéjszakával fog nőni Miskolc turizmusa.
fejlesztések nélkül
• A 2017-es fürdőlátogató / vendégéjszaka arányt a jövőre kivetítve a fürdőlátogatók száma 2022-ig kb 116,000 fővel fog várhatóan bővülni.
• A historikus trendekhez képest a megvalósuló fürdő és szálloda fejlesztések okozta pozitív hatással számolva becsléseink szerint a Tapolca I+II és
a Barlangfürdő összlátogatószáma száma 330,000 fővel is bővülhet és 2022-re elérheti a 760 ezer főt amivel még mindig elmaradna a versenytárs
Miskolc turizmusa,
(Gyula, Debrecen, Hajdúszoboszló, Sárvár, Bük, Zalakaros, Nyíregyháza) fürdők 835 ezer fős 2016-os átlagától.
fürdőlátogatók száma
a jövőbeni
• A fejlesztésekkel számoló és az anélküli scenariok az alapvető feltételezésekben különböznek. Míg az alapesetnél nem számolunk változással
semmilyen arány tekintetében
fejlesztésekkel
(Miskolc piacrésze, külföldiek aránya, átlagos tartózkodási idő, fürdő látogatószámának penetrációja a
vendégéjszakák számához) a 2017-es évhez képest, addig az fejlesztésekkel számoló esetben gyorsabb növekedéssel és némileg bővülő
arányokkal számoltunk.
• A Tapolca II. ütem inkrementális bevételei és költségei a jelentős fixköltség miatt az első 4 évben összesen 956 millió Forint veszteséget
eredményeznének. Ennek fedezetét Miskolc város állja.
• Ugyanakkor az addicionális vendégéjszaka számból adódó más városi attrakcióknál és szálláshelyeknél bekövetkező forgalom növekedésből
Tapolca II. üzleti terv
származó externália hatásokat figyelembe véve a beruházás megtérülése jelentősen jobb a város szempontjából.
és pozitív externáliák
• A két új szálloda megépítése esetén 1.000 magas színvonalú férőhely kapacitással növekedne a város, mellyel megközelítené a magyarországi top
fürdő desztinációk átlag kapacitását. Egy ilyen jellegű beruházás becsléseink szerint 12-15 milliárd Ft-os beruházási igényt jelent és éves szinten
több mint 200-300 ezer pótlólagos magas színvonalú vendégéjszaka kapacitást eredményezne, ami közvetlenül a Tapolcai Strandfürdő és
Barlangfürdő vendégkörét tudná biztosítaná.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
8
©2018 Zamart Consulting
A Projekt hátterének bemutatása
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
9
©2018 Zamart Consulting
A Projekt általános bemutatása
A projekt koncepcionális bemutatása
A Beruházás az első
Projekt koncepcionális bemutatása
ütem keretében
■
A „Miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztése” című projekt két ütemben valósul meg. Az első ütem 2013 és 2015 közt megépült, a jelenlegi
elkészült funkciók
második ütem a fürdő szolgáltatásainak bővítését és fejlesztését foglalja magában bruttó 11.6mrdFt értékben.
kiegészítése egész
■
A második ütem során nettó 11,200nm alapterületű 5 különálló épületrészt tartalmazó épületkomplexum kerül kialakításra, mely 10 beltéri medencét
évben üzemelő
tartalmaz és 750 fő egyidejű befogadóképességére alkalmas. A projekt közvetlenül 80 új munkahelyet teremt és a tervezett új látogatószám a fenntartási
élményfürdővel.
időszak végére eléri a 225,000 főt.
■
Az első ütem elsősorban rekreációs és sport célokat szolgáló létesítményeket foglalt magában, míg a második ütem főként élményelemeket tartalmaz
majd. Szintén kiegészítő funkció, hogy míg a már elkészült ütem elsősorban szezonális működést tesz lehetővé, addig a Beruházás főként fedett
fürdőelemeket fog tartalmazni, melyel lehetővé teszi az egész éves (négy évszakos) működést.
■
Az első ütemben a következő beruházások valósultak meg a rekonstrukció során: szaunák, pihenőterek, masszázs részleg, só-szoba, konditerem,
masszírozó és merülő medencék, napozóterasz, meditációs tető-kert, 50 x 25 méteres versenymedence, homokos strandröplabda, valamint lábtenisz
pályák.
■
A második ütemben a következő épületek valósulnak meg: Belépőcsarnok, Konyha-étterem, Öltöző épület, Fürdő csarnok, Teenager csarnok, Gyerek
csarnok. Szintén a második ütemben készül el egy 150 gépjármű befogadására alkalmas parkoló.
■
A fürdőfejlesztés II. üteme az I. ütem közvetlen szomszédságában, a miskolctapolcai Aradi sétánytól kiindulva a régi „gyerekstrand” területén fog
elhelyezkedni.
Miskolc turisztikai környezete
Miskolc négy turisztikai
■
Miskolc városa 4 különböző turisztikai desztinációt azonosított, melyek fejlesztése terv szerint és fókuszáltan történik:
desztinációt
■
a belváros az Avassal városi turizmus fókusszal;
különböztet meg a
városon belül, melyek
■
Miskolc-Diósgyőr elsősorban a kulturális turisztikai fókusszal (történelmi vár, múzeum, templomok és fesztiválok);
közül egyik a fürdő
■
Miskolc-Lillafüred a Bükkel együtt az aktív- és ökoturisztikai látogatókat valamint egészségmegőrzést keresőket célozza;
desztináció.
■
Miskolctapolca fürdő-desztináció fókusszal.
■
A fürdődesztináció fókuszhoz kapcsolódóan a város három fürdőjének pozícionálása az alábbi:
■
a Selyemréti Strandfürdő fő profilja a strand funkció mellett az egész évben üzemelő sportcélokat szolgáló uszodai funkció
■
A Miskolctapolca-Barlangfürdő fő profilja és fejlesztési iránya a gyógyfürdő funkció
■
Miskolctapolca Strandfürdő (I. + II. ütem) élmény- és wellness fürdői funkciókat kíván ellátni
■
Azaz, míg a Selyemréti fürdő elsősorban a helyi igényeket szolgálja ki, addig a Miskolctapolca-Barlangfürdő és a Miskolctapolca Strandfürdő számára a
turisták igényeinek kiszolgálása az elsődleges fókusz.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
10
©2018 Zamart Consulting
A Projekt általános bemutatása
A beruházás ismertetése
A Beruházás 6
Beruházás tervezett műszaki tartalmának bemutatása
épületet foglal
■
A második ütem tervezett tartalma az alábbi (melyek közül kiemeltük a nem kiszolgáló funkciót ellátó épületeket):
magában.
■
Belépőcsarnok: A csarnokban vizes blokk, pénztár és egy kis üzlet kerülnek majd elhelyezésre. Az épület első szintjén kerül kialakításra az
üzemeltetési funkció részére kialakított helyiségcsoport (dolgozói vizesblokkok és irodák).
■
Konyha-étterem: Az épület földszintjén helyezkedik el a konyha és az éttermi asztalok, melyhez egy kültéri vendéglátó terasz is kapcsolódik majd. Az
épület alagsorában a gazdasági funkciók kaptak helyet.
■
Öltöző épület: Az épületben az öltöző szekrények és öltöző kabinok, a női és férfi mosdó, zuhanyzó és WC csoport, továbbá a mozgáskorlátozottak
részére kialakított vizes blokk kapnak helyet. Az épület alagsorában raktárak és technológiai helyiségek kerülnek elhelyezésre.
■
Fürdő csarnok: Az épület belterében 3 élménymedence kerül kialakításra, melyek közül kettőhöz kültéri medencerész is tartozik. Az épülethez
csatlakozóan napozóterasz is kialakításra kerül. Az épületben megtalálhatók lesznek továbbá pihenőágyak és vizes blokkok is. Az épület alagsorába
kerül a medencékhez tartozó gépészet.
■
Teenager csarnok: A csarnokba három csúszda érkezik majd, melyekhez külön medencék tartoznak. Kialakításra kerül továbbá egy különálló
élménymedence is. Az épület alagsorába kerül a medencékhez tartozó gépészet.
■
Gyerek csarnok: Az épület belső terében vizes játszótér, játszószoba és vizes blokk kerülnek kialakításra. Az épülethez kültéri medence és
játszóudvar kapcsolódik. Az épület alagsorába kerül a medencékhez tartozó gépészet.
■
Parkoló: mely a 253/1997. számú kormányrendelet alapján 5 fő-nként egy parkolóhely kialakítását írja elő, azaz összesen 150 db parkolóhely kerül
majd kialakításra.
A megvalósíthatósági tanulmány által azonosított korlátok és kockázatok
•
Miskolc városa nem rendelkezik elégséges szálláshely kapacitással (Miskolc város teljes szálláshely kapacitása 5.643 db férőhely, ebből Miskolctapolca
1.815 db). A kapacitáskorlát megszüntetése érdekében magántőkéből, de Miskolc városával együttműködve 2 szálloda kerülne megépítésre a fürdő
közvetlen szomszédságában és azzal összeköttetésben.
•
A Miskolctapolcai fürdő jelenleg működő első üteme jelenleg nem képes biztosítani sem az egész éves hatékony működést sem a megfelelő színvonalú
és széleskörű szolgáltatást.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
11
©2018 Zamart Consulting
Magyarországi turizmus
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
12
©2018 Zamart Consulting
Magyarországi turizmus
A hazai turizmus - múltbéli trendek
Mind vendég- mind vendégéjszakaszám jelentősen, átlagosan kb 5.0%-al nőtt az elmúlt 10 évben
Külföldi és belföldi vendégek aránya Magyaroszágon
Míg a vendégéjszakák
Magyarország turizmusa
száma az utóbbi 10
14,0
ó i
vendégszám, millió
■
A magyarországi turisták száma 2008 és 2017 közt 4,2 millió
ll
évben évente
i
11,8
fővel nőtt, míg a vendégéjszakák esetében 9,5 millió volt a
12,0
M
11,1
átlagosan 4,4%-kal
növekedés
10,4
.
9,6
nőtt, addig a vendégek
10,0
8,9
■
A vendégek száma évente átlagosan 5%-kal, míg a
száma évente 5%-al
7,7
8,0
8,4
vendégéjszakáké
52,2%
átlagosan 4,4%-kal nőtt az elmúlt 10 évben,
8,0
7,2
7,5
így az átlagos
így az átlagos tartózkodási idő csökkent.
tartózkodási idő 2,61
6,0
■
A belföldi és külföldi turisták aránya nem változott jelentősen a
54,0%
napról 2,49 napra
vizsgált 10 év során.
4,0
csökkent.
47,8%
■
Az elmúlt 10 évben mind a külföldi mind a belföldi turisták
2,0
46,0%
átlagos tartózkodási ideje csökkent, előbbieké 8%, míg
A külföldi turisták
utóbbiaké 5%-kal. Ennek ellenére a külföldiek 2017-ben még
-
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
aránya nem nőtt
mindig kb. 0,25 nappal (6%) hosszabb időt töltenek el egy
átlagos
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
számottevően az
utazás alkalmával.
elmúlt 10 évben
Külföldi vendégszám
Belföldi vendégszám
Magyarországon.
Külföldi és belföldi vendégéjszakák aránya
Átlagos tartózkodási idő
Magyaroszágon
(belföldi és külföldi vendégek esetében)
A külföldi turisták
35,0
vendégszám, millió
2,90
2,85
ó i
átlagos tartózkodási
lli
29,5
2,80
30,0
M
27,6
ideje 8%-kal, míg a
25,9
2,70
a
2,61
24,4
belföldieké 5%
2,63
-kal
25,0
23,0
m 2,60
21,8
áz
csökkent a vizsgált 10
20,0
2,50
18,7
19,6
20,6
s
2,49
20,0
49,5%
évben.
2,40
pok
2,41
2,36
15,0
a 2,30
49,9%
N 2,20
10,0
2,10
50,5%
50,1%
2,00
5,0
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
-
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
Átl. külföldi tartózkodási idő
Átl. belföldi tartózkodási idő
Átlagos tartózkodási idő
Külföldi vendégéjszakaszám
Belföldi vendégéjszakaszám
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
13
©2018 Zamart Consulting
Magyarországi turizmus
A hazai turizmus – Budapest és top turisztikai lokációk részesedése
A Top14 +2 Budapesten kívüli város vendégéjszaka aránya jóval meghaladja a vendégszám arányukat a, lényegesen,
0,5 nappal hosszabb átlagos tartózkodási idő miatt
A Top14 +2 turisztikai
Top14 +2 vizsgált város turizmusa
Vendégszám megbontása
célpont magyarországi
vendégszám, millió
■
Az általunk vizsgált Top14 turistát fogadó város (kiegészítve
vendégszám és
Mezőkövesddel
7,7
7,2
7,5
8,0
8,4
8,9
9,6
10,4
11,1
11,8
és Nyíregyházával) magyarországi vendégszámból
100%
vendégéjszakaszám
való részesedése 28%-ról 25%-ra csökkent az elmúlt 10 évben
90%
részesedése csökkent
Budapest ellenében, míg vendégéjszakaszám részesedése 32%-
80%
39%
39%
38%
38%
37%
37%
38%
38%
38%
39%
az elmúlt 10 évben.
ról 28%-ra csökkent. A Top14 vidéki város listája a következő
70%
oldalon látható.
60%
■
A Top14 +2 város átlagos tartózkodási ideje bár csökkent az elmúlt
50%
A Top14 +2 esetében
10 évben, még 2017-ben is jelentősen (kb. 0,5 nappal) meghaladta
34%
33%
34%
35%
37%
37%
36%
37%
37%
36%
40%
az átlagos tartózkodási
mind Budapest mind az egyéb magyarországi városok átlagát.
30%
idő 2017-ben kb fél
■
A Top14 +2 város átlagos tartózkodási ideje 2017-ben jelentős
20%
nappal meghaladja
szóródást
28%
28%
28%
mutatott (1,9 és 4,7 nap közt alakult). Feltételezésünk
27%
26%
26%
25%
25%
25%
25%
10%
mind Budapest mind a
szerint a tartózkodási idő hosszát jelentősen befolyásolja, hogy az
0%
más magyarországi
adott település fürdő vagy nem fürdő város.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
városok átlagát.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
TOP14 +2
Budapest
Egyéb
Vendégéjszakaszám megbontás
Átlagos tartózkodási idők turisztikai célpontonként
vendégszám, millió
3,3
20,0
18,7
19,6
20,6
21,8
23,0
24,4
25,9
27,6
29,5
100%
3,02
3,1
2,85
90%
2,9
a
80%
38%
38%
37%
37%
36%
36%
37%
37%
37%
38%
m 2,7
2,54
á
70%
z 2,5
2,41
s
60%
2,3
50%
pok
2,36
30%
30%
31%
32%
34%
34%
33%
34%
34%
34%
a
2,33
2,1
40%
N 1,9
30%
1,7
20%
32%
32%
32%
31%
30%
30%
30%
29%
29%
28%
1,5
10%
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
0%
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
Átlagos tartózkodás Top14 +2
Átlagos tartózkodás Budapest
Átlagos tartózkodás Egyéb
Top14 +2
Budapest
Egyéb
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
14
©2018 Zamart Consulting
Magyarországi turizmus
Top14 turisztikai lokáció - fürdő és történelmi besorolása
A fürdő városok turisztikai súlya jóval meghaladja valós gazdasági jelentőségüket, míg a többi top lokáció
Magyarország legnagyobb történelmi városaiból tevődik össze.
A Top14+2 turisztikai
Top14 vizsgált város turizmusának jellege
Tábla I.1 - A Top14+2 város besorolása (fürdő / történelmi)
célpont magyarországi
Város
■
Az általunk vizsgált Top14+2 turistát fogadó város esetében a
Város típus
Fürdő típus
Részesedés*
vendégszám
rendelkezésre álló fürdők és a történelmi hagyományok alapján
Hévíz
Fürdő
Gyógy
14,0%
tekintetében az ország
meghatároztuk, hogy melyek minősülnek elsődlegesen
Hajdúszoboszló
Fürdő
Gyógy, élmény
12,0%
turistaszámának 25%-
fürdővárosnak és melyek profilja bír másmilyen elsődleges
Bük
Fürdő
Gyógy, élmény
9,0%
át adja.
jellemzővel (pl. történelmi város).
Siófok
Fürdő
Élmény, strand
8,0%
■
A Top14+2 városból 7-et tekintettünk nem elsődlegesen
Balatonfüred
Fürdő
Élmény
8,0%
fürdővárosnak, ezek együttes részesedése a Top14+2-n belül
Zalakaros
Fürdő
A Top14+2
Gyógy, élmény
7,0%
csak 26% a 2017-es vendégéjszakák számából.
Budapesten kívüli
Sárvár
Fürdő
Gyógy, élmény
6,0%
lokációt megbontottuk
■
A Top 14+2 (Budapesten kívüli) magyarországi lokációból csak
Eger
Történelmi
Gyógy, élmény
5,0%
Hévíz, Sopron és Miskolc nem rendelkezik élményfürdővel.
fürdő és történelmi
Szeged
Történelmi
Gyógy, élmény
5,0%
Ezen városok közül csak Miskolc megyeszékhely, valamint
városokra. Ez alapján
Győr
Történelmi
lakosságszámban
Gyógy, élmény
5,0%
is Miskolc a legjelentősebb (157,000 fő vs a
7-et soroltunk
második
Gyula
Fürdő
legnagyobb Sopron 59,000 fője)
Élmény
5,0%
történelmi, míg 9-et a
Miskolc
Történelmi
Gyógy
5,0%
fürdőváros
Sopron
Történelmi
Gyógy
4,0%
Kül- és belöldi vendégéjszakák száma a Top14
kategóriába.
Debrecen
Történelmi
Élmény
4,0%
városban
Mezőkövesd
Fürdő
Gyógy, élmény, strand
-.%
1 200 000
Nyíregyháza
Történelmi
Gyógy, élmény
-.%
A fürdővárosok aránya
1 000 000
Forrás: KSH, publikus adatgyűjtés
a Top14+2
* a Top14-en belüli 2017-es vendégéjszakák száma alapján mért piaci részesedés
vendégszámából 69%
800 000
volt 2017-ben.
600 000
390,547
400 000
200 000
0
Külföldi vendégéjszaka szám
Belföldi vendégéjszaka szám
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
15
©2018 Zamart Consulting
Magyarországi turizmus
Top14+2 turisztikai lokáció – Fürdő- és Történelmi városok, illetve Miskolc részesedése
A Top14 +2 városból Miskolc az egyik leggyorsabban bővülő magyarországi turisztikai lokáció, amely 2011 óta
növelte piaci részesedését mind vendégszámban mind vendégéjszakaszámban
A fürdővárosok aránya
Top14+2 vizsgált város turizmusa
Top14+2 vendégszámának megbontása jelleg szerint
a vendégszámból
•
A Top14 +2 lokációból a fürdővárosok vendég aránya minimálisan
100%
közel 60%, míg a
5,1%
4,7%
4,6%
4,5%
5,2%
5,3%
5,9%
5,8%
6,0%
6,1%
nőtt az utóbbi 10 évben, míg arányuk a vendégéjszaka számban
90%
vendégéjszaka
minimálisan csökkent. Miskolc aránya a Top14+2-ben 2011 óta
80%
számból közel 70%.
jelentősen
36,7%
34,1%
34,5%
34,6%
33,4%
34,1%
34,4%
35,2%
34,4%
34,4%
emelkedett.
70%
•
A 2017-es növekedés üteme a 4.-ik legmagasabb volt a
60%
A történelmi városok
legnépszerűbb városok növekedésén belül, ezzel Miskolc
50%
megelőzte
aránya a
többek közt Hajdúszoboszlót, Szegedet és Debrecent.
40%
vendégszámból közel
•
A
fürdővárosok
magasabb
vendégéjszaka
arányát
(a
30%
58,2%
61,2%
60,9%
60,9%
61,4%
60,7%
59,7%
59,1%
59,6%
59,5%
vendégszámban mért arányhoz viszonyítva) a hosszabb átlagos
34,4%, míg a
20%
tartózkodási
vendégéjszaka
idők eredményezik, melynek bemutatását a következő
10%
oldal tartalmazza.
számból közel 26,2%.
0%
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
Miskolc vendégszám
Fürdő városok
Történelmi városok
Miskolc
és vendégéjszaka
aránya 2011 és 2017
közt jelentősen nőtt,
Top14+2 vendégéjszámának megbontása jelleg szerint
Top14 város vendégéjszakák számának változása
2017-ben rendre 6,1%-
100%
3,6%
3,3%
3,2%
3,3%
3,7%
3,8%
4,3%
4,3%
4,5%
4,7%
2016-2017
ot és 4,7%-ot tett ki.
90%
26,6%
24,4%
25,1%
25,5%
25,1%
25,2%
25,7%
27,1%
26,3%
26,2%
80%
15%
70%
10%
60%
5%
50%
0%
40%
69,9%
72,3%
71,7%
71,2%
71,2%
71,0%
70,0%
68,6%
69,2%
69,1%
-5%
30%
-10%
20%
10%
0%
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
Fürdő városok
Történelmi városok
Miskolc
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
16
©2018 Zamart Consulting
Magyarországi turizmus
Top14+2 turisztikai lokáció – Fürdővárosok, Történelmi városok és Miskolc
Miskolcon a külföldi vendégek aránya jelentősen elmarad mind a fürdő- mind a történelmi városok arányától, míg az
átlagos tartózkodási idő megegyezik a történelmi városok átlagos tartózkodási idejével
Miskolcon a külföldi
Átlagos tartózkodási idő település jelleg szerint
Miskolc turizmusa
vendégek aránya
4
számottevően elmarad
■
Az átlagos tartózkodási idő a fürdővárosok esetében jelentősen (kb 1,14
3,63
nappal) hosszabb mint a nem elsősorban fürdőváros jellegű
3,5
mind a
településeken (pl. történelmi városok). Miskolc átlagos tartózkodási ideje
3,31
fürdővárosokban mind
3
összhangban van a történelmi városokéval.
a
más a történelmi
m 2,5
á
2,19
2,17
z
városokban mérhető
■
Véleményünk szerint a leginkább releváns összehasonlító városok a kelet
s
2,17
magyarországi régióban Gyula és Hajdúszoboszló, melyek esetében az
2
2,12
aránytól.
átlagos tartózkodás 3,2-3,3 nap volt 2017-ben. Ezzel szemben Miskolc
pok 1,5
a
ugyanezen értéke 2,17 nap volt, ami 32%-kal alacsonyabb.
N
1
Miskolc átlagos
■
Miskolc átlagos tartózkodási ideje az országos átlag alatt van (2,17 vs
0,5
tartózkodási ideje
2,49 nap). Az átlagtól elmaradó tartózkodási idő jelentős részben a
külföldiek alacsony arányából adódik, mivel a külföldi turisták száma
0
(2,17 nap) megegyezik
jelentősen elmarad az országos átlaghoz képest. Miskolc esetében ez
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
a történelmi városok
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
20% 2017-ben, míg a többi városban ez a szám 34-36% között volt
átlagával, míg a
tavaly.
Fürdő városok
Történelmi városok
Miskolc
fürdővárosok esetében
ez az idő
Külföldiek átlagos tartózkodási ideje település
számottevően
Külföldi vendégek aránya település jelleg szerint
jelleg szerint
hosszabb 3,31 nap.
45%
6,0
40%
36%
34%
5,5
Miskolc elmozdulása a
35%
5,06
5,0
fürdődesztinációvá
30%
34%
a
30%
4,5
4,29
pozicionálás felé
m
25%
áz
jelentősen hosszabb
4,0
s
20%
átlagos tartózkodási
19%
3,5
20%
15%
pok
a
időket
3,0
N
10%
2,32
eredményezhetne.
2,5
2,26
5%
2,0
2,16
2,10
0%
1,5
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
Fürdő városok
Történelmi városok
Miskolc
Fürdő városok
Történelmi városok
Miskolc
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
17
©2018 Zamart Consulting
Magyarországi turizmus
Miskolc turizmus – Vendégéjszakák száma és főbb attrakciók látogatottsága
A vendégéjszakák száma évi átlag 6,2%-kal nőtt 2008 óta. A vendégéjszakák számához viszonyítva a Barlangfürdő
penetrációja a legmagasabb (100-90%) de még így is elmarad többi város fürdőjének látogatottsági penetrációjától.
Vendégek, vendégéjszakák és átlagos tartózkodási idők
Miskolc
•
A KSH adatai szerint Miskolc vendégéjszakáinak száma
alakulása Miskolc
vendégéjszáma az
dinamikusan növekedett 2008 és 2017 közt. A növekedés éves
átlagos üteme 6,2% volt.
elmúlt 10 év alatt
450 000
2,25
évente átlagosan
•
A 2017-es növekedés üteme a 4.-ik legmagasabb volt a
400 000
legnépszerűbb városok növekedésén belül, ezzel Miskolc
6,2%-kal nőtt.
2,20
350 000
megelőzte többek közt Hajdúszoboszlót, Szegedet és Debrecent.
a
300 000
•
m
A növekedés ütemének fenntartása érdekében további turisztikai
2,15
á
A vendégéjszám
z
látnivalók
250 000
létesítése szükséges a jövőben, ezt támogatná a
s
8,87%-kal nőtt 2016-
Miskolctapolcai Strandfürdő II. ütemének beruházása is.
200 000
2,10
pok
ról 2017-re.
a
•
Megvizsgáltuk, hogy azon Top14-es városok esetében, ahol
150 000
N
rendelkezésre állt fürdőlátogató szám 2016-ra, az egyes
100 000
2,05
településeken milyen arányban állt egymással a fürdőlátogatók és
A vendégéjszakák
50 000
a vendégéjszakák száma. Miskolc esetében a mutató jelentősen
számához viszonyítva
0
2,00
alacsonyabb mint a többi (élményfürdővel rendelkező) település
a Barlangfürdő
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
esetében. A Tapolca II. ütem felépítését követően mind a
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
penetrációja a
vendégéjszaka szám mind az arányszám emelkedése várható.
legmagasabb (90-
•
Vendégéjszaka szám
Vendégszám
Átlagos tartózkodási idő
A tervezett fürdőberuházás Miskolc fürdődesztinációvá válásával
100%).
számottevően növelhetné az átlagos tartózkodási időt és így a
vendégéjszakák számát, illetve új vendégeket is vonzhatna a
városba.
A fürdő fejlesztések
Tábla I.2 - Top14 városok fürdőlát. / vendégéj aránya*
Tábla I.3 - Az egyes Miskolci turisztikai attrakciók főbb adatai
eredményeként
várható, hogy a
Vendégéjszaka Fürdőlátogató Fürdőlátogató /
Látogatószám
Penetráció
Átlagos
Város
szám 2016
szám 2016
vendégéjszaka
Látnivaló
2015
2016
2017 2015 2016 2017 jegyár
fürdőlátogatók
Gyula
358,399
600,000
1.67
Barlangfürdő
326,445
333,083 350,000 1.01 0.93 0.90 2,050
penetrációja a
Debrecen
348,216
570,000
1.64
Lillafüredi Erdei Vasút
223,013
229,191 239,400 0.69 0.64 0.61
725
vendégéjszakák
Hajdúszoboszló
934,895
1,720,000
1.84
Diósgyőri Vár
117,764
141,573 150,000 0.37 0.39 0.38 1,350
számához viszonyítva
Sárvár
485,683
770,000
1.59
Miskolci Állatkert
83,525
85,629
92,500 0.26 0.24 0.24 1,050
tovább emelkedik és
Bük
702,882
890,000
1.27
Szent István Barlang
63,046
63,973
66,000 0.20 0.18 0.17 1,000
közelít a
Zalakaros
500,319
560,000
1.12
Hermann Ottó múzeum
55,106
61,350
63,500 0.17 0.17 0.16
750
versenytársaknál mért
Nyíregyháza
196,256
486,000
2.48
Libegőpark
- 38,000 40,000
- 0.11 0.10 1,300
1.5-1.6-os átlaghoz.
Miskolc
358,730
391,739
1.09
Összesen
868,899
952,799 1,001,400 n/a n/a n/a
n/a
Mis
kolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
18
©2018 Zamart Consulting
Budapesten kívüli komplex üdülési élményt nyújtó TOP vidéki
lokációk
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
19
©2018 Zamart Consulting
TOP vidéki fürdő lokációk
Magyar fürdőrégiók forgalma és kapacitása
A magyarországi fürdőlátogatók száma az utóbbi 7 évben évente 5.7%-al nőtt, ami meghaladta a vendégéjszaka szám
4.4%-os növekedését. Ezt a növekedést jelentős 7.3%-os kapacitás bővítés kísérte.
Fürdő látogatók számának alakulása régiónként (millió Fő)
A 2010-2016
Magyar fürdő régiók forgalma és kapacitása
időszakban a
45,0
41.1
magyarországi
■
Magyarország 5 régiója közül a Dunántúlon találhatók meg az
állandóan üzemelő fürdők legnagyobb számban (146, ami a
40,0
fürdőlátogatók száma
%
5,2
5,5
teljes országos állomány 37%-a).
29.5
5,3
.2
35,0
5,2
évente átlagosan
5
%
4,9
6,4
6,4
2
■
Az Észak-Magyarország és az Észak Alföld régiók aránya az
30,0
.8
3,9
5,8
5,8
5,7%-kal emelkedett.
6
állandóan üzemelő fürdőkből a 2010-es 27,3%-ról minimálisan
3,9
2
5,8
25,0
5,6
3,7
4,1
4,0
3,8
(30,3%-ra) emelkedett. Az Észak-Alföld-i fürdők száma a
5,1
3,1
3,2
20,0
második legalacsonyabb az 5 régió közül.
2,8
13,8
15,0
12,9
13,9
14,6
14,7
■
A fürdőlátogatók száma évente átlagosan 5,7%-kal nőtt 2010
10,3
11,7
és 2016 közt. A látogatók száma minden régióban emelkedett,
10,0
azonban az Észak Alföld régió növekedése elmaradt az
5,0
7,4
7,6
8,7
9,8
9,2
10,0
10,6
országos átlagtól (míg az Észak-Magyarország régió esetében
0,0
az átlagot minimálisan meghaladó növekedést mértek), így
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
arányuk a fürdőzőkből 1,5%-kal csökkent.
Közép-Magyarország
Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
■
Az átlagtól elmaradó növekedés a vizsgált időszakban azt
mutatja, hogy számottevő növekedési tartalék van a két fent
Állandóan üzemelő fürdők számának alakulása régiónként (db)
említett régió esetében.
450
Észak Magyarország.
397
400
39
40
39
40
40
%
350
.3
0
57
65
%
65
63
66
3
300
260
.3
32
7
45
2
55
250
55
51
56
30
45
.
41
ld
200
42
lfö
30
147
A
138
141
144
146
150
ka
112
sz
93
100
É
50
102
96
66
69
86
85
92
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Közép-Magyarország
Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
20
©2018 Zamart Consulting
TOP vidéki fürdő lokációk
Magyar fürdő régiók árbevételének alakulása és szerkezete
A fürdőbevételek átlagos növekedése 12,7% volt országosan míg 26.2%-os Észak Magyarországon, melynek fő
motorja a szálláshely szolgáltatásból adódó bevétel növekedés volt.
Fürdők árbevételének számának alakulása régiónként (mrd Ft)
A magyarországi
Magyar fürdő régiók forgalma és kapacitása
140
fürdők árbevétele a
128.4
■
A magyarországi fürdők árbevétele a látogatók számának
7,6
látogatók számát
120
%
növekedését meghaladó mértékben nőtt (12,7% vs 5,7%).
6,6
14,6
.4
meghaladó mértékben
3
12,9
2
■
Az Észak Magyarország régió bevétele 2010 és 2016 közt az 100
nőtt az elmúlt 7 évben
5,8
15,5
átlagot
79.6
messze meghaladó mértékben, éves szinten átlagosan
11,3
15,4
5,5
(12,7%), így az egy
26,2%-kal emelkedett, így részesedése az országos bevételekből
80
%
10,6
10,8
4,6
főre jutó bevétel
21,1%-ról 23,4%-ra nőtt.
9,8
.1
10,1
0
évente átlagosan
6,1
2
56,4
60
51,8
■
2016-ban az észak magyarországi régióban az egy fürdőlátogatóra
8,7%-kal nőtt.
47,4
jutó átlagos bevétel 24%-kal haladta meg az országos átlagot. A
41,4
40
37,8
vizsgált időszakban átlagosan 18,7%-os növekedést produkált,
meghaladva az országos 8,7%-os átlagot.
20
Az Észak
21,3
23,3
26,1
31,5
34,2
Magyarország régió
■
A fürdőbevételeken belül az elmúlt 7 évben csökkent a fürdő
0
árbevétele nagyobb
szolgáltatásból származó bevételek aránya (34% vs 38%). Az
2012
2013
2014
2015
2016
ütemben évente
észak magyarországi régióban a csökkenés nagyobb mértékű volt
(30% vs 36%).
Közép-Magyarország
Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
26,2%-kal, az egy főre
jutó bevétel 18,7%-kal
Fü rdő bevétel megoszlása országosan 2012 és 2016
nőtt és jelenleg 24%-
Fürdők árbevétele per látogató régiónként (Ft)
kal meghaladja az
fürdő
országos átlagot.
fürdő
szálláshely
szolgáltatás
szolgáltatás
4 500
értékesítés
34%
38%
49%
3 851
3 902
szálláshely
4 000
értékesítés
56%
3 500
3 225
gyógy
3 123
A fürdőbevételeken
szolgáltatás
2 924
13%
3 000
belül a szálláshely
gyógy
szolgáltatás
2 446
2 278
2 381
10%
2 500
2 245
1 963
szolgáltatás bevételei
2 000
1 689
1 485
mind országosan mind
Fürdő bevétel megoszlása Észak Mo. 2012 és 2016
1 393
1 500
Észak Magyarország
939
1 000
szintjén növekedtek,
fürdő
fürdő
500
azonban ez utóbbi
szolgáltatás
szolgáltatás
30%
36%
-
esetében nagyobb
szálláshely
ütemben.
szálláshely
gyógy
értékesítés
60%
értékesítés
szolgáltatás
67%
3%
gyógy
szolgáltatás
4%
2012
2013
2014
2015
2016
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
21
©2018 Zamart Consulting
TOP vidéki fürdő lokációk
Észak magyarországi és észak alföldi megyék fürdő forgalma és kapacitása
A régión belül nagy a szóródás, míg Borsod alig nő addig Heves megye látogatói piacrészét és látogatószámát közel
duplázta. Heves megyében az is látszik, hogy ezt a növekedést jelentős fejlesztések (fürdők létesítése kísérte)
Fürdő látogatók számának alakulása megyénként (millió Fő)
Az Észak Alföld és
Észak Magyarország régió forgalma és kapacitása
12
Észak Magyarország
10.4
régiók fürdőlátogató
■
Az Észak Magyarország régió fürdőlátogatóinak száma évente
10
1,2
átlagosan
1,1
4,5%-kal nőtt 2010 és 2016 közt (miközben az
számának növekedése
országos
7.9
1,1
1,1
érték 5,7% volt). Ezen belül Borsod megye
8
1,1
1,1
1,8
1,9
elmarad az országos
vendégszáma minimális növekedést (0,1 millió főt) ért csak el.
0,7
1,6
1,7
átlagtól (4,5% vs
1,6
1,6
1,4
■
Borsod megye átlagtól elmaradó növekedése következtébe
6
5,7%).
3,3
3,3
részesedése a fürdőlátogatók számából 24%-ról 19%-ra
3,1
3,0
csökkent a vizsgált időszakban.
3,0
2,9
3,1
4
A két régiót Heves
■
A régió növekedésének közel feléért Heves megye a felelős
1,7
1,7
1,8
1,8
0,8
1,2
1,6
2
megye látogatószám
(Eger, Egerszalók, Bükkszékfürdő, Demjén, Hatvan, stb), ahol
az elmúlt 7 évben 1 millió fővel nőtt a fürdőlátogatók száma.
1,9
1,9
1,4
1,9
2,0
2,1
2,0
emelkedése húzza
0
magával, ahol az
■
Az állandó fürdők száma minden Észak Magyarország-i
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
elmúlt 7 évben 1 millió
megyében nőtt, azonban közülük a legalacsonyabb növekedést
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
fővel nőtt a látogatók
Borsod megye tudta elérni (2db).
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
száma (közel 15%
éves növekedés).
Észak Mo és Észak Alföldi állandó fürdők számának alakulása
Megyék piacrésze a fürdő látogatók számában (Észak Mo és Észak Alföld)
140
120%
Borsod megye
120
látogatószáma
100%
17
17
18
17
8%
12%
12%
12%
11%
12%
11%
minimálisan nőtt, így
100
12
20
22
80%
18%
régióbeli szerepe
21
21
18%
18%
17%
18%
18%
19%
80
12
20
gyengült (19%-ra 24%-
8
28
26
19
60
27
25
60%
ról
38%
).
15
25
33%
35%
32%
32%
32%
32%
14
40
18
28
28
27
31
40%
16
25
10
10%
20
14%
17%
17%
18%
18%
18%
Borsod fürdőinek
19
24
20%
18
25
25
22
21
24%
22%
száma minimálisan (2
0
16%
20%
21%
20%
19%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0%
db-al) nőtt a vizsgált
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
időszakban.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Borsod-Abaúj-Zemplén
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Heves
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Mis
kolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
22
©2018 Zamart Consulting
TOP vidéki fürdő lokációk
Észak magyarországi és észak alföldi megyei fürdők árbevételének alakulása és szerkezete
A észak magyarországi régió teljesítményét Heves húzta felfelé, ahol az egy főre jutó bevétel az országos duplája és a
növekedés motorja az országosan is kiemelkedő 75%-os szálláshely szolgáltatás bevétel arány.
Fürdők árbevételének számának alakulása régiónként (mrd Ft)
Habár a két északi
Észak Magyarország régió forgalma és kapacitása
35,0
régió éves növekedése
29.5
■
Az Észak Alföld és Észak Magyarország régiók bevételének
megegyezett az
éves átlagos növekedése megegyezett az országos átlaggal
30,0
2,2
országos átlaggal
(12,7%). A régiókon belül a legnagyobb növekedést (mint a
1,9
25,0
azonban régión belül
látogatószámok
15.9
2,8
3,1
tekintetében is) Heves megye produkálta
jelentős eltérések
átlagosan 27,4%-kal.
20,0
1,5
1,6
8,2
9,3
tapasztalhatók. A
2,0
2,5
■
A bevételek összetételét vizsgálva Heves megye kiugró
15,0
1,3
régiót Heves megye
növekedését a szálláshely értékesítésből származó bevételek
1,8
7,1
7,2
húzza felfelé mind
húzták, ezek aránya az összes bevételen belül 76% volt 2016-
10,0
6,7
10,8
11,6
látogatószám mind
ban míg ugyanez Borsodban csak 34%.
6,3
7,1
5,0
bevétel tekintetében.
4,4
■
Az egy látogatóra jutó bevétel tekintetében Borsod 1,642 Ft-ot
1,7
3,4
3,2
4,1
3,3
ért el, ami az országos átlagnak csak közel a fele (52,5%).
-
Heves megye ebben kiugró, az országos átlag dupláját elérő
2012
2013
2014
2015
2016
Heves megye
6,317 Ft-os egy főre jutó bevételt realizált.
kiemelkedő
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Hajdú-Bihar
teljesítményét nagyobb
Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
részt a szálláshely
Fürdő bevétel megoszlása Borsodban 2012 és 2016
értékesítés magasabb
Fürdők árbevétele per látogató régiónként (Ft)
bevételei
eredményezik (ezek
szálláshely
szálláshely
értékesítés
értékesítés
28%
34%
fürdő
7 000
aránya 76% a teljes
6 317
fürdő
bevételből 2016
gyógy
szolgáltatás
-ban,
szolgáltatás
szolgáltatás
62%
6 000
68%
míg Borsod esetében
4%
gyógy
5 000
szolgáltatás
ez csak 34% volt).
4%
4 000
Országos 3 125 HUF (2016)
Fürdő bevétel megoszlása Heves megyében 2012 és 2016
2 726
2 785
3 000
2 132
1 920
Az egy főre jutó
1 642
1 609
2 000
1 199
1 114
1 266
bevétel tekintetében
fürdő
1 000
Heves az országos
fürdő
szolgáltatás
szolgáltatás
21%
gyógy
23%
szolgáltatás
gyógy
-
dupláját, míg Borsod a
3%
szolgáltatás
felét érte el.
szálláshely
4%
szálláshely
értékesítés
értékesítés
76%
73%
2012
2013
2014
2015
2016
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
23
©2018 Zamart Consulting
Miskolc mint vonzó turista célpont erősségei (attrakciói)
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
24
©2018 Zamart Consulting
Miskolc mint turisztikai célpont
Budapesten kívüli TOP 14 + 2 magyar város legfontosabb turisztikai jellemzői
Az első 7 város piacrészt tekintve klasszikus fürdőváros Miskolc a történelmi város lokációk között a 4-ik
Város típus (fürdő
Történelmi
Kiránduló
***+ Vendég
Látogatószám
Átlagos
Fürdő
Fürdő:
Fürdő: Vendég szám
Látogatóra
Budapest
Város
:
jutó
desztináció /
turisztikai
turisztikai
kapacitás
Részesedés tartozkodási
autó
Gyógy
Élmény
(ezer fő)
szálláskap
per év (ezer
*
városi turizmus)
Strand
.
motiváció
motiváció
(éves ezer fő)
fő)
idők (nap) távolság (h)
Hévíz
Fürdő
Nincs
Nincs
X
230
1352
1.2
1,130
14.0%
4.7
2.0
Hajdúszoboszló
Fürdő
Nincs
Nincs
X
X
X
282
861
0.9
976
12.1%
3.2
2.5
Bük
Fürdő
Nincs
Van
X
X
X
178
845
1.1
742
9.2%
3.8
2.2
Siófok
Fürdő
Nincs
Nincs
X
X
X
308
[. ]
[. ]
707
8.8%
2.5
1.2
Balatonfüred
Fürdő
Nincs
Van
X
X
200
[. ]
[. ]
694
8.6%
3.0
1.5
Zalakaros
Fürdő
Nincs
Van
X
X
X
150
1015
1.8
554
6.9%
3.3
2.0
Sárvár
Fürdő
Nincs
Nincs
X
X
X
168
520
1.1
6.0%
484
3.0
2.3
Eger
Város
Egri vár
Van
X
X
X
196
540
1.2
440
5.5%
2.3
1.6
Győr
Város
Nincs
Van
X
X
176
[. ]
[. ]
418
5.2%
2.2
1.3
Szeged
Város
Történelmi város
Nincs
X
X
X
184
498
1.2
412
5.1%
2.0
1.7
Miskolc
Város
Diósgyőri vár
Van
X
X
167
242
0.6
391
4.8%
2.2
2.0
Gyula
Fürdő
Gyulai vár
Nincs
X
X
X
105
580
1.5
380
4.7%
3.3
3.0
Debrecen
Város
Történelmi város
Nincs
X
X
149
418
1.1
373
4.6%
2.2
2.5
Sopron
Város
Történelmi város
Van
X
X
153
[. ]
[. ]
366
4.5%
2.3
2.5
Nyíregyháza
Város
Állatkert
Nincs
X
X
X
98
193
[. ]
[. ]
[. ]
[. ]
2.5
Mezőkövesd
Fürdő
Nincs
Nincs
X
X
X
37
246
[. ]
[. ]
[. ]
[. ]
1.5
Forrás: KSH, publikus adatgyűjtés
* a Top14-en belüli 2017-es vendégéjszakák száma alapján mért piaci részesedés
Miskolc négy, egyedi
•
Miskolc a TOP vidéki turisztikai desztinációk közül egyedüliként rendelkezik szinte minden turisztikai szempontból jelentős attrakcióval. Miskolc négy,
hangulatot kínáló
egyedi hangulatot kínáló városrészből álló turisztikai desztináció:
városrészből álló
– belváros az Avassal a városi turizmus élményeit ígéri;
turisztikai desztináció.
– ahol Miskolc-Diósgyőr elsősorban a kulturális turisztikai motivációkra ad választ a történelmi várral, múzeumaival, templomaival és fesztiváljaival;
A vidéki városi
– ahol Miskolc-Lillafüred a Bükkel együtt az aktív- és ökoturisztikai látogatókat várja elsősorban, ugyanakkor klimatikus gyógyhelyként a gyógyulást,
turizmus 4.
egészségmegőrzést keresők célállomása is;
legnépszerűbb
lokációja
– ahol Miskolctapolca mediterrán hangulatával fürdő-desztinációként csalogatja a látogatókat.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
25
©2018 Zamart Consulting
Miskolc mint turisztikai célpont
Miskolci és környékbeli látványosságok
A Tapolca I ütem 20km-es körzetében számtalan látnivaló található, melyek növelik a város turisztikai vonzerejét
Miskolc és
Miskolc látványosságai
környékének kínálata
Miskolc Top10 látványossága (melyből a Tapolca I. ütemet
látványosságokban
8
eltávolítottuk), illetve a Miskolctapolcai Strandfürdőtől (melyet
kiváló turisztikai
zöld körrel jelöltünk) mért távolságuk.
potenciált jelent a
7
1.
Lillafüred (18,7km)
város számára. A
1
2
9
3
Tapolca II
2.
Diósgyőri vár (12,2km)
4
megépítésével más
5
attrakciók
3.
Libegő (19,9km)
látogatószámában is
4.
Szent István Barlang (18,8km)
emelkedés várható,
ami multiplikátor
5.
Avasi kilátó (5.4km)
hatással járhat Miskolc
vendégszámára.
6.
Miskolctapolca-Barlangfürdő (0,5km)
X
6
7.
Lillafüredi kisvasút (13,5km)
Top miskolci és környékbeli látnivalók látogatószáma
8.
Miskolci Állatkert és Kultúrpark (16,2km)
400 000
350 000
9.
Hermann Ottó Múzeum (5,6km)
350 000
300 000
A látványosságok látogatószáma mindegyik olyan helyszín
239 400
250 000
esetében
nőtt
a
2015-2017
időszakban,
ahol
200 000
150 000
rendelkezésünkre
150 000
állt
adat.
Miskolc
legnagyobb
92 500
100 000
66 000
63 500
vendégforgalmat
lebonyolító
attrakciója
az
egyedi
40 000
50 000
Barlangfürdő, melyet a Lillafüredi Erdei Vasút és a Diósgyőri
0
Barlangfürdő
Lillafüredi
Diósgyőri Vár
Miskolci
Szent István Hermann Ottó Libegőpark
vár követnek.
Állami Erdei
Állatkert
Barlang
múzeum
Vasút
0,9
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
2015
2016
2017
Látogató / vendégéjszaka arány 2017
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
26
©2018 Zamart Consulting
Miskolc mint turisztikai célpont
Miskolci és környékbeli látványosságok
A Tapolca I ütem 20km-es körzetében számtalan látnivaló található, melyek növelik a város turisztikai vonzerejét
Lillafüred
A főbb miskolci és
környékbeli látnivalók
Libegő, DVTK kalandpark (Térképen: Libegőpark Kft.)
jól kiegészítik a fürdő
2015-ben új drótkötélpályás felvonóval lett gazdagabb az észak-magyarországi régió. Átadták a Lillafüred és a Miskolchoz tartozó üdülőövezet fölött
kínálatát.
magasodó Jávorhegy között közlekedő Libegőt. A kötélpályás felvonó egy kilométer hosszan szállítja az utasokat a Bükki Nemzeti Parkban a hegyi
állomásra. A turisztikai attrakció mellett, a projekt keretében kialakítottak egy Rollerösvényt, valamint egy Oxigén túraútvonalat is.
A Lillafüredi Sport- és Kalandpark több mint kéthektáros területén várja az érdeklődőket. Az adrenalinfüggők a lézerharcot, az ejtőgépet és a magaslati
kötélpályát is imádni fogják. A park kiváló helyszínnel szolgál családos hosszú hétvégéknek, baráti rendezvényeknek, születésnapoknak,
osztálykirándulásoknak, extrém esküvőknek, sport- és gasztronómiai programoknak és céges rendezvényeknek is.
Szent István barlang
A barlang járatainak összhossza 1043 m, függőleges kiterjedése 94 m. A bemutatott szakasz hossza 170 m, a látogatás során oda-vissza 340 m a bejárt
útvonal hosszúsága. A barlangot különleges, látványos oldásformák (pl. Mamut-fogsor, Anyóstorok) mellett gyönyörű cseppkőképződmények teszik
feledhetetlen élménnyé. Az üreg középső-felső triász mészkőben, a Fehérkői Mészkő Formáció kőzetösszetételben alakult ki. Minden nap vezetett túrákkal
lehet megtekinteni a barlangot.
Lillafüredi Állami Erdei Kisvasút
A Lillafüredi ÁEV Magyarország egyik legszebb vonalvezetésű kisvasútja, valódi hegyipálya; vonala meredek hegyoldalakban, különleges völgyhidakon,
alagutakon vezet keresztül. Városi környezetből indulva, a diósgyőri vár közeléből juthatunk el vonataival számos látványossághoz: a Garadna völgyben a
Hámori-tó partján kanyarogva a lillafüredi Palotaszállóhoz, vízeséshez, barlangokhoz, az újmassai őskohóhoz, és számos gyalogos túra kiindulópontjára.
Diósgyőri végállomás: Dorottya utca.
Miskolc
Miskolci Állatkert és Kultúrpark
A Miskolci Állatkert és Kultúrpark - korábbi nevén Vadaspark - öt kontinens több mint 120 állatfajának közel 700 egyedét mutatja be látogatóinak, különleges
erdei környezetben. A fák között sétálva a Kárpát-medence vadon élő állatai mellett egzotikus fajokkal, ősi magyar és távoli tájakon élő háziállatokkal is
megismerkedhetnek a látogatók. Az állatkert területe a Bükki Nemzeti Parkkal szomszédos, így annak természetes növény- és állatvilágából is ízelítőt nyújt.
Mindemellett völgyhíddal, magaslessel és számos programmal várja a családokat, óvodás, iskolás és nyugdíjas csoportokat.
Diósgyőri vár
A Bükk hegység lábánál, gyönyörű természeti környezetben található a Diósgyőri vár, melyet rangos hely illet meg Magyarország műemlékei között. Helyén
már a honfoglalás korában is állt egy földvár, melyet a tatárjárás idejében pusztíthattak el. Az épület fénykora Nagy Lajos király uralkodásának idejére, a 14.
századra esik. Nagy Lajos király idejében jelentős történelmi szerepe volt. Itt kötötték meg a velencei háborút lezáró turini (torinói) békét. Ekkor kezdődött a
1526-ig tartó időszak, amikor hat királyné jegyajándéka, vidéki rezidenciája volt a vár – erről kapta ma is használatos elnevezését: a királynék vára. A vár
berendezéseinek sajátossága a kötetlen megismerésben rejlik; a látogató szabadon mozogva, minden dolgot kipróbálva élheti át a középkori vár hangulatát.
Ehhez a hangulathoz az interaktív tartalmak mellett korhű ruhába öltözött animátorok, valamint a földszinti térben helyet foglaló középkori, mindennapi életet
bemutató terek is hozzájárulnak.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
27
©2018 Zamart Consulting
Miskolc mint turisztikai célpont
Miskolci és környékbeli látványosságok
A Tapolca I ütem 20km-es körzetében számtalan látnivaló található, melyek növelik a város turisztikai vonzerejét
Avasi kilátó
A főbb miskolci és
Az Avasi kilátó vagy Avasi tévétorony a miskolci Avason található 72 méter magas tévétorony, amely kilátóként is működik.
környékbeli látnivalók
Herman Ottó Múzeum – Papszer utcai kiállítás épülete
jól kiegészítik a fürdő
Az Avas lábánál, a mára már lefedett Szinva-patak partján helyezkedik el a Herman Ottó Múzeum kiállítóhelye. A XV. századi eredetű (iskola)épület több
kínálatát.
mint száz éve múzeum, mely gyűjteményei gyarapodásával és kiállításai bővülésével a teljes épületet birtokba vette. A gyűjtemények és munkaszobák
kiköltöztetésével új korszak kezdődött a múzeum történetében, a több évszázados épület termeiben időszakos és állandó kiállításokat rendeznek. A
Papszernek nevezett épület eredetileg a Herman Ottó Múzeum igazgatósági épülete volt. Ma több kiállítótérrel rendelkező kiállítóhely.
Miskolctapolca Barlangfürdő
Miskolc igazi kincse a Barlangfürdővé kialakított Tavas-barlang, amelyet a víz évezredek alatt vájt ki a kemény mészkősziklából. A fürdő Európában
egyedülálló természeti képződmény. Páratlan élmény a hegy mélyéről fakadó, a bőrnek kellemes hőmérsékletű vízben fürödni. Ehhez járul még hozzá a
barlang gyógyító klímája. A közel 3,6 hektáros parkosított strandterületen a Barlangfürdő összesen hat, élményelemekben gazdag medencével várja a
vendégeket. A fürdő pihenésre alkalmas parkkal is rendelkezik. A Miskolctapolca Barlangfürdő**** szaunaparkjában lávaköves finn szauna, gőzkabin továbbá
infraszauna, valamint merülő medence várja a szaunázókat. Őszi-téli időszakban rendszeresek a különleges szauna szeánszok. Egyéb szolgáltatások:
állószolárium, infraszauna, Float Spa (súlytalan relaxáció).
Miskolctapolcai Strandfürdő
Európa egyetlen Green City alapelvek szerint épült strandja hatalmas platánfákkal, parkosított zöldterületekkel, úszó- és családi élménymedencével, fitness
és wellness szolgáltatásokkal várja vendégeit. Az 50 méteres úszómedence kiváló lehetőséget biztosít sportolásra, a strandolás és az úszás élménye mellett
vízilabda mérkőzések és úszóversenyek helyszíne. A strand másik medencéje kicsiknek és nagyoknak egyaránt ideális, igazi családi medence: fokozatosan
mélyül, de legmélyebb része sem több 130 centinél. A medence mellett játszótér, 2 röplabda- és 2 lábteniszpálya található. A fitness részlegben profi
futópadok, kardio- és erősítő gépek, a wellness részlegben élmény- és masszázsmedence, só-, jég- és gőzkabinok, valamint különféle masszázsok segítik az
egészségmegőrzést, a pihenést, a kikapcsolódást. Az építészetileg is különleges, fordított kúp formájú szauna tornyokban hagyományos, gyógynövényes
herbál, valamint infraszauna kapott helyet. A tornyok tetőteraszáról bükki panoráma tárul a medencében ülők elé.
Miskolctapolcai Kalandtúrapark
A Miskolctapolcai Kalandtúra Park a csónakázó tavat ölelő erdő fái között található. Magyarország legnagyobb természetes környezetbe épített kalandparkja,
mintegy 1000 m2-en, 3-9 m-es magasságba telepített, 25 kiépített akadálypályájával. A kalandpark egy kék (könnyebb), egy piros (nehezebb) és egy fekete
(extrém) pályarendszerre tagolódik. A pályák különböző hidakból (vietnami, rönkhíd, lengőhíd, amazonasi híd stb.) épülnek fel, amelyek nehézségi szintje a
pályák színének megfelelően változik. A Miskolctapolcai Kalandtúra Park nem csak a Tapolcára látogató vendégek, turisták szórakoztatását célozza meg,
hanem szervezett iskolai, munkahelyi csoportok részvétele is biztosított, akár tömegsport foglalkozás, akár osztálykirándulás illetve munkahelyi szabadidős
programok valamint csapatépítő tréningek keretén belül is.
Bobpálya
Miskolc egyik látványossága a Miskolctapolcai télen-nyáron üzemelő bobpálya. A hegyoldalon kialakított bobpálya 800 méter hosszú, ebből mintegy 600
méteren keresztül lefelé száguldanak a bobok a fák közt, miközben 54 méteres szintkülönbséget tesznek meg. Az országban egyedülállóan mindennap este,
villanyfénynél is száguldhatnak a pályán a látogatók.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
28
©2018 Zamart Consulting
Miskolc turisztikai gyengeségei és fejlesztési irányok
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
29
©2018 Zamart Consulting
Miskolc gyengeségei és fejlesztési irányok
Budapesten kívüli TOP 14 + 2 magyar város legfontosabb turisztikai jellemzői
Fejlesztendő területek: 1. egész évben üzemelő élményfürdő és 2. minőségi szálláshelykapacitás kiépítése.
Város típus (fürdő
Kiránduló
***+ Vendég
Látogatóra
Látogatószá
Átlagos
Történelmi turisztikai
Fürdő: Fürdő:
Fürdő:
Fürdő
Budapest
Külföldiek
Város
desztináció / városi
kapacitás
jutó
m per év
Részesedés* tartozkodási
autó
motiváció
turisztikai
Gyógy
Strand
Élmény
kapacitás
aránya %
turizmus)
motiváció
(éves ezer fő)
szálláskap.
(ezer fő)
idők (nap) távolság (h)
Hévíz
Fürdő
Nincs
Nincs
X
[. ]
1352
1.2
1
130
14.0%
4
.7
2
.0
[. ]
Hajdúszoboszló
Fürdő
Nincs
Nincs
X
X
X
[. ]
861
0.9
976
12.1%
3
.2
2
.5
[. ]
Bük
Fürdő
Nincs
Van
X
X
[. ]
845
1.1
742
9.2%
3
.8
2
.2
[. ]
Siófok
Fürdő
Nincs
Nincs
X
X
X
[. ]
[. ]
[. ]
707
8.8%
2
.5
1
.2
[. ]
Balatonfüred
Fürdő
Nincs
Van
X
X
[. ]
[. ]
[. ]
694
8.6%
3
.0
1
.5
[. ]
Zalakaros
Fürdő
Nincs
Van
X
X
X
[. ]
1015
1.8
554
6.9%
3
.3
2
.0
[. ]
Sárvár
Fürdő
Nincs
Nincs
X
X
X
[. ]
520
1.1
484
6.0%
3
.0
2
.3
[. ]
Eger
Város
Egri vár
Van
X
X
X
[. ]
540
1.2
440
5.5%
2
.3
1
.6
[. ]
Győr
Város
Nincs
Van
X
X
[. ]
[. ]
[. ]
418
5.2%
2
.2
1
.3
[. ]
Szeged
Város
Történelmi város
Nincs
X
X
X
[. ]
498
1.2
412
5.1%
2
.0
1
.7
[. ]
Miskolc
Város
Diósgyőri vár
Van
X
X
[. ]
242
0.6
391
4.8%
2
.2
2
.0
[. ]
Gyula
Fürdő
Gyulai vár
Nincs
X
X
X
[. ]
580
1.5
380
4.7%
3
.3
3
.0
[. ]
Debrecen
Város
Történelmi város
Nincs
X
X
[. ]
418
1.1
373
4.6%
2
.2
2
.5
[. ]
Sopron
Város
Történelmi város
Van
X
X
[. ]
[. ]
[. ]
366
4.5%
2
.3
2
.5
[. ]
Nyíregyháza
Város
Állatkert
Nincs
X
X
X
[. ]
193
[. ]
[. ]
[. ]
[. ]
2
.5
[. ]
Mezőkövesd
Fürdő
Nincs
Nincs
X
X
X
[. ]
246
[. ]
[. ]
[. ]
[. ]
1
.5
[. ]
Forrás: KSH, publikus adatgyűjtés
* a Top16-en belüli 2017-es vendégéjszakák száma alapján mért piaci részesedés
Fejlesztendő területek
•
Miskolc versenytársai közül majdnem egyedüliként nem rendelkezik egész évben üzemelő, egyidejűleg több generáció igényeit is kiszolgálni képes
élményfürdővel.
•
Minőségi 3+ csillagos szállodai kapacitása is messze elmarad a versenytársak mögött. A minőségi szállókapacitások hiánya mind a vendégek
számának, mind a vendégek által Miskolcon töltött idő átlagos hosszában bekövetkező növekedésnek a korlátja.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
30
©2018 Zamart Consulting
Miskolc gyengeségei és fejlesztési irányok
A fürdővárosok összehasonlítása
A Tapolca I. ütem mind medencék számában mind azok kihasználtságában számottevően elmarad a versenytársaktól
Tapolca I jelenleg
Tábla V.1 - Néhány Top14 város és fürdőik főbb adatai
mind
Medencék
Csúszdák
Szaunák
Felnőtt Vendégéjszaka
Fürdőlátogató
Fürdőlátogató /
Látogató /
medencekapacitásban
Város
száma
száma
száma belépő (Ft)
szám 2016
szám 2016
vendégéjszaka
medence
mind jegyárakban
Gyula
19
5
12
3,390
358,399
600,000
1.67
31,579
számottevően elmarad
a versenytársakhoz
Debrecen
20
12
10
4,950
348,216
570,000
1.64
28,500
képest.
Hajdúszoboszló
43
15
8
4,700
934,895
1,720,000
1.84
40,000
Sárvár
20
6
14
3,900
485,683
770,000
1.59
38,500
Bük
34
10
7
3,000
702,882
890,000
1.27
26,176
Zalakaros
20
9
5
4,000
500,319
560,000
1.12
28,000
Nyíregyháza
8
7
4
3,000
196,256
486,000
2.48
60,750
Átlag
22
8
7
3,574
513,425
835,750
1,58
36,215
Miskolc
n/a
n/a
n/a
n/a
358,730
385,000
1,07
n/a
Tapolca I. Ütem
6
0
6
2,000
[ ]
52,000
n/a
9,790
Tapolca II. Ütem
10
[ ]
0
3,000
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
Miskolc (I+II. Ütem)
16
[ ]
6
3,000
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
Fürdővárosok összehasonlítása
•
A Top14 városból kiválasztottuk azokat melyek esetében a vendégéjszakaszámon túl a fürdőlátogatók száma is rendelkezésre állt. Ezen 7 város
esetében megvizsgáltuk, hogy a városi fürdők átlagosan hány medencével / csúszdával / szaunával rendelkeznek mekkora volt az éves vendégéjszaka
és fürdőlátogató számuk 2016-ban.
•
A fürdőlátogató / vendégéjszaka aránynál a 7 település átlaga 1,58 volt, ami számottevően magasabb a Miskolc esetében meghatározott 1,08-es
mutatóhoz képest. A Tapolca II. ütem felépítésével a miskolci fürdők kapacitása és kínálata is bővülni fog és az élményfürdő létesítésével ez
arányszám közelíthető a 7 város átlagához.
•
Még szembetűnőbb az elmaradás a Tapolca I. ütem esetében, ha az egy medencére jutó fürdőlátogató számot vizsgáljuk. A Tapolca I. közel 9,800 fő /
medence mutatója alig negyede a 7 város átlagának. Feltételezhető, hogy az élményfürdő létesítésével nem csak a medencék száma hanem a
magasabb kihasználtság következtében az egy medencére jutó fürdőzők átlagos száma is számottevően emelkedni fog.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
31
©2018 Zamart Consulting
Miskolc gyengeségei és fejlesztési irányok
A jegyárak, csúszda + medence számok és látogatószámok aránya
A Tapolca I. ütemben elkérhető jegyár (2.000 Forint) is kb. 50%-al elmarad a versenytárs városokban üzemelő fürdők
színvonalának megfelelő 3-4 ezer Forintos jegyártól.
Az elérhető adatok
Medence+csúszdaszám vs felnőtt belépő jegyára
Fürdőlátogatók száma vs felnőtt belépő jegyár
alapján a 14 + 2 város
közül 7 város adatait
6 000
6 000
tudtuk figyelembe
venni a tervezett
Debrecen
Debrecen
5 000
Hajdúszoboszló
5 000
Hajdúszoboszló
felnőtt jegyár és a
várható éves fürdő
Zalakaros
4 000
Sárvár
Zalakaros
4 000
Sárvár
látogatószám
Gyula
benchmarkolásához.
r á
r
Mezőkövesd
á
gy 3 000
Gyula
Bük
gy 3 000
e
Bük
J
eJ
Nyíregyháza
Jelenlegi állapotában a
2 000
Eger
2 000
Tapolca I. (zöld kör)
Miskolc I
Miskolc I
mind jegyár mind
látogatószám
1 000
1 000
tekintetében jelentős
elmarad a benchmark
0
0
városok átlagának
0
10
20
30
40
50
60
70
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
trendvonalától.
Csúszda + medence szám
Fürdőlátogatók
Jegyár és fürdőlátogatószám benchmarking
•
A Top14 + 2 város esetében, ahol rendelkezésre állt, megvizsgáltuk a medencék és csúszdák számának felnőtt egész napos jegyárhoz való
viszonyulását, majd erre trendvonalat képeztünk. A jelenlegi Tapolca I mind jegyárban mind medenceszámban jelentősen a versenytársak mögött
marad.
•
Ugyanez figyelhető meg a másik benchmark esetében, vagyis jelenleg a Tapolca I. mind látogatószám mind jegyár tekintetében elmarad a
versenytársaktól.
•
A tervezett második ütem segítene Miskolc mutatóinak (jegyár vs csúszda + medenceszám és jegyár vs fürdőlátogatószám) benchmarkhoz történő
közelítésében.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
32
©2018 Zamart Consulting
Miskolc gyengeségei és fejlesztési irányok
A jegyárak, penetráció, medence kihasználtság és csúszda + medence arányok
A versenytárs városokban működő fürdőkhöz viszonyítva a Tapolca I. és II. színvonalú fürdő együtt jelentős
látogatószám bővülést és jegyár emelkedést tenne lehetővé.
Miskolc mutatója
mindegyik vizsgált
Medence+csúszda vs penetráció
Felnőtt belépő jegyár vs látogató / medence
korreláció esetében
2
elmarad a benchmark
6 000
Hajdúszoboszló
városokhoz képest.
1,8
Gyula
Debrecen
Debrecen
5 000
1,6
Hajdúszoboszló
Sárvár
1,4
A legjelentősebb
4 000
Sárvár
ó
Zalakaros
i 1,2
c
elmaradás a
Bük
r á
rá
Gyula
Nyíregyháza
1
fürdőlátogató /
Miskolc I
Zalakaros
gy 3 000
net
e
Bük
e
medence mutatóban
J
0,8
P
figyelhető meg.
2 000
0,6
Miskolc I
0,4
1 000
0,2
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
0
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
Csúszda + medence szám
Fürdőlátogató / medence
Jegyár és fürdőlátogatószám benchmarking
•
A fürdőpenetráció és a csúszda + medenceszám korrelációját vizsgálva megállapítható, hogy a Tapolca I jelentősen a többi Top14-es város adatai
alapján felrajzolt trendvonal alatt marad.
•
A felnőtt belépőjegyek és a fürdőlátogató / medence arány korrelációját vizsgálva szintén jelentős elmaradás figyelhető meg a Tapolca I esetében. Az
egy medencére jutó látogató jelentősen a benchmark csoport átlaga alatt marad. Az egyes városokat összehasonlítva meghatározható, hogy mely
városok milyen szegmensbe pozícionálták magukat (pl. Debrecen, prémium, Hajdúszoboszló és Sárvár tömeg, stb).
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
33
©2018 Zamart Consulting
Miskolc gyengeségei és fejlesztési irányok
Gyula példája
A Gyulai Fürdőben végrehajtott beruházások jelentős vendégéjszakaszám emelkedést eredményeztek
A Gyulai Várfürdő
Gyula vendégéjszakák számának változása
bővítése több mint
Mintaprojekt
450 000
12%-os
■
A Gyulai Várfürdőhöz kapcsolódóan 2013 karácsonyára
vendégéjszaka szám
400 000
épült fel az új családi élményfürdő, az AquaPalota,
emelkedést
illetve megújultak az öltözők, a beléptető rendszer, és a
350 000
eredményezett 12
főbejárat is.
300 000
hónapon belül.
■
A beruházás megvalósulását követő évben a Gyulai
250 000
Várfürdő kibővült kínálata több mint 44,000-el (több
200 000
mint 12%-kal) emelte a város vendégéjszakáinak
A növekedés
számát.
150 000
meghaladta a Top14-
ben mért éves
■
A növekedés nem csak abszolút értékben jelentős,
100 000
önmagában 0,5%-kal növelte Gyula arányát a Top14
emelkedést, így Gyula
50 000
város vendégéjszaka számából.
aránya a Top14
0
városon belül 0,5%
■
A gyulai példa alapján már maga egy fürdő bővítése is
-kal
2008
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2017
kétszámjegyű
nőtt.
növekedést eredményezhet 12 hónapon
tény
év
év
év
év
év
év
év
év
év
tény
belül.
Tény
Növ
Csökk
Gyula piaci részesedése a Top14 desztinációból
vendégéjszakaszám alapján
Több
mint
16,000
fős
vendégszám
és
44,000
5,0%
vendégéjszaka növekmény.
4,4%
4,5%
4,1%
Az
növekedésre
számolt
3,8%
4,1%
4,0%
átlagos tartózkodási idő 2.7
3,9%
4,0%
3,5%
3,0%
nap.
3,0%
3,0%
3,0%
A Top14 város közt Gyula
2,5%
2,5%
aránya a bővítést követő
2,0%
évben 0,5%-kal nőtt.
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
34
©2018 Zamart Consulting
Miskolc gyengeségei és fejlesztési irányok
A fürdővárosok összehasonlítása
Miskolc jelenleg nem rendelkezik olyan szálloda kapacitással ami képes lenne a fürdő desztináció fejlődését
elősegíteni
Miskolc szálloda
Szállodai kapacitás elemzése
kapacitása messze
Magyarországi fürdő desztinációk és
■
Elemeztük top fürdő desztinációk illetve (első sorban a fürdővel
elmaradt a Top
rendelkező
fürdővárosok szállodái (férőkapacitása/db ágy)
) top városok szállodai kapacitását, melyben Budapest nem
lokációk átlagától.
szerepel. A kritérium alapjai:
3 705
4 000
Méret: legalább 30 db feletti szobaszám; és
2 548
2 934
2 782
3 000
2 360
2 385
2 314
Színvonal: minimum 3 csillag és mellette extra minőségű kialakítás
1 589
1 670
1 899
és szolgáltatás (wellness, gyógyászat), vagy
2 000
1 426
1 144
1 365
1 233
Lokáció: (gyógy) fürdő mellett van vagy közvetlen annak
1 000
494
530
környezetéhez épült
-
■
Az elsődleges forrás a Magyar Szállodák Szövetségébe tartozó
szállodák, de emellett egyéb forrásokra is hivatkoztuk, hisz pár
nagyobb szálloda nem tagja a szövetségnek.
■
Az elemzésből jelentősen kitűnik, hogy Miskolc szállodai kapacitása
messze alatta maradt az átlagnak, az utolsó helyen áll a 404
férőhelyes kapacitással (lásd felső tábla). Az elemzésünk alapján a
megközelítőleg 60 szálláshelyből összesen 4 szálloda alkalmas az
gyógy- és élményfürdő látogatóinak fogadására, de azok is csak
kompromisszummal.
Magyarországi fürdő desztinációk és
■
Összehasonlítottuk a férőhely kapacitást a városok éves
fürdővárosok szállodái (férőkapacitás arány)
vendégforgalmának arányával (ezer főre jutó férőhely), mely hasonló
eredményt mutat (lásd alsó tábla), mindkét esetben az átlag 1/4-ét éri
20,0
13,8
16,6
el Miskolc. A 2. tábla elemzéséből az is jól látszik, hogy míg
13,1
15,3
Nyíregyháza
15,0
esetében a férőhelykapacitás a vendégforgalom
11,9
10,3 10,3 10,6
9,8
arányában már jóval kisebb lemaradást mutat az átlagtól, Miskolc
8,9
6,9
10,0
6,6 7,7
6,5
esetében ez nem változik, ami egyértelműen jelzi, hogy a turisztikai
5,7
vonzerejéhez képest a város gyakorlatilag nem rendelkezik megfelelő
5,0
2,7
minőségű és szintű szállodával.
-
■
Miskolc kulturális és fürdő desztinációs turisztikai övezet is egyben,
így a város további fejlődésének első számú fejlesztési területe a
minőségi és nagy kapacitású szállodai infrastruktúra fejlesztése a helyi
nevezetességek és egyéb élmény lehetőségek fejlesztésén túl.
Szállodai szoba / vendégforgalom (ezer fő)
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
35
©2018 Zamart Consulting
Miskolc gyengeségei és fejlesztési irányok
A fürdővárosok összehasonlítása
Miskolci szálláshelyek
Városrész
#
Szállodák
Férőhely Megjegyzés
Városrész
#
Szállodák
Férőhely Megjegyzés
1
Aranykorona Étterem-Szálloda**
30
Méret, színvonal és lokáció szempontból sem megfelelő.
1
Lillafüred Kapuja Hotel**
40
Elsősorban lokáció miatt nem megfelelő
2
Fiáker Panzió
12
Méret, színvonal és lokáció szempontból sem megfelelő.
2
Ózon Panzió
44
(távolság miatt), mellette méret és színvonal
3
Nyilas Misi Gyermek és Ifjúsági Ház
35
Méret, színvonal és lokáció szempontból sem megfelelő.
3
Hotel Palota****superior
265
sem elégséges, a Hotel Palota pedig nem
4
City Hotel Miskolc****
80
Kiválasztva, bár minőség és távolság szempontból csak kompromisszum mellett.
4
Régiposta Panzió
27
potenciális szálláshely a távolság túl a saját
5
Dolce Vita Panzió
18
Méret, színvonal és lokáció szempontból sem megfelelő.
Lillafüred
5
Szeleta Hotel***
60
rekreációs funkciója miatt, ahová a
6
Fekete Bárány Panzió
17
Méret, színvonal és lokáció szempontból sem megfelelő.
6
Tókert Hotel***
41
vendégek célirányosan mennek, csak
7
Lévay Villa Hotel****
75
Színvonal, szolgáltatás és lokáció szempontból nem megfelelő.
7
Fridolin Fogadó
22
Belváros
közvetetten segítheti az élményfürdőt.
8
Öreg Miskolcz Hotel****
52
Méret és lokáció szempontból nem megfelelő.
8
Zöldfa Panzió
40
9
Promenade Panzió
24
Méret, színvonal és lokáció szempontból sem megfelelő.
Összesen
539
10
Hotel Pannónia ***
78
Kiválasztva.
1
Fehérsas Panzió
38
11
Székelykert Panzió
18
Méret, színvonal és lokáció szempontból sem megfelelő.
2
Fehérkőlápa Panzió
16
12
Szemere Bertalan Kollégium
408
Kollégium, semmilyen szempontnak nem felel meg.
3
Jávorkúti Panzió
56
Méret, színvonal és lokáció szempontból
13
Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium
332
Kollégium, semmilyen szempontnak nem felel meg.
4
Bánkúti Síklub Turistaháza
70
14
Teleki Tehetséggondozó Kollégium
168
Kollégium, semmilyen szempontnak nem felel meg.
Egyéb
sem megfelelő egyik esetében sem.
5
Sebesvíz Panzió
72
Összesen
1
347
6
Szentléleki Turistaház
60
1
Karacs Teréz Kollégium
90
Kollégium, semmilyen szempontnak nem felel meg.
7
Turista Park Kemping
75
2
Talizmán Panzió
22
Méret, színvonal és lokáció szempontból sem megfelelő.
Összesen
387
Diósgyőr
3
Diósgyőr ház Déryné Ház
6
Méret, színvonal és lokáció szempontból sem megfelelő.
4
Várkert Panzió
35
Méret, színvonal és lokáció szempontból sem megfelelő.
Összesen
153
1
Ambrózia Szálláshely
28
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
2
Abacon Üdülőház
44
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
3
Alfa Hotel***superior
50
Méret és funkció miatt csak másodlagos, kiegészítő szállodai kapacitásnak megfelelő.
4
Anna Hotel***
44
Méret és funkció miatt csak másodlagos, kiegészítő szállodai kapacitásnak megfelelő.
5
Auróra Hotel****
74
Kiválasztva.
6
Avalon Resort & SPA*****
150
Kiválasztva.
7
Bástya Wellness Hotel****
60
Méret miatt (20 szoba) csak másodlagos, kiegészítő szállodai kapacitásnak megfelelő.
Miskolci szállodák
8
Calimbra Wellness és Konf. Hotel****
120
Kiválasztva.
9
Casablanca Panzió
25
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
■
A miskolci szálláshelyek közül (58 db) összesen 5 db felelt meg a
10
Flóra Panzió
80
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
kiválasztási kritériumnak, azaz ennyi van, mely megfelelő szintű
11
Fortuna Hotel***
40
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
12
Hungária Panzió
80
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
minőségben, méretben és funkcionálisan is alkalmas a fejlesztésre
13
Holiday Panzió
20
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
szánt fürdődesztináció kiszolgálására. Fontos kiemelni, hogy az
Miskolctaploca
14
Junior Üdülőpark
33
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
Avalon Resort kivételével, amely saját komplett wellness és egyéb
15
Kikelet Klub Hotel***
60
Méret miatt (21 szoba) csak másodlagos, kiegészítő szállodai kapacitásnak megfelelő.
16
Kitty Hotel***
58
Méret miatt (25 szoba) csak másodlagos, kiegészítő szállodai kapacitásnak megfelelő.
rekreációs szolgáltatásokkal rendelkezik, a kiválasztott szálláshelyek
17
Kolibri Hotel***
25
Méret és funkció miatt csak másodlagos, kiegészítő szállodai kapacitásnak megfelelő.
inkább másodlagos, kiegészítő szálláshely kapacitásnak felelnek meg,
18
Lido Hotel***
110
Színvonal, szolgáltatás miatt csak másodlagos, kiegészítő szállodai kapacitásnak megfelelő.
így megállapítható, hogy Miskolcon gyakorlatilag nincs magasabb
19
Park Hotel***
165
Színvonal, szolgáltatás miatt csak másodlagos, kiegészítő szállodai kapacitásnak megfelelő.
20
Tapolca Fogadó
53
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
kategóriájú,
diverzifikált
szolgáltatásstruktúrával
rendelkező
21
Tölgyfa Panzió
26
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
nemzetközi viszonylatban is versenyképes szálloda, nincs nemzetközi
22
Várhegy Panzió
60
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
szállodamárka.
23
Zenit Panzió
20
Színvonal, szolgáltatás és méret szempontból nem megfelelő.
24
Uni Hotel***
492
Szezonális, diákotthon, minőség és funkció miatt csak kiegészítő kapacitásnak megfelelő.
■
A többi környékbeli város illetve település is számos hasonló jellegű
25
Bolyai Kollégium
1
300
Kollégium, semmilyen szempontnak nem felel meg.
szálláshellyel rendelkezik, melyek szintén nem kerültek kiválasztásra
Összesen
3
217
az elemzésünkhöz.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
36
©2018 Zamart Consulting
Miskolc gyengeségei és fejlesztési irányok
A fürdővárosok összehasonlítása
Egységes fürdőkomplexum kiépítése
A jelenlegi
1
Barlangfürdő
Tapolca II. ütem és környezetének fejlesztése
fejlesztéssel egy
2
Tapolcafürdő I. Ütem
■
A Tapolca II. ütemének beruházásával párhuzamosan a teljes környezet valamint az egyéb, a
egységes fürdő
3
Tapolcafürdő II. Ütem
fürdőhöz kapcsolódó kiegészítő infrastruktúra fejlesztése is megvalósul a jelenlegi koncepció
komplexum valósulna
szerint. Ez magába foglalja a már működő 2 fürdő további fejlesztését valamint a szállodai és
meg, mely képes
vendéglátói kiszolgáló egységek korszerűsítését illetve további kiépítését. Ezáltal egy komplex
magas színvonalú
és egységes élménypark és fürdőkomplexum fog kiépülni, mely képes lesz magas színvonalon
szolgáltatások
kiszolgálni a belföldi és külföldi turistákat egyaránt.
nyújtására.
Fürdő fejlesztés:
■
Önkormányzati forrásból megvalósul a Tapolca I. ütemének továbbfejlesztése, melynek
keretében egy szabadtéri csúszdaparkkal és egyéb élményfunkciókkal bővül, a szauna és
A Beruházás teljes
1
wellness részleg is tovább bővül.
környezetében,
■
A Barlangfürdő esetében a gyógyászati szolgáltatásokat további fejlesztésén lesz a hangsúly.
beleértve a Közparkot
2
is további
3
■
A 2 fürdő átjárható lesz, így teljes egészében egy egységes komplex átjárható egységet fog
fejlesztéseket hajtanak
alkotni, szolgáltatásában jól elkülönülő funkciókkal. A Barlangfürdő megközelítőleg 200-300m-re
helyezkedik el az I. ütemtől, mely a közparkon keresztül közelíthető meg. Az ősfás környezetével
végre.
és tavával szervesen kapcsolódik és teljes egységet alkot a fürdőkkel, valamint megfelelő
3
környezetet nyújt a rekreációs igényekhez és kikapcsolódási lehetőségeket is biztosít. A közpark
A két létesítmény
átjárható (fedett
is további fejlesztésre kerül, számos vendéglátói és szolgáltató egység fog kiépülni, hogy
részen)
2
megfelelő szórakozási lehetőségeket nyújtson az oda látogató vendégeknek.
Szálloda fejlesztés:
1
■
A jelenlegi fejlesztés egyik stratégiai eleme, hogy a Tapolcai Strandfürdő II. ütemének
megvalósítása esetén, a szálloda közvetlen szomszédságában, azzal egy egységet alkotva 2 db
200-300 szobás, 400-800 férőhelyes szálloda fejlesztés valósulna meg magántőkéből, ami
A Barlangfürdőt
kizárólag az élményfürdőre és a hozzá kapcsolódó gyógyászati szolgáltatásokra épülne.
és Tapolcafürdő I.
2
■
Megállapodás született az egyik helyi gazdasági partnerrel, hogy amennyiben a II. ütem
Ütemét egy ősfás
közpark köti
fejlesztésre került, úgy magántőkéből egy zöldmezős szálloda kerül kiépítésre magántőkéből,
össze (200m
200-300 szobával és ****superior minőségben.
távolság)
1
■
Juno szálloda: Az 1974-ben átadott 9 emeletes ingatlan magántulajdonban van. A szálloda kb.
3
20 éve nem működik. Az elmúlt időszakban többször változott a tulajdonosa. Az ingatlan
Miskolc-Tapolcán a strandfürdő közvetlen közelében helyezkedik el, idegenforgalmi szempontból
frekventált helyen. Az épület az alagsorban saját parkolóval rendelkezik. Az önkormányzat
támogatni fogja, hogy a szálloda magántőkéből vagy önkormányzati bevonással felújításra
kerüljön és a másik szálloda színvonalával megegyező szolgáltatást nyújtson.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
37
©2018 Zamart Consulting
Miskolc gyengeségei és fejlesztési irányok
A fürdővárosok összehasonlítása
Új szállodák fejlesztése a fürdő látogatók kiszolgálására
A 2 tervezett szálloda
Szállodai kapacitás elemzése
Tervezett wellness szálloda fejlesztés és kapacitása
fejlesztését követően
■
A két új szálloda megépítése esetén 1.000 magas színvonalú férőhely
ezer fő
1 év
2 év
3 év
4 év
5 év
Miskolc is
kapacitással növekedne a város, mellyel megközelítené a
Szegmensek
2020
2021
2022
2023
2024
megközelítené a
magyarországi top fürdő desztinációk átlag kapacitását.
Szálloda szoba kapacitás (Hell)
250
250
250
250
250
magyarországi fürdő
Szálloda szoba kapacitás (Juno)
250
250
250
250
250
■
Egy ilyen jellegű beruházás becsléseink szerint 12-15 milliárd Ft-os
desztinációk átlagos
Szálloda szoba kapacitás összesen
500
500
500
500
500
beruházási igényt jelent és éves szinten több mint 200-300 ezer
férőhelykapacitását.
Szálloda vendégkapacítás (férőhely)
1
000
1
000
1
000
1
000
1
000
pótlólagos
magas
színvonalú
vendégéjszaka
kapacitást
Szálloda elvi max. kap. (ezer férőhely)
365
365
365
365
365
eredményezne, ami közvetlenül a Tapolcai Strandfürdő és
Átlagos vendég tartozkodás / szoba
1
,8
1
,8
1
,8
1
,8
1
,8
Barlangfürdő vendégkörét tudná biztosítaná.
Korrigált szálloda kapacitás (ezer férőhely)
329
329
329
329
329
■
2017-ben 4 top helyi szálloda átlagos kihasználtsága 70% volt.
Kihasználtság
70%
75%
77%
80%
81%
Várható éves vendégforg. (ezer fő)
2
30,0
2
46,4
2
52,9
2
62,8
2
66,1
Magyarországi fürdő desztinációk szállodái
Magyarországi fürdő desztinációk szállodái
(férőkapacitás)
(férőkapacitás arány)
3 705
4 000
20,0
13,8
16,6
15,3
2 360
2 782
3 000
2 548
13,1
2 314
15,0
2 079
11,9
10,7
8,9
1 589
1 426
7,7
2 000
1 494
10,0
8,3
1 000
494
5,0
2,7
-
-
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
38
©2018 Zamart Consulting
A Miskolci turizmusra vonatkozó előrejelzés megvalósuló
fejlesztések nélkül és figyelembe véve fürdő és kapcsolódó
fejlesztések pozitív hatását
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
39
©2018 Zamart Consulting
Turisztikai előrejelzés
A turisták számának előrejelzése – fejlesztés nélkül
A historikus trendek fennmaradása és az arányok változatlansága mellett a Tapolca I. és a Barlangfürdő
összlátogatószáma 116,000 fővel nő 2022-re
Az előrejelzés minden
Külföld
Belföld
CAGR
5.4%
CAGR
4.6%
historikus trend
Előrejelzés – fejlesztés nélküli scenario
fennmaradásával és
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
az egyes arányok
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
(Top14 aránya,
Külföldi vendégek száma
4,928,511 5,301,843 5,659,147 5,966,470 6,290,482 6,632,090 6,992,250 7,371,968
Miskolc aránya)
Belföldi vendégek száma
5,474,390 5,815,451 6,184,423 6,467,277 6,763,068 7,072,387 7,395,854 7,734,115
változatlanságával
Összes vendégszám
10,402,901 11,117,294 11,843,570 12,433,747 13,053,550 13,704,478 14,388,104 15,106,082
számol.
Top14 aránya
25.2%
25.0%
24.8%
24.8%
24.8%
24.8%
24.8%
24.8%
Top14 vendégszám
2,626,138 2,781,645 2,933,045 3,079,202 3,232,695 3,393,896 3,563,196 3,741,002
A fenti módszertan
Miskolc aránya
5.8%
6.0%
6.1%
6.1%
6.1%
6.1%
6.1%
6.1%
alapján a Tapolca I és
Miskolc vendégszám
151,598
167,243
180,138
189,114
198,542
208,442
218,840
229,760
a Barlangfürdő éves
összlátogatószáma
Miskolc külföldi arány
20.8%
20.0%
19.5%
19.5%
19.5%
19.5%
19.5%
19.5%
Miskolci külföldi vendégek
31,492
33,472
35,213
36,968
38,810
40,746
42,778
44,913
közel 116,000 fővel fog
Miskolc belföldi vendég
120,106
133,771
144,925
152,147
159,731
167,696
176,061
184,847
bővülni 2022-re.
Belföldi átlagos tart idő
2.12
2.12
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
2.15
Külföldi átlagos tart idő
2.17
2.24
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
Belföldi vendégéjszaka száma
326,529
342,806
359,900
377,853
396,708
Külföldi vendégéjszaka száma
83,479
87,641
92,011
96,601
101,421
Miskolc vendégéjszaka
322,640
358,730
390,547
410,008
430,447
451,911
474,454
498,130
Fürdő penetráció
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
Fürdő látogatószám
420,000
440,929
462,909
485,992
510,235
535,696
Előrejelzés – fejlesztés nélküli - Magyarország
■
Az elmúlt 10 év éves átlagos növekedési ütemének
■
Miskolc város Top14-en belüli arányát a 2017-es szinten rögzítettük.
fennmaradását feltételezve a magyarországi vendégek
■
Miskolc vendégszámából a külföldiek arányát szintén a 2017-es szinten
száma 2017-hez képest 3,26 millió fővel bővülhet. Ez a
rögzítettük az előrejelzésben.
külföldi vendégek számának éves 5,4%-os, míg a
■
Az átlagos tartózkodási időket külön-külön a belföldi és külföldi vendégek
belföldiekének éves 4,6%-os emelkedését feltételezi.
esetében változatlanul a 2017-es szinten fixáltuk.
■
A Top14 teljes vendégszámhoz viszonyított arányát
■
A
fürdőlátogatók számát a penetráció alapján (fürdő látogatószám/
változatlannak feltételeztük a 2017-es szinten.
vendégéjszakaszám) a 2017-es aránnyal vetítettük ki a jövőre.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
40
©2018 Zamart Consulting
Turisztikai előrejelzés
A turisták számának előrejelzése - fejlesztés nélkül
A trend várhatóan a következő években sem törik meg és a turisták éves száma várhatóan 3,3 millió fővel nő 2022-ig
Magyarországi vendégszám előrejelzése
Az előrejelzés szerint
Előrejelzés - Magyarország
2022-re a
16
Előrejelzés
ó
Növekedés külföld 5,4%
15,1
■
Az elmúlt 10 év éves átlagos növekedési ütemének
li
magyarországi turisták
il
Növekedés belföld 4,6%
fennmaradását
13,7 14,4
feltételezve a magyarországi vendégek
14
M
13,1
száma (vendégszám)
száma
12,4
2017-hez képest 3,26 millió fővel bővülhet.
11,8
12
11,1
meghaladhatja a 15
10,4
9,6
milliót.
■
A 2008-2017 időszakban a külföldi vendégek száma évente
10
8,9
átlagosan
8,4
5,4%-kal, míg a belföldieké évente átlagosan
8,0
7,7 7,2 7,5
8
4,6%-kal emelkedett.
6
■
A vendégéjszakák száma ugyanezen az időtávon várhatóan
8,17 millió fővel fog bővülni Magyarországon.
4
Az előrejelzés szerint
■
A Top14 város 2017-es arányának (25%) változatlanságát
2022-re a
2
feltételezve a Top14 város vendégszáma várhatóan 800,000
magyarországi
fővel bővül ugyanebben az időszakban.
0
vendégéjszakák
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
száma közel 8,2
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
Magyarország
millióval fog nőni.
vendégéjszakaszámának
Külföldi vendégszám
Belföldi vendégszám
alakulása
40 000 000
Top14 vendégszám és arány alakulása
Előrejelzés
35 000 000
4
Előrejelzés
28,5%
ó li
30 000 000
il 4
28,0%
M
A Top14 város
27,5%
3
25 000 000
27,0%
vendégszáma közel
3
26,5%
800,000 fővel fog
20 000 000
26,0%
2
várhatóan nőni az 5
25,5%
15 000 000
2
éves időszakban.
25,0%
10 000 000
1
24,5%
24,0%
1
5 000 000
23,5%
0
23,0%
0
Top14 vendégszám
Top14 aránya
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
41
©2018 Zamart Consulting
Turisztikai előrejelzés
A turisták számának előrejelzése - fejlesztés nélkül
Az általunk készített előrejelzés szerint a miskolci vendégek száma a 2017-2022 időtávon közel 50,000 fővel nő
Miskolc Top14-ben
Miskolc vendégszám és arány alakulása
Előrejelzés - Miskolc
elfoglalt arányát fixnek
■
7%
250 000
Miskolc Top14-en belüli arányának (6,1%) változatlanságát
feltételezve a
feltételezve
Előrejelzés
Miskolc vendégszáma várhatóan több mint
6%
vendégszáma közel
200 000
49,600 fővel bővül ugyanebben az időszakban.
5%
50,000 fővel fog
■
A 2017-es év átlagos tartózkodási idejének változatlanságát
150 000
várhatóan bővülni.
4%
feltételezve mind a belföldi mind a külföldi turisták esetében a
vendégéjszakák száma közel 108,000-el bővül várhatóan
3%
100 000
2022-ig.
2%
A 2017-es átlagos
50 000
tartózkodási idők
■
A 2017-es évben Miskolc fürdőlátogató számának és
1%
változatlansága esetén
vendégéjszaka számának aránya 1,08 volt, amit a jövőben
0%
0
változatlannak feltételezve 2022-ig kb. 116 ezer fővel nőhet a
2022-ig 108 ezer
fürdőlátogatók száma. Fontos megjegyezni, hogy ez az
vendégéjszakával fog
előrejelzés nem számol a Tapolca II. ütem megépítésével.
nőni Miskolc
turizmusa.
Miskolc vendégszáma
Miskolc aránya a Top14-ből (%)
Miskolci fürdők látogatószám alakulása
Miskolc vendégéjszaka szám alakulása
A 2017-es
fürdőlátogató /
600 000
600 000
Előrejelzés
535 696
vendégéjszaka arányt
a jövőre kivetítve a
500 000
500 000
Előrejelzés
420 000
fürdőlátogatók száma
400 000
400 000
2022-ig kb 116,000
fővel fog várhatóan
300 000
300 000
bővülni.
200 000
200 000
100 000
100 000
0
0
2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év
2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.2021.2022.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
42
©2018 Zamart Consulting
Turisztikai előrejelzés
A turisták számának előrejelzése - fejlesztéssel
A historikus trendekhez képest a fejlesztések miatti javulást feltételező esetben a fürdőlátogatók száma 340,000 fővel nő
Az előrejelzés a
Külföld
Belföld
CAGR
6.4%
CAGR
5.6%
historikus trendhez
Előrejelzés – optimista scenario
képest minimális
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
javulással számol
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
minden input
Külföldi vendégek száma
4,928,511 5,301,843 5,659,147 6,023,062 6,410,378 6,822,601 7,261,332 7,728,275
feltételezés esetében.
Belföldi vendégek száma
5,474,390 5,815,451 6,184,423 6,529,121 6,893,032 7,277,226 7,682,833 8,111,048
Összes vendégszám
10,402,901 11,117,294 11,843,570 12,552,183 13,303,410 14,099,826 14,944,165 15,839,323
Top14 aránya
25.2%
25.0%
24.8%
25.3%
25.8%
26.3%
26.8%
27.3%
Top14 vendégszám
2,626,138 2,781,645 2,933,045 3,171,293 3,427,607 3,703,301 3,999,787 4,318,571
A fenti módszertan
alapján a Tapolca I és
Miskolc aránya
5.8%
6.0%
6.1%
6.3%
6.5%
6.7%
6.9%
7.1%
a Barlangfürdő éves
Miskolc vendégszám
151,598
167,243
180,138
201,113
224,223
249,664
277,652
308,418
összlátogatószáma
Miskolc külföldi arány
20.8%
20.0%
19.5%
19.8%
20.1%
20.4%
20.7%
21.0%
közel 340,000 fővel fog
Miskolci külföldi vendégek
31,492
33,472
35,213
39,916
45,176
51,051
57,607
64,915
bővülni 2022-re.
Miskolc belföldi vendég
120,106
133,771
144,925
161,197
179,047
198,614
220,045
243,503
Belföldi átlagos tart idő
2.12
2.12
2.15
2.17
2.19
2.21
2.23
2.25
Külföldi átlagos tart idő
2.17
2.24
2.26
2.30
2.34
2.38
2.42
2.46
Az alap scenario 135
ezres látogatószám
Belföldi vendégéjszaka száma
349,175
391,422
438,170
489,853
546,943
emelkedéséhez képest
Külföldi vendégéjszaka száma
91,735
105,629
121,408
139,303
159,573
az optimista esetben
Miskolc vendégéjszaka
322,640
358,730
390,547
440,910
497,051
559,578
629,156
706,516
közel 340,000 fővel
Fürdő penetráció
1.08
1.18
1.28
1.38
1.48
1.58
bővülhetne a látogatók
Fürdő látogatószám
420,000
474,161
534,536
601,778
676,603
759,797
száma.
Előrejelzés – optimista - Magyarország
■
Miskolc város Top14-en belüli aránya esetében évente 0,2% növekedést
feltételeztünk a Tapolca II többletlátogató vonzó kapacitása miatt.
■
Az elmúlt 10 év éves átlagos növekedési ütemének 1%-os
gyorsulását feltételezve a magyarországi vendégek száma ■
Miskolc vendégszámából a külföldiek arányát fokozatosan emeltük (évente 0,3%-
2017-hez képest közel 4 millió fővel bővülhet. A gyorsabb
kal) a vonzóbb turisztikai kínálat eredményeként.
növekedést a mostani kedvező makrogazdasági környezet ■ Az átlagos tartózkodási időket 0,2 és 0,4 százalékponttal emeltük évente a
teheti lehetővé.
belföldi és külföldi vendégek esetében szintén a hosszabb tartózkodást
■
A Top14 teljes vendégszámhoz viszonyított arányát évente
érdemessé tévő új fürdőberuházás (és a kapcsolódó szállodaberuházás)
0,5%-kal emelkedőnek feltételeztük a fürdővárosok szerepének
eredményeként.
felértékelődése miatt.
■
A fürdőlátogató penetrációt évente emeltük a Top14 átlagáig (lásd 33. oldal)
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
43
©2018 Zamart Consulting
Turisztikai előrejelzés
Az előrejelzések összehasonlítása
A Tapolca II fejlesztés nélküli és fejlesztéses scenariok közt 2022-re éves szinten közel 58,000fő fürdőlátogató
különbözet adódik
A fejlesztés nélküli és
Előrejelzés scenario-k összehasonlítása
a fejlesztéssel
Fürdőlátogatószám növekedés összehasonlítás
Alap
Optimista
Eltérés
számoló scenariok az
Külföldi vendégek száma
5.40%
6.40%
1.00%
90 000
alapvető
57,733
Belföldi vendégek száma
feltételezésekben
4.60%
5.60%
1.00%
80 000
50,582
44,159
különböznek. Míg az
70 000
38,396
alapesetnél nem
Top14 aránya
24.80% 25,3%-27,3%
n/a
60 000
33,232
számolunk változással
50 000
Miskolc aránya
semmilyen arány
6.10%
6,3%-7,1%
n/a
40 000
tekintetében a 2017-es
Miskolc külföldi arány
19.50% 19,8%-21,0%
n/a
30 000
évhez képest, addig az
20 000
optimista esetben
Belföldi átlagos tart idő
2.15
2,17-2,25
n/a
10 000
gyorsabb
Külföldi átlagos tart idő
2.26
2,30-2,46
n/a
növekedéssel és
0
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
némileg bővülő
Fürdő penetráció
1.08
1,18-1,58
n/a
aránnyal számoltunk.
Látogatószám növ. - alap
Látogatószám növ. - optimista
A két scenario eltérő
Előrejelzések összehasonlítása
feltételezései már
■
Az alap és az optimista scenariok közti eltérő feltételezéseket a
■
Miskolc Top14-en belüli arányának emelkedését a Tapolca II (és a
2018 esetében is
fenti táblázat mutatja.
kapcsolódóan megvalósuló szálloda) beruházás miatti fürdővendégszám
33,000 fő különbözetet
emelkedése validálja.
eredményeznek a
■
Az optimista növekedési feltételezések okai az alábbiak:
■
Mind a belföldi mind a külföldi vendégek átlagos tartózkodási idejének
fürdőlátogatók
■
A makrogazdasági környezet jelenleg kedvezőbb mint az
emelkedését a Tapolca II beruházásból várjuk, mivel ezzel Miskolc
számában, ami 2022
éves
-
átlagos növekedés meghatározására használt 2008-
átlagos tartózkodási ideje közelíteni fog a fürdővárosok esetében mért
re közel 58,000 fő
2017 időszakban, amibe beleesett egy világgazdasági
3,31 napos átlaghoz (azonban továbbra is jelentősen alatta maradna,
válság
/évre nő.
.
mivel konzervatív, lassú konvergenciát feltételeztünk).
■
A Top14 város arányának növekedése főként azon a
■
A fürdő penetráció esetében azt feltételeztük, hogy 5 éves időtávon
várakozáson alapul, hogy élénkül a belföldi turizmus
utolérhető a Top14-be tartozó fürdővárosok esetében mért 1,58-os arány.
(magasabb belföldi jövedelmek), illetve különböző turisztikai
beruházásoknak köszönhetően az attrakciók száma is
■
Az optimista scenario fokozatosan növekedő többletet ér el az alapesethez
fokozatosan emelkedik az országban, különös tekintettel a
képest. 2022-re az éves eltérés már közel 58,000 fő fürdőlátogató.
kiemelt turisztikai régiókra/városokra
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
44
©2018 Zamart Consulting
Tapolca II. üzleti számításai
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
45
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
A Tapolca II. Fürdő fejlesztés műszaki- szakmai tartalom bemutatása
Műszaki tartalom
Eredeti tervben
Új tervben
A Tapolca II. projekt
Lillafüred
keretében a meglévő I.
Az új engedélyezési terv készítése során kiemelt figyelmet fordított az
1 Fejlesztési nettó alapterület (m2) 6.500 m2
11.200 m2
ütem kerülne
Önkormányzat a gazdaságos üzemeltetés kérdéskörére. A tervezés
A Tapolca fürdő fejlesztés I. ütem
a két fürdő épület között
kibővítésre 5 épülettel.
és II. ütem között húzódó Aradi
nem megoldott
egész évben használható
során számos, üzemeltetővel történő egyeztetésre került sor, amellett, 2
hogy a már az I. ütemben megépített Strandfürdő tapasztalatai
sétány felhasználása
átkötés valósul meg.
Beépítési
figyelembe vételre kerültek.
%
20 %
25 %
3 Építmény magasság (m)
8 m
9 m
A teljes komplexumot
A fejlesztés jövőbeni üzemeltetője gazdasági számításokat végzett,
1 épületből álló,
5 külön álló épületrész került
a Miskolci Turisztikai
elemzéseket készített, melyek alapján kérte a tervek módosítását.
Használhatósági szempont
4
elválasztás nélküli
megtervezésre, funkciónként
Kft. fogja a jövőben
épület szinten
Az eredeti koncepció szerint 6.500 m2 összes nettó alapterületű
fürdőkomplexum
szétválasztva, átjárhatóan
üzemeltetni.
fejlesztési terület szerepelt a tervekben, mely a módosításokat
Használhatósági szempont (zárt
nagy részben zárt, egész
követően
nagy részben nyitott,
11.200 m2-re növekedett meg. Elsődleges szempont volt,
5 és nyitott terek valamint
évben üzemelő medencék
minimálisan zárt
hogy a fürdő fejlesztés következtében egész éves, 365 napos üzemelés
medencék)
száma: 10 db
legyen biztosított, mivel az I. ütem főként szezonális működésre
Tapolca I. ütemmel történő
időjárástól független átjárási
részben megoldott
alkalmas. Az eredeti fejlesztési koncepcióban alapvetően 4 hónapos
6 összekapcsolás
lehetőség biztosított
üzemeltetés volt biztosított.
funkcionálisan nem
funkcionálisan megosztott
7 Tervezett funkciók elosztása
Üzemeltető kifejezett kérésének megfelelően szétválasztásra kerültek a
megosztott
terek
funkciók,
Befogadóképesség (egy időben
biztosítva azt, hogy a különféle korosztályú vendégek
8
500 fő
való tartózkodás
750 fő
- fő)
zavartalanul élvezhessék a fürdő adta lehetőségeket. Szétválasztásra
kerültek a wellnessre, azaz a csendes pihenésre vágyók, a zajosabb,
Üzemeltetéshez szükséges
9
70 fő/év
90 fő/év
ifjúság
személyzet (fő/év)
kikapcsolódását biztosító, valamint a kisgyermekes családok
részére szánt funkciók. Ezzel a korosztály szerinti célcsoportok igényei
zárt terek hiánya miatt
nagyarányú zárt terek miatt
teljes mértékben kielégítésre kerülnek.
10 Szezonalitás
téli szezonban alacsony téli szezonban közel azonos
befogadóképesség
befogadóképesség
A módosított tervek alapján egy egyidőben 750 fő befogására alkalmas
épület kerül kialakításra, mely 250 fővel több, mint az eredeti
Gazdaságos üzemeltetés
üzemeltető részben
üzemeltetői kérdések
elképzelésben szerepelt.
11 vizsgálata
került bevonásra
maximális figyelembe vétele
Mindezeken túl a green city alapelveket követve, valamint a
nem megoldott,
megoldott, így az
gazdaságos, fenntartható üzemeltetést figyelembe véve a fürdő
Hévíz kút használata
12
magasabb üzemeltetési üzemeltetési költségek
vízellátását, fűtését úgynevezett zöld energia, azaz termál víz
üzemeltetés során
költségek
jelentősen kisebbek
felhasználásával tervezi biztosítani az üzemeltető.
Ellipszis alakú, 5 különálló
1 fürdőkomplexum, az I.
A többletforrás igényt indokolja továbbá, hogy az elmúlt időszakban az
épület, lapos-tetővel,
építési
13
ütem fejlesztésével
anyag
és
munkadíjak
Magyarországon
jelentősen
Homlokzati megjelenés
összhangban
napkollektorok
megnövekedtek, mely nagyban megnöveli az építés bekerülési
elhelyezésével
költségét.
14 Tervezett látogatószám (fő/év)
151.000 fő/év
225.000 fő/év
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
46
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
A Tapolca II. térképes bemutatása
A Tapolca II. projekt
Térkép (Tapolca II. épületek és kapcsolódó
keretében a meglévő I.
funkciók bemutatása)
ütem kerülne
■
A jelenlegi műszaki tervek alapján az alábbi képen
5
kibővítésre 5 épülettel.
látható 5 épület fog megvalósulni a II. ütem
keretében. A képen zölddel számozott épületek az
6
alábbiak:
A teljes komplexumot
4
1.
Belépőcsarnok
7
a Miskolci Turisztikai
2.
Konyha-étterem
Kft. fogja a jövőben
3
3.
Öltöző épület
üzemeltetni.
4.
Fürdő csarnok
1
5.
Teenager csarnok
Az üzleti tervben csak
6.
Gyerek csarnok
az inkrementális
7.
pénzáramokkal
Parkolók
számoltunk.
•
A pirosan számozott épület a Miskolctapolcai
Fürdő I. ütemében elkészült épületet jelöli, a két
épület terv szerint összekötésre kerül egy
1
függőfolyosóval.
Üzleti számítások
•
Az üzleti számítások során csak a II. ütem
üzemeltetéséből
származó
inkrementális
bevételeket és költségeket terveztük.
•
Az üzleti tervben figyelembe vettük, hogy a tervezett beruházás eredőjeként számos
•
A bevételeket a tervezett Miskolci vendégszám
pozitív externália hatás érvényesül, melyek főként nem a fürdőt üzemeltető cég
növekedés
és
multiplikátorok
eredőjeként
bevételeiben jelentkeznek (szállásbevételek emelkedése, más látványosságok
határoztuk meg.
látogatószámának és árbevételének emelkedése) azonban a város szintjén hatnak.
•
A költségek tervezése esetében a Miskolci
Turisztikai Kft által rendelkezésünkre bocsátott
kalkulációkat, valamint benchmark értékeket
használtunk fel.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
47
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Tapolca II. funkciók általános bemutatása
A II. ütem keretében 5 szolgáltatástípus kerül kialakításra
A Tapolca II. ütem
Fürdőszolgáltatás
Parkolás
elsősorban a
■
A Tapolca II. ütem 10 új egész évben üzemelő medencéjével kíválóan
fürdőszolgáltatás terén
•
A parkolás díj struktúrájára vonatkozóan nem álltak rendelkezésre
kiegészíti majd az I. ütemben elkészült fürdőt, mivel az elsősorban
információk azonban számításaink szerint a II. ütem keretében
bír jelentős hatással
kültéri medencékkel rendelkezik.
létesítendő 150 parkoló fizetőssé tétele már minimális óránkénti
Miskolc turizmusára,
■
Az új medencékkel egy egész évben megfelelő medencekapacitással
parkolási díj bevezetése esetén is számottevő bevétellel járna.
amit a vendéglátás és
rendelkező élmény és wellnessfürdő jön létre, mely már felveheti a
egy üzlethelyiség
versenyt a régió más fürdőivel, illetve kibővíti Miskolc fürdőkínálatát
egészítenek ki.
Wellness
ezzel támogatva a város hosszú távú turisztikai koncepcióját.
■
•
A
wellness
értelmezésünk szerint elsősorban a masszázs
Fontos szempont továbbá, hogy az új medencekínálat és kapacitás
részben
szolgáltatásokat
tehermentesíti majd a Barlangfürdőt, mely ezáltal
fedné le.
A Tapolca II.
hangsúlyosabban tud a gyógyturizmusra koncentrálni.
szolgáltatások
■
A rendelkezésre álló tervek szerint a II. ütem egyidejű befogadó
kiegészítenék Tapolca
képessége 750 fő.
I. meglévő kínálatát.
Vendéglátás
•
A vendéglátás funkció a II. ütemben megépülő étterem és konyha
létesítmények által kerül megvalósításra. A rendelkezésre álló adatok
alapján az I. ütemben épült fürdőhöz is tartozik étterem, azonban
annak kapacitása a kibővülő fürdő látogatószámát már nem lenne
képes kiszolgálni.
•
Az étterem méretére és kapacitására nem álltak rendelkezésre adatok.
Bérbeadás / üzlethelység
•
A tervek szerint a Belépőcsarnok épületében egy üzlethelység is
kialakításra kerül. Azzal kapcsolatban nem állt rendelkezésre
információ, hogy az üzlethelység bérbeadás vagy saját üzemeltetés
útján kerül hasznosításra.
•
A számítások során azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az
üzlethelységet a Társaság bérbeadja.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
48
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
A tervezett jegyár és várható fürdőlátogatószám előrejelzése
A benchmark fürdők adatai alapján számított trendvonallal összhangban határoztuk meg az üzleti terv alapvetéseit
Az elérhető adatok
Medence+csúszdaszám vs felnőtt belépő jegyára
Fürdőlátogatók száma vs felnőtt belépő jegyár
alapján a 14 + 2 város
közül 7 város adatait
6 000
6000,0
tudtuk figyelembe
venni a tervezett
Debrecen
Debrecen
5 000
5000,0
felnőtt jegyár és a
Hajdúszoboszló
várható éves fürdő
Zalakaros
Hajdúszoboszló
Sárvár
Sárvár
Zalakaros
4 000
4000,0
látogatószám
r
Gyula
r
ellenőrzéséhez.
á
á
Miskolc I+II
gy
Gyula
3 000
gy 3000,0
Bük
e
e
J
Miskolc I+II
Bük
J
Nyíregyháza
Jelenlegi állapotában a
2000,0
2 000
Miskolc I
Tapolca I. mind jegyár
Miskolc I
Eger
mind látogatószám
1000,0
tekintetében jelentősen
1 000
elmarad a benchmark
-
városok átlagának
0
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
trendvonalától (zöld
0
10
20
30
40
50
60
70
Fürdőlátogatók
kör).
Csúszda + medence szám
•
A Top14 + 2 város esetében, ahol rendelkezésre állt, megvizsgáltuk a medencék és csúszdák számának felnőtt egész napos jegyárhoz való
A Tapolca II. ütem
viszonyulását, majd erre trendvonalat képeztünk. A jelenlegi Tapolca I mind jegyárban mind medenceszámban jelentősen a versenytársak mögött
esetében azt
marad.
vizsgáltuk, hogy a
•
A Tapolca II. kapcsán rendelkezésünkre álló adatok alapján a fürdő 10 medencével fog bővülni, ami alapján a trendvonal 3,000 Ft-os jegyárat
Tapolca I+II a
eredményez. Megjegyezzük, hogy ez továbbra is a versenytársak átlagos jegyára alatt marad, ami 3,574 Ft.
trendvonal szintjéhez
•
A fürdőlátogatók tervezett számának ellenőrzéséhez felhasználtuk a benchmark városok fürdőlátogatószám és felnőtt napi belépő jegyár adatait.
hogyan viszonyulna
Jelenleg Tapolca I. mind látogatószám mind jegyár tekintetében elmarad a versenytársaktól. Azt feltételezve, hogy a II ütem elkészülte után a fent
3,000 Ft-os felnőtt
meghatározott 3,000Ft-os jegyár kerül bevezetésre és az előrejelzett 225,000 fő éves látogató várható a fürdőben (a 75,000 Tapolca I-es látogatószám
jegyár és 225,000 fő +
felett, azaz összesen kb 300,000) a Tapolca I+II minimálisan továbbra is a trendvonal alatt maradna vagyis a várakozás nem túlzó a benchmark alapján.
75,000 fő éves
•
látogató
A fürdő üzleti tervében a fenti módon meghatározott és statisztikai alapon alátámasztott jegyárat és éves látogatószámot feltételeztük. Mivel a Tapolca I.
2017-ben kb 75,000 fő látogatót vonzott, így a tervezett 300,000 fő éves látogatószám 225,000 addicionális látogatót eredményez.
eredményeként
•
Várakozásunk szerint a látogatószám emelkedés egy 5 éves időszak alatt éri el a közel 225,000 főt.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
49
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Tapolca II. tervezett látogatószáma és fajlagos bevételei
A várakozásunk alapján a 225,000 fős éves látogatószám emelkedés 5 év alatt megy végbe
Tapolca II tervezett látogatószáma jegytípusonként
A Tapolca II. ütem
350 000
becslésünk szerint 3
év alatt éri el a 225
300 000
286,078
ezer fő új
fürdőlátogatót.
250 000
224,150
200 000
166,407
Míg a bevétel
150 000
látogatónként, addig
115,801
vendéglátás és
100 000
71,615
wellness bevételek a
látogatók
33,232
50 000
százalékában kerültek
0
tervezésre.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Felnőtt
Gyermek/Diák/Nyugdíjas
Felnőtt - 4 órás
Gyermek/Diák/Nyugdíjas - 4 óras
Családi - felnőtt
Családi - gyermek
Családi jegyhez további gyermek
Év
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Nyitástól számított évek
Mérték-egység
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nettó árbevétel / látogató
Fürdőszolgáltatás
Ft
1,898
1,955
2,013
2,074
2,136
2,200
2,266
2,334
2,404
2,476
Vendéglátás
Ft
678
698
719
741
763
786
810
834
859
885
Wellness
Ft
571
589
606
624
643
662
682
703
724
746
Üzlethelység
Ft
90
43
27
20
15
15
14
14
14
14
Összesen
Ft
3,237
3,284
3,366
3,458
3,557
3,663
3,772
3,885
4,000
4,120
Látogatószám és fajlagos bevétel
■
A II. ütem esetében az előző oldalon leírtak alapján terveztük a
■
A fajlagos bevételek növekedése az inflációval történő korrigálás
látogatószám alakulását, ami az ötödik évre éri el a tervezett közel
eredménye. Míg a fürdőszolgáltatás bevétele fürdőlátogató alapon
250,000 fős éves többletet, majd azt követően évente 5%-kal nő.
addig a vendéglátás és a wellness a szolgáltatást igénybevevők
számával (látogatók bizonyos százaléka) került tervezésre.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
50
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Tapolca II. tervezett látogatószáma
A fürdőbelépők megoszlásának tervezésekor a Barlangfürdő adataiból indultunk ki
Év
A Tapolca II
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Nyitástól számított évek
megvalósulásának
Mérték-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
egység
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
következtében
megjelenő közel
Működési hónapok száma
hónap
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
225,000 új
fürdőlátogató
Fürdőlátogatók száma
az 5.
évre érhető el
Felnőtt
fő
8,321 17,931 28,995 41,666 56,124 58,930 61,877 64,970 68,219 71,630
feltételezésünk szerint.
növekedés
%
115.5%
61.7%
43.7%
34.7%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
Gyermek/Diák/Nyugdíjas
fő
4,439
9,567 15,470 22,230 29,944 31,441 33,013 34,663 36,397 38,216
növekedés
%
115.5%
61.7%
43.7%
34.7%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
A látogatószám
Felnőtt - 4 órás
fő
6,572 14,163 22,902 32,910 44,330 46,547 48,874 51,318 53,884 56,578
megbontására a
növekedés
%
115.5%
61.7%
43.7%
34.7%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
Barlangfürdő
Gyermek/Diák/Nyugdíjas - 4 óras
fő
5,918 12,752 20,620 29,632 39,914 41,909 44,005 46,205 48,515 50,941
2017-es
növekedés
%
115.5%
61.7%
43.7%
34.7%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
adataiból indultunk ki,
Családi - felnőtt
fő
4,579
9,868 15,956 22,929 30,885 32,429 34,050 35,753 37,541 39,418
amit módosítottunk,
növekedés
%
115.5%
61.7%
43.7%
34.7%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
hogy jobban
Családi - gyermek
fő
2,520
5,430
8,781 12,618 16,996 17,846 18,738 19,675 20,659 21,692
leképezzük a Tapolca
növekedés
%
115.5%
61.7%
43.7%
34.7%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
Családi jegyhez további gyermek
fő
883
1,903
3,078
4,423
5,957
6,255
6,568
6,896
7,241
7,603
II látogatóinak várható
növekedés
%
115.5%
61.7%
43.7%
34.7%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
életkori profilját.
Összesen
33,232 71,615 115,801 166,407 224,150 235,357 247,125 259,481 272,455 286,078
Látogatószám levezetése
■
A II. ütem esetében az előző oldalon leírtak alapján terveztük a
■
Az általunk megfogalmazott várakozások alapján a jegyek 45%-át
látogatószám alakulását, aminek jegytípusok közti megontásához a
felnőttek, 31%-át diákok és gyermekek, míg a fennmaradó 24%-ot
Barlangfürdő 2017-es jegytípus megoszlását vettük alapul és a
családok fogják vásárolni.
következőket figyelembe véve módosítottuk (a) az élményfürdő
■
Az előrejelzett kb 225,000 fő többlet fürdőlátogató (lásd előző oldal), a
életkori profilja számottevően fiatalabbakat céloz mint a Barlangfürdő
fejlesztés nélküli fürdőlátogatószám előrejelzés és a fejlesztés
(b) a minimális jegybevételi kategóriákkal nem terveztünk (c) az
eredményeként várt fürdőlátogatószám előrejelzés különbözete.
utazási irodák által intézett jegyekkel nem terveztünk.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
51
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Tapolca II. eredménykimutatás áttekintése
A Tapolca II. a 5.-ik évben válik nyereségessé az üzemeltetőnél, míg Miskolc számára már a 3.-ikban
Év
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
A Tapolca II. ütem
Nyitástól számított év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
inkrementális bevételei
ezer Ft
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
és költségei a jelentős
Árbevétel
fixköltség miatt az első
Fürdőszolgáltatás
63,061
139,974 233,129
345,056 478,734 517,751 559,948
605,584 654,939
708,316
4 évben veszteséget
Vendéglátás
22,530
50,009
83,291
123,279 171,039 184,979 200,054
216,359 233,992
253,062
eredményeznének.
Wellness
18,990
42,151
70,202
103,907 144,161 155,911 168,617
182,360 197,222
213,296
Üzlethelység
2,976
3,065
3,157
3,252
3,350
3,450
3,553
3,660
3,770
3,883
Tapolca I bevétel emelkedés
59,038
59,038
59,038
59,038
59,038
59,038
59,038
59,038
59,038
59,038
Összesen
166,595
294,237 448,817
634,532 856,322 921,129 991,211 1,067,001 1,148,961 1,237,596
Az üzleti terv végén
látható externália
Költségek
hatásokat figyelembe
Személy jellegű költségek
(239,729) (246,631) (253,741) (261,063) (268,605) (276,373) (284,375) (292,616) (301,105) (309,848)
véve a beruházás már
Alapanyag költség (vegyszer)
(12,924)
(13,312)
(13,711)
(14,122)
(14,546)
(14,982) (15,432)
(15,895)
(16,372)
(16,863)
Távhő költség
(105,409)
(108,571) (111,828) (115,183) (118,639) (122,198) (125,864) (129,640) (133,529) (137,535)
a harmadik évben
Villamos energia költség
(35,200) (36,256) (37,344) (38,464) (39,618) (40,806) (42,031) (43,292) (44,590) (45,928)
jelentős nyereséget
Vízköltség
(5,218)
(5,375) (5,536)
(5,702)
(5,873)
(6,049) (6,231) (6,417) (6,610) (6,808)
eredményez a város
Egyéb anyagköltség
(35,559) (36,625) (37,724) (38,856) (40,022) (41,222) (42,459) (43,733) (45,045) (46,396)
számára.
Igénybevett szolgáltatások
(125,985)
(129,765) (133,658) (137,667) (141,797) (146,051) (150,433) (154,946) (159,594) (164,382)
Egyéb szolgáltatások
(7,686)
(8,154) (8,651)
(9,178)
(9,737) (10,329) (10,959)
(11,626) (12,334)
(13,085)
ELÁBÉ - fürdő
(6,015)
(6,382) (6,770) (7,182) (7,620) (8,084) (8,576)
(9,099)
(9,653) (10,240)
ELÁBÉ - vendéglátás
(7,976) (17,703) (29,485) (43,641) (60,548) (65,482) (70,819) (76,591) (82,833) (89,584)
Az externáliák
Összesen
(581,701) (608,774) (638,447) (671,059) (707,004) (731,579) (757,177) (783,854) (811,664) (840,670)
számítása a fejezet
végén találató.
Működési eredmény (EBITDA)
(415,106) (314,536) (189,630)
(36,526)
149,319 189,550 234,034
283,147 337,296
396,926
kumulált eredmény
(415,106) (729,642) (919,272) (955,798) (806,480) (616,929) (382,896)
(99,749)
237,548
634,473
Pozitív externáliák
96,125
207,187 334,918
481,229 648,224 648,224 648,224
648,224 648,224
648,224
Működési eredmény externáliák után
(318,980) (107,350) 145,288 444,703 797,543 837,774 882,258 931,371 985,521 1,045,150
kumulált eredmény
(318,980) (426,330)
(281,042) 163,661 961,204 1,798,978 2,681,236 3,612,608 4,598,128 5,643,278
Eredménykimutatás
■
Az egyes szolgáltatások várható bevételeit elkülönítve terveztük és a
későbbiekben egyesével is bemutatásra kerülnek, a Tapolca I bevétel
■
A II. ütem létrehozásából közel 167mFt bevétel várható az első évben,
növekedés
ami 1,2mrdFt-ra nő a 10.-edik évre.
kivételével, ami a Tapolca I által 2017-ben fogadott 75,000
fő esetében a tervezett 1,000 Ft-al magasabb jegyárból származó
■
A bevételek emelkedését részben a látogatószám folyamatos
bevételt tartalmazza.
emelkedése, részben az inflációkövető jegyáremelések okozzák.
■
A költségek túlnyomó része a fürdő üzemeltetéséhez kapcsolódik, ezek
bontása a későbbi oldalakon található.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
52
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Tapolca II. fajlagos bevételei
A II. ütemből várt bevételek túlnyomó része a fürdőbelépőkből várható
A Tapolca II jegyára a
Év
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
versenytársak
Nyitástól számított évek
Mérték-egység
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
többségéé alatt
Nettó árbevétel / látogató
alakulna.
Fürdőszolgáltatás
Ft/fő
1,898
1,955
2,013
2,074
2,136
2,200
2,266
2,334
2,404
2,476
Vendéglátás
Ft/fő
678
698
719
741
763
786
810
834
859
885
A fajlagos bevételek
Wellness
Ft/fő
571
589
606
624
643
662
682
703
724
746
túlnyomórészt a
Üzlethelység
Ft/fő
90
43
27
20
15
15
14
14
14
14
fürdőszolgáltatásból
Összesen
Ft/fő
3,237
3,284
3,366
3,458
3,557
3,663
3,772
3,885
4,000
4,120
várhatók.
Fajlagos bevételek
A látogatónként 3,187
■
Az üzemeltető társaság nettó bevételei látogatószámra vetítve a fenti táblázat szerint
Fajlagos bevétel üzletáganként - 2028
Ft bevétel közel
alakulnak a 10 éves tervidőszakban.
0%
megyegyezik a 3,125
■
A fürdőbevételek a látogatónként fizetendő belépők alapján kerültek tervezésre különböző
Ft-os országos
jegytípusokra. A versenytársak jegyáraival történő összehasonlítást az alábbi táblázat
átlaggal.
tartalmazza (pirossal a drágább, míg zölddel az olcsóbb versenytársakat jelöltük):
18%
Város
Felnőtt belépő ára
Gyula
3,390
Debrecen
4,950
21%
Hajdúszoboszló
4,700
60%
Sárvár
3,900
Bük
3,000
Zalakaros
4,000
Eger
1,900
Nyíregyháza
3,000
Miskolc I ütem
2,000
Miskolc I+II ütem
3,000
Fürdőszolgáltatás
Vendéglátás
■
A vendéglátás és wellness bevételek esetében feltételeztünk egy adott igénybevételi
Gy
W ó
elg
l y
n á
e s
s z
s a
t
Üzlethelység
százalékot a fürdőlátogatók részéről (rendre 40% és 15%), illetve egy átlagos költést, ami
bruttó 2,000 Ft és 4,000 Ft).
■
Az üzlethelység bevételeit egy tervezett üzletterület (40nm) és egy havi 20 EUR / nm díj
alapján terveztük.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
53
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Tapolca II. szolgáltatások – Fürdőszolgáltatás
A fürdőszolgáltatások adják Tapolca II lényegét és generálják bevételei 60%-át
A Tapolca II. ütem a
Fürdőszolgáltatás
meglévő I. ütem
■
A fürdőszolgáltatás a Tapolca I. és a Tapolca II. legfontosabb és
2
kiegészítéseként
alapvető szolgáltatása, mely a bevételek túlnyomó részét
erősíti a város
1
eredményezi. Minden más szolgáltatás kiegészítő szolgáltatás
fürdődesztinációs
(étterem, üzlethelység, parkolás), mely erősíti a fürdőszolgáltatás
3
jellegét.
vonzerejét.
■
A Tapolca II. elsősorban beltéri medencékkel bővíti a város
fürdőkínálatát, illetve kiegészíti az I. ütem medencekapacitását.
Az előrejelzés alapján
Az újonnan létesítendő 5 épületből 3 fogja fürdőzés célját
kb. 225,000 fő új
szolgálni (Fürcsőcsarnok, Teenager csarnok, Gyerek csarnok).
fürdőlátogató várható a
II. ütem felépítésének
■
A II. ütem megvalósítása során 10 darab medence kerül
eredményeként
megépítésre, mind beltéri 4 évszakosan használható, melyek
közül 3-hoz csúszda tartozik.
■
A fürdőszolgáltatások keretében a II. ütem jegybevételt fog
generálni, melynek összege nagymértékben függ a látogatók
életkor és családi helyzet szerinti összetételétől. Alapvetően a
várakozás, hogy az új élményfürdő részeket elsősorban a fiatalok
és
Fürdő látogatószám becslés
a családosok fogják igénybe venni.
Átlagos kihasználtság (nyár)
■
A várható látogatószám nagyságrendjének bemutatásához a jobb
fő / év
30%
40%
50%
60%
alsó táblázatban lévő mátrix szolgál minta számításokkal
Látogatószám
különböző kihasználtság feltételezésével mind a nyári mind a téli
hónapok
Átl. Kihasz. (tél) - 30%
121,500
135,000
148,500
162,000
vonatkozásában.
Átl. Kihasz. (tél) - 40%
148,500
162,000
175,500
189,000
Átl. Kihasz. (tél) - 50%
175,500
189,000
202,500
216,000
Átl. Kihasz. (tél) - 60%
202,500
216,000
229,500
243,000
A Tapolca II által generált új
Napi Kapacitás
750
750
750
750
vendégszám
várhatóan
225,000 fő lesz, ami közel
Szorzószám (forgás)
1.5
1.5
1.5
1.5
50%-os nyári és 60%-os téli
Nap / hó
30
30
30
30
kihasználtságnak felel meg.
Nyári hónapok száma
4
4
4
4
Téli hónapok száma
8
8
8
8
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
54
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Fürdő üzletág költségstruktúrájának terve
A költségeket részben kapott előkalkulációk, részben benchmark alapján határoztuk meg
A fürdő üzletág
Fürdő bevételstruktúrája
Év
2019
2020
2021
2028
költségstruktúráját a
■
A fürdő bevételeit a várható látogatószám, illetve annak a
Nyitástól számított évek
1.
2.
3.
10.
már működő fürdők
különböző jegytípusok szerinti megoszlása és a tervezett
Terv
Terv
Terv
Terv
(Barlangfürdő, Tapolca
jegyárak figyelembevételével határoztuk meg.
Fürdőlátogatók száma
I.) és a Tapolca II.-re
Felnőtt
8,321
17,931
28,995
71,630
■
A tervezett látogatószám meghatározása a 49-50.-ik oldalon
készített szakértői
Gyermek/Diák/Nyugdíjas
4,439
9,567
15,470
38,216
bemutatottak szerint történt.
költségbecslések
Felnőtt - 4 órás
6,572
14,163
22,902
56,578
ötvözésével
■
A látogatók különböző jegytípusok közti megoszlásának
Gyermek/Diák/Nyugdíjas - 4 óras
5,918
12,752
20,620
50,941
készítettük.
meghatározásához a Barlangfürdő jegytípusait és azok teljes
Családi - felnőtt
4,579
9,868
15,956
39,418
látogatószámra vetített arányát vettük alapul. Ezek az arányok
Családi - gyermek
2,520
5,430
8,781
21,692
szakértői feltételezések alapján módosításra kerültek annak
Családi jegyhez további gyermek
883
1,903
3,078
7,603
érdekében, hogy a Barlangfürdőétől eltérő tervezett célcsoport
profilt leképezzük.
Fürdőbelépőjegy ára
Év
2019
Felnőtt
3,000
3,090
3,182
3,914
Nyitástól számított évek
1.
Felnőtt
25%
Gyermek/Diák/Nyugdíjas
2,250
2,318
2,387
2,936
Gyermek/Diák/Nyugdíjas
13%
Felnőtt - 4 órás
2,400
2,472
2,546
3,132
Felnőtt - 4 órás
20%
Gyermek/Diák/Nyugdíjas - 4 óras
1,800
1,854
1,910
2,349
Gyermek/Diák/Nyugdíjas - 4 óras
18%
Családi - felnőtt
2,600
2,678
2,758
3,392
Családi - felnőtt
14%
Családi - gyermek
8%
Családi - gyermek
2,000
2,060
2,122
2,610
Családi jegyhez további gyermek
3%
Családi jegyhez további gyermek
2,000
2,060
2,122
2,610
■
A tervezett bruttó jegyáraknál szintén a Barlangfürdő esetében
Bruttó fürdőbevétel (eFt)
elérhető historikus jegyárakat vettük alapul. A tervidőszak során
Felnőtt
24,960
55,403
92,274 280,355
a jegyárak inflációkövető emelését feltételeztük.
Gyermek/Diák/Nyugdíjas
9,989
22,172
36,928 112,198
Év
2019
Felnőtt - 4 órás
15,775
35,015
58,317 177,185
Nyitástól számított évek
1.
Gyermek/Diák/Nyugdíjas
Felnőtt
3,000
- 4 óras
10,654
23,649
39,387 119,671
Gyermek/Diák/Nyugdíjas
2,250
Családi - felnőtt
11,903
26,421
44,005 133,700
Felnőtt - 4 órás
2,400
Családi - gyermek
5,040
11,187
18,631
56,608
Gyermek/Diák/Nyugdíjas - 4 óras
1,800
Családi jegyhez további gyermek
1,767
3,922
6,532
19,845
Családi - felnőtt
2,600
Családi - gyermek
2,000
Összes bevétel
80,088 177,768 296,074 899,562
Családi jegyhez további gyermek
2,000
Összes nettó bevétel
63,061 139,974 233,129 708,316
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
55
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Fürdő üzletág költségstruktúrájának terve
A költségeket részben kapott előkalkulációk, részben benchmark alapján határoztuk meg
A fürdő üzletág főbb
Fürdő költségstruktúrája
•
Vízköltség, ami vizesblokkok, illetve a medencék vízfelhasználása
költségei naturália
■
A fürdő várható költségstruktúrájának tervezése során:
kapcsán merül fel.
alapon számolódnak,
•
A Barlangfürdő és a Tapolca I. historikus költségstruktúráját
mely kalkulációkat a
Ivóvíz
Termálvíz
Összesen Mértékegység
fürdő szakértői
•
A Tapolca II.-re vonatkozó szakértői számításokat
Vízfelhasználás
5,025
40,000
m3/év
bocsátottak
vettük alapul
Vízdíj / m3
720
40
Ft/m3
rendelkezésünkre.
Időszaki fogyasztás
3,618,000
1,600,000
5,218,000
■
Az anyagköltség jellegű tételek közt 4 jelentős egyedi tételt
azonosítottunk, melyek költségét a Tapolca II.-re vonatkozó szakértői
számítások
alapján terveztük:
Vízdíj
1 év
2 év
3 év
10 év
•
Vegyszerköltség,
ami a hipó és kénsav felhasználást tartalmazza.
eFt
2019
2020
2021
2028
nyári (4 hónap) téli (8 hónap)
Egész év Mértékegység
Vízdíj
5,218
5,375
5,536
6,808
Havi hipó felhasználás
15,000
6,000
n/a
kg hypo/hó
Infláció
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
Havi kénsav felhaszn.
8,000
3,200
n/a kg kénsav/hó
Hipo ár
85
85
n/a
Ft/kg hypo
Kénsav ár
65
65
n/a Ft/kg kénsav
•
Villamos energia, ami a műszaki berendezések (vízforgató,
Hipó havi költség
1,275,000
510,000
n/a
hó
szivattyúk, stb) működését biztosítaná, illetve a létesítmény
Kénsav havi költség
520,000
208,000
n/a
hó
világítását is ellátná.
Öss zes havi költség
1,795,000
718,000
n/a
hó vegyszer
Időszaki
nyári (4 hónap) téli (8 hónap)
Egész év Mértékegység
fogyasztás
7,180,000
5,744,000 12,924,000
Havi fogyasztás
100,000
60,000
n/a
Kwh/hó
Áramár
40
40
40
Ft/Kwh
Vegyszerek költsége
Havi fogyasztás
4,000,000
2,400,000
n/a
hó
Időszaki fogyasztás
16,000,000
19,200,000
35,200,000
1 év
2 év
3 év
10 év
eFt
2019
2020
2021
2028
Veg yszerköltség
12,924
13,312
13,711
16,863
Áramdíj
Infláció
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
1 év
2 év
3 év
10 év
eFt
2019
2020
2021
2028
Áramdíj
35,200
36,256
37,344
45,928
Infláció
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
56
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Fürdő üzletág költségstruktúrájának terve
A bevételek és a költségek tervezéséhez benchmarknak használtunk a Barlangfürdő és a Tapolca I. adatait
A Fürdőcsarnok látványterve
A fürdő üzletág
•
Távhő, ami az épület fűtését és a víz melegítését biztosítaná
költségstruktúráját a
Tél
Nyár
Összesen Mértékegység
már működő fürdők
Alapdij
15,539,809 15,539,809
(Ft/MW/év)
(Barlangfürdő, Tapolca
Lekötött teljesítményigény
2.5
2.5
MW
I.) és a Tapolca II.-re
Telj. le
kötési hónapok
8
4
hónap
Havi alapdíj
3,237,460
3,237,460
Ft/hó
készített szakértői
időszakos alapdíj összesen
25,899,682 12,949,841 38,849,523
költségbecslések
idősz
akos hőfelhasználás
14,256
5,087
GJ
ötvözésével
Hődij
3,441
3,441
(Ft/GJ)
készítettük.
időszakos hődíj összesen
49,054,896 17,504,367 66,559,263
Idősz
aki fogyasztás
74,954,578 30,454,208 105,408,786
Távhő díj
1 év
2 év
3 év
10 év
eFt
2019
2020
2021
2028
Távhődíj
105,409
108,571
111,828
137,535
■
A fentieken túl terveztünk egyéb anyagköltségekkel, igénybevett
Infláció
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
szolgáltatásokkal
és
egyéb
szolgáltatásokkal
melyek
nem
részletezetten hanem benchmark alapján kerültek becslésre. A
Barlangfürdő és a Tapolca I adataiból képzett benchmark alapján az
az alábbi táblázat alapján kerültek meghatározásra az egyes
benchmarkok.
#
Barlangf.
Tapolca I
Benchmark
Alapanyagok (sav, hipó)
4%
28%
n/a
Energiaktg (áram, gáz, távhő, víz)
83%
49%
n/a
Összesen
87%
77%
81.7%
1 Egyéb anyagköltség
13%
23%
18.3%
2 Igénybevett szolgáltatások
37.9%
37.7%
37.8%
3 Egyéb szolgáltatások
2.5%
2.0%
2.3%
4 ELÁBÉ
0.8%
2.8%
1.8%
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
57
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Tapolca II. szolgáltatások – Vendéglátás
A vendéglátás esetében 40%-os igénybevevői arányt feltételeztünk bruttó 2,000 Ft-os átlagköltéssel
Az eredeti
Gasztronómia a fürdőnél
hatástanulmány egy
■
A Tapolca II. ütem esetében az eredeti hatástanulmány egy étterem
éttermet feltételez.
létesítését feltételezi. Az étterem a terv szerint a térképen 1-essel jelölt
épületben kapna helyet, mely csak a Fürdőcsarnokkal áll közvetlen
kapcsolatban.
Az étterem
■
Annak ellenére, hogy a Tapolca II. ütem jelentős zöldterülettel lenne
kapacitásával
körülvéve melyek a nyári hónapokban napozási lehetőséget
1
kapcsolatban nem
biztosítanak, illetve a medencék kültéri részei is itt találhatók a terv
álltak rendelkezésre
nem számol kültéri szezonálisan üzemelő vendéglátóipari egységgel.
adatok.
Javasolt lenne a nyári hónapokban egy kültéri büfé / bár üzemeltetése
(ismereteink szerint csak a Tapolca I medencék kapcsán
tervezne/üzemeltetnek k ilyen vendéglátóhelyeket).
Az üzleti tervben azzal
■
A terv nem tartalmaz arra vonatkozóan információt, hogy mekkora
a feltételezéssel
lenne az étterem kapacitása. Az általunk elvégzett számítások alapján
éltünk, hogy a
az igénybevevők arányától függően minimum 60nm éttermi
látogatók 40% fogja
asztaloknak fenntartott terület javasolt.
igénybe venni a
■
Az üzleti tervezés során 40% igénybevétellel és bruttó 2000 Ft
vendéglátást és ők
átlagköltéssel terveztünk (lásd keretezett rész). A vendéglátás ELÁBÉ
átlagosan bruttó 2,000
hányadát 30%-ban határoztuk meg.
Vendéglátás bevétel becslés
Ft-ot fognak költeni
Átlagos bruttó költés / vásárló
fejenként.
Vendéglátás helyszükséglet becslés
millió Ft (nettó értéken)
1000 Ft
2000 Ft
3000 Ft
4000 Ft
Vásárlók aránya / összes látogató
Vendéglátás bevétele
millió Ft (nettó értéken)
10%
20%
30%
40%
10%
22,245,763
44,491,525
66,737,288
88,983,051
20%
44,491,525
88,983,051
133,474,576
177,966,102
Vendéglátás bevétele
30%
66,737,288 133,474,576 200,211,864 266,949,153
Vásárlók száma
75
150
225
300
40%
88,983,051
177,966,102
266,949,153
355,932,203
Nyitvatartási idő (óra)
10
10
10
10
Fő / asztal
2
2
2
2
Látogatószám
300
300
300
300
Nm / asztal
4
4
4
4
Szorzószám (forgás)
2,5
2,5
2,5
2,5
Szükséges nm
15
30
45
60
Nap / év
350
350
350
350
ÁFA
18%
18%
18%
18%
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
58
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Vendéglátás üzletág bevétel- és költségstruktúrájának terve
A Tapolca II keretében egy étterem kerül kialakításra mely saját üzemeltetésben működne
A vendéglátás üzletág
Vendéglátás bevételstruktúrája
A Fogadó épület és az I. + II. Ütemet összekötő folyosó
költségstruktúrának fő
A vendéglátásból származó bevétel becslése során azzal a
elemei az ELÁBÉ
feltételezéssel éltünk, hogy (a) csak egyetlen étteremmel fog
illetve a dolgozók
rendelkezni Tapolca II. (b) az étterem saját üzemeltetésben fog
bérköltsége.
működni
A bevételt annak feltételezésével terveztük, hogy az adott év
látogatóinak 40%-a fog költeni az étteremben, átlagosan bruttó 2,000
Ft-ot fejenként. A tervezéshez használt értékek benchmarkolásához a
Barlangfürdő és a Tapolca I. referencia adatai nem álltak
rendelkezésre. Azt figyelembevéve, hogy a Tapolca I.-hez viszonyítva
a látogatók összetétele jóval hangsúlyosabban városon kívülről érkező
turistákra fókuszált lesz feltételezhetjük, hogy a várható egy főre jutó
költés magasabb lesz mint a Tapolca I.-é.
Vendéglátás költségstruktúrája
■
A vendéglátás esetében két jelentős költségvezérlő tényezőt
említhetünk:
•
ELÁBÉ, melyet a nettó értékesítési árbevétel 30%-án terveztünk
benchmark alapján
•
2,5 szakács
•
Személyi jellegű ráfordítások, melyekre rendelkezésre állt szakértői
•
2,5 konyhai kisegítő
becslés a Tapolca II. vonatkozásában. A tervek 27 alkalmazottal
•
2,5 pultos
számolnak a vendéglátásban, ami heti hét napos és napi 12 órás
nyitvatartást feltételezve egyidejűleg 12 dolgozót feltételez az
•
2,5 éttermi pénztáros
éttermi részen az alábbi bontás szerint:
•
1 étteremvezető
•
1 konyhafőnök
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
59
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Tapolca II. szolgáltatások – Üzlethelység
Az üzlethelység esetében külsős üzemeltetést feltételeztünk
A Belépőcsarnokban
Üzlethelység a fürdőnél
az eredeti
■
Az eredeti hatástanulmány a Belépőcsarnok épületében egy
hatástanulmány
üzlethelységgel tervez.
feltételez egy
■
A tanulmány nem tartalmaz információt az üzemeltetésre vonatkozóan
üzlethelységet
(saját üzemeltetés vagy bérbeadás), azonban nem tervez
azonban annak
alkalmazottal az üzlet vonatkozásában.
kapcsán nem áll
■
A saját üzemeltetést feltételezve a várható bevétel az üzlethelységből
rendelkezésre
azt feltételezve, hogy a látogatók bizonyos százaléka vásárol a boltban
információ, hogy az
a bal alsó táblázatban található. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tábla a
1
üzlethelység saját
bevételeket nem a nyereséget tartalmazza.
üzemeltetésbe vagy
■
Amennyiben a bolt bérbeadásra kerülne úgy a várható bérletidíj
bérbeadásra kerülne.
bevétel az üzlet alapterületétől függően a jobb alsó táblázatban
található. Bérbeadás esetén (feltételezve, hogy a közüzemi költségek
továbbterhelésre kerülnek a bérlőre) a bevétel egyben a nyereséget
Mivel saját
emeli. Az üzleti tervben konzervatívan 40 nm-el és 20 EUR-os bérleti
üzemeltetés esetén az
díjjal terveztünk (lásd keretezett érték).
üzlet profilja
nagymértékben
meghatározná a
költségszerkezetét, így
azt feltételeztük, hogy
Üzlethelység bevétel becslés – saját üzemeltetés
Üzlethelység bevétel becslés - bérbeadás
az üzlet bérbeadásra
Átlagos vásárlási érték
Átlagos havi bérleti díj / nm
millió Ft (nettó
fog kerülni.
millió Ft (nettó
1000 Ft
2000 Ft
3000 Ft
4000 Ft
20 EUR
30 EUR
40 EUR
50 EUR
értéken)
értéken)
Üzlethelység bevétele
Üzlethelység bevétele
4%
3,307,087
6,614,173
9,921,260 13,228,346
Az üzleti tervben
15 nm
1,116,000 1,674,000 2,232,000
2,790,000
8%
6,614,173 13,228,346 19,842,520 26,456,693
konzervatívan 40nm-
20 nm
1,488,000 2,232,000 2,976,000
3,720,000
12%
9,921,260 19,842,520 29,763,780 39,685,039
es üzlethelységet és
16%
13,228,346 26,456,693 39,685,039 52,913,386
30 nm
2,232,000 3,348,000 4,464,000
5,580,000
20 EUR-os bérleti díjat
40 nm
2,976,000 4,464,000 5,952,000
7,440,000
feltételeztünk.
Látogatószám
300
300
300
300
Nap / év
350
350
350
350
ÁFA
27%
27%
27%
27%
HUF / EUR árfolyam
310
310
310
310
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
60
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Tapolca II. szolgáltatások – Parkolás
Amennyiben bevezetésre kerül az tovább javíthatja a projekt profitabilitását
A Tapolca II. kapcsán
Parkolás a fürdőnél
létesülő parkolók
■
Az eredeti hatástanulmány nem számol azzal, hogy a Tapolca II.
potenciális fizetőssé
kapcsán létesítendő 150 parkolóhely fizetőssé tehető.
tehetők, ami már
■
A fizetős parkolás bevezetése esetén a beruházási igény nő meg
bruttó 200 Ft óránkénti
minimálisan (beléptető sorompó, opcionálisan fizetőautomaták), míg
díj mellett is évi nettó
operatív költséggel nem jár, így a fizetős parkolás bevétele teljes
33mFt-tal tudná
egészében profitot növelő tétel lehetne.
növelni a város
■
A lenti táblázatok a parkolás potenciálisan fizetőssé tétele esetén
bevételeit.
várható árbevételt mutatják különböző átlagos kihasználtságot
1
feltételezve.
■
Felhívjuk a figyelmet, hogy a parkolást nem csak a fürdővendégek
Mivel a fizető parkolás
hanem minden turista (vagy akár helyi lakos) használhatná.
bevezetése kapcsán
nem állt rendelkezésre
információ a
Parkolási bevétel becslés
szándékról, így az
Átlagos tartózkodás ideje
ebből potenciálisan
millió Ft (nettó értéken)
2 óra
3 óra
4 óra
5 óra
várható bevételekkel
nem számoltunk az
Parkolás bevétele
Bruttó 100 Ft / óra
4,960,630
7,440,945
9,921,260 12,401,575
üzleti tervben.
Bruttó 200 Ft / óra
9,921,260 14,881,890 19,842,520 24,803,150
Parkolási bevétel becslés
Bruttó 300 Ft / óra
14,881,890 22,322,835 29,763,780 37,204,724
Átlagos tartózkodás ideje
Bruttó 400 Ft / óra
19,842,520 29,763,780 39,685,039 49,606,299
millió Ft (nettó értéken)
2 óra
3 óra
4 óra
5 óra
Parkolóhelyek száma
150
150
150
150
Parkolás bevétele
Átlagos kihasználtság
30%
30%
30%
30% Bruttó 100 Ft / óra
8,267,717
12,401,575
16,535,433
20,669,291
Szorzószám (forgás)
2
2
2
2 Bruttó 200 Ft / óra
16,535,433
24,803,150
33,070,866
41,338,583
Nap / év
350
350
350
350 Bruttó 300 Ft / óra
24,803,150
37,204,724
49,606,299
62,007,874
ÁFA
27%
27%
27%
27% Bruttó 400 Ft / óra
33,070,866
49,606,299
66,141,732
82,677,165
Parkolóhelyek száma
150
150
150
150
Átlagos kihasználtság
50%
50%
50%
50%
Szorzószám (forgás)
2
2
2
2
Nap / év
350
350
350
350
ÁFA
27%
27%
27%
27%
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
61
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Tapolca II. szolgáltatások – Wellness
A kínált kezelések összeállítása során figyelni kell, hogy a kínálat ne versenyezzen a Barlangfürdőével
A Tapolca II. wellness
Wellness a fürdőnél
szolgáltatásai kapcsán
■
Az eredeti hatástanulmány nem említi közvetlenül, hogy lenne-e külön
nem álltak
wellness részleg a Tapolca II keretében.
rendelkezésre
■
Értelmezésünk szerint az élményfürdő kínálna wellness kezeléseket
részletes adatok, így
melyek jelenleg is rendelkezésre állnak az I ütemben épült
csak minimális
létesítményben.
bevételt feltételeztünk
■
Azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a 225,000 fő látogatótöbblet 15%-
ebből az üzletágból
a fog igénybevenni wellness, masszázs kezeléseket, melyeken az
átlagos bevétel bruttó 4,000 Ft lenne.
■
Mivel nem álltak adatok rendelkezésre azzal a feltételezéssel éltünk,
hogy az I ütem keretében létrehozott létesítményben meglévő
masszőrkapacitás elégséges lenne az új igénybevevők kiszolgálásra
többlet munkaerő felvétele nélkül is.
1
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
62
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Létszámterv
A tervezett létszám 80,5 fő ami tartalmazza a fürdő, a vendéglátás és az üzemeltetés embereit
Létszámterv
A Miskolci Turisztikai
Kft által tervezett
1 év 2 év 3 év 4 év 5 év
6 év
7 év
8 év
9 év
10 év
■
A tervek szerint nem várható addicionális létszámszükséglet a
fő
2019 2020 2021 2022
2023
2024
2025
2026
2027 2028
létszám 80,5 fő.
működési időszak során.
Termálcsarnok
7.5 7.5 7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
■
A havi bruttó béreket 170 eFt és 300 eFt közt tervezték.
Kiúszó medence
2.5 2.5 2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
Termál vizes
2.5 2.5 2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
A létszám nem változik
Gyerekvilág beltéri
2.5 2.5 2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
Bérterv
a nyitást követő
1 év
2 év
3 év
10 év
Tini fogadómedence
2.0 2.0 2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
fő
években.
2019
2020
2021
2028
Csúszdaindító
4.0 4.0 4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
Szauna 1
2.0 2.0 2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0 Bérköltség
190,140 195,844 201,720 248,090
Szauna 2
2.0 2.0 2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0 Személyi jellegű kifizetések
9,660
9,660
9,660
9,660
Takarító
7.5 7.5 7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5 Bérjárulékok
39,929
41,127
42,361
52,099
Gépész
6.0 6.0 6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
Személyi jellegű
Pénztáros/recepció
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
15.0 15.0 15.0
ráfordítások
239,729 246,631 253,741 309,848
Étteremvezető
1.0 1.0 1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Konyhafőnök
1.0 1.0 1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Szakács
5.0 5.0 5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
Konyhai kisegítő
5.0 5.0 5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
Pultos
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
10.0 10.0 10.0
Éttermi pénztáros
5.0 5.0 5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
Összesen
80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5
80.5 80.5 80.5
Létszámterv
■
A szükséges alkalmazotti létszámra vonatkozó adatokat a Miskolci Turisztikai
Kft. bocsátotta rendelkezésünkre.
■
A kapott adatok alapján a fürdő üzemszerű működtetéséhez egyidejűleg 34 fő
szükséges, mely létszám a fürdő és vendéglátási funkciókat, valamint az azokat
kiszolgáló szolgáltató területeket fedi le.
■
Adminisztratív személyzet alkalmazása nem szükséges mivel az üzemeltető cég
már rendelkezik ilyen munkatársakkal, a Tapolca II létrehozása kapcsán nem
szükséges új ember felvétele.
■
Az egyes funkciók létszám szorzói (hány ember szükséges egy adott munkakör
ellátásához) 1 és 3 közt szóródtak. A legtöbb pozíció esetében 2,5-es szorzóval
tervezett a Miskolci Turisztikai Kft.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
63
©2018 Zamart Consulting
A Tapolca II projekt üzleti számításai
Egyszerűsített cash-flow
A tervezett cash-flow alapján az első pozitív cash-flow az 5.-ik évben várható
A cash-flow tervezése
Év
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
során nem tudtunk
Nyitástól számított év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ezer Ft
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
értékcsökkenési
leírással tervezni mivel
Működési hónapok száma
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
nem állt rendelkezésre
a beruházás várhatóan
Árbevétel
aktiválandó értéke.
Összesen
166,595 294,237 448,817 634,532 856,322 921,129 991,211 1,067,001 1,148,961 1,237,596
Költségek
A cash-flowban nem
Személy jellegű költségek
(239,729) (246,631) (253,741) (261,063) (268,605) (276,373) (284,375) (292,616) (301,105) (309,848)
számoltunk az első
Alapanyag költség (vegyszer)
(12,924) (13,312) (13,711) (14,122) (14,546)
(14,982)
(15,432) (15,895)
(16,372)
(16,863)
Távhő költség
évek veszteségének
(105,409) (108,571) (111,828) (115,183) (118,639) (122,198) (125,864) (129,640) (133,529) (137,535)
Villamos energia költség
(35,200) (36,256) (37,344) (38,464) (39,618) (40,806) (42,031) (43,292) (44,590) (45,928)
későbbi adóalap
Vízköltség
(5,218)
(5,375) (5,536) (5,702) (5,873) (6,049) (6,231) (6,417) (6,610) (6,808)
csökkentő hatásával
Egyéb anyagköltség
(35,559) (36,625) (37,724) (38,856) (40,022) (41,222) (42,459) (43,733) (45,045) (46,396)
Igénybevett szolgáltatások
(125,985) (129,765) (133,658) (137,667) (141,797) (146,051) (150,433) (154,946) (159,594) (164,382)
Egyéb szolgáltatások
(7,686) (8,154) (8,651) (9,178) (9,737) (10,329) (10,959) (11,626) (12,334) (13,085)
Mivel a tervezett
ELÁBÉ - fürdő
(6,015) (6,382) (6,770) (7,182) (7,620) (8,084) (8,576) (9,099) (9,653) (10,240)
ELÁBÉ - vendéglátás
(7,976)
finanszírozási
(17,703) (29,485) (43,641) (60,548) (65,482) (70,819) (76,591) (82,833) (89,584)
Összesen
(581,701) (608,774) (638,447) (671,059) (707,004) (731,579) (757,177) (783,854) (811,664) (840,670)
szerkezet nem volt
ismert számunkra, így
Működési eredmény (EBITDA)
(415,106) (314,536) (189,630) (36,526) 149,319 189,550 234,034 283,147 337,296
396,926
100% saját tőke
finanszírozást
Nettó cash-flow kalkulációja
feltételeztünk.
Capex igény
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Adók
- (1,754)
(4,718)
(8,300) (26,039) (30,815) (36,075) (41,862)
(48,220)
(55,200)
HIPA
- (1,754)
(4,718)
(8,300) (12,600) (13,756) (15,012) (16,379)
(17,863)
(19,477)
TAO
-
-
-
- (13,439) (17,060) (21,063) (25,483)
(30,357)
(35,723)
Összesen
- (1,754)
(4,718)
(8,300) (26,039) (30,815) (36,075) (41,862)
(48,220)
(55,200)
Nettó cash flow finanszírozás előtt
(415,106) (316,291) (194,348) (44,827) 123,280 158,735 197,958 241,285 289,077
341,726
kumulált cash flow
- (1,754)
(4,718)
(8,300) (26,039) (30,815) (36,075) (41,862)
(48,220)
(55,200)
•
Mivel a beruházás értéke nem állt rendelkezésre így értékcsökkenési leírást nem állt módunkban tervezni
•
Azzal a feltételezéssel éltünk, hogy fenntartási CAPEX-re nem lesz szükség az első 10 év során.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
64
©2018 Zamart Consulting
A Projekt általános bemutatása
Externália hatás
Az általunk készített előrejelzés szerint a fejlesztés a Miskolci vendégéjszakák számában 2022-re 208ezer
emelkedést eredményez
A II ütem felépítéséből
Látogatószám és vendégéjszaka
nem csak a fürdő
Bruttó
látógatószáma és
Év
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Penetráció jegyár
bevétele hanem
Nyitástól számított év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
szorzó
Ft
fő
Miskolc más
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Barlangfürdő
15,451
33,302
53,833
77,351 104,193 104,193 104,193 104,193 104,193 104,193
0.50 2,050
látványosságai is
Lillafüredi Erdei Vasút
18,942
40,828
65,998
94,830 127,738 127,738 127,738 127,738 127,738 127,738
0.61
725
profitálnák, ami
Diósgyőri Vár
11,869
25,581
41,352
59,417
80,036
80,036
80,036
80,036
80,036
80,036
0.38 1,350
externáliaként nem
Miskolci Állatkert
7,319
15,775
25,501
36,641
49,356
49,356
49,356
49,356
49,356
49,356
0.24 1,050
jelenik meg a fürdő
Szent István Barlang
5,222
11,256
18,195
26,144
35,216
35,216
35,216
35,216
35,216
35,216
0.17 1,000
üzleti tervében.
Hermann Ottó múzeum
5,024
10,829
17,506
25,153
33,882
33,882
33,882
33,882
33,882
33,882
0.16
750
Libegőpark
3,165
6,822
11,027
15,845
21,343
21,343
21,343
21,343
21,343
21,343
0.10 1,300
A várható
Idegenforgalmi adó
látogatószám és
(vendégéj)
30,902
66,605 107,667 154,702 208,386 208,386 208,386 208,386 208,386 208,386
450
bevételnövekmény
Összesen
66,992 144,394 233,412 335,380 451,763 451,763 451,763 451,763 451,763 451,763
előrejelzéséhez
az
egyes látnivalók 2017-
es adatait vizsgáltuk
Bevétel
meg.
Év
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Nyitástól számított év
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ezer Ft
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
Terv
A beruházás
Barlangfürdő
31,674
68,270 110,358 158,569 213,595 213,595 213,595 213,595 213,595 213,595
várhatóan együttesen
Lillafüredi Erdei Vasút
13,733
29,600
47,849
68,752
92,610
92,610
92,610
92,610
92,610
92,610
kb 451,000 új látogatót
Diósgyőri Vár
16,023
34,535
55,826
80,213 108,049 108,049 108,049 108,049 108,049 108,049
és kb 554mFt
Miskolci Állatkert
7,685
16,564
26,776
38,473
51,823
51,823
51,823
51,823
51,823
51,823
árbevétel emelkedést
Szent István Barlang
5,222
11,256
18,195
26,144
35,216
35,216
35,216
35,216
35,216
35,216
eredményez más
Hermann Ottó múzeum
3,768
8,122
13,129
18,865
25,411
25,411
25,411
25,411
25,411
25,411
látnivalóknál 2028
Libegőpark
-ban.
4,114
8,868
14,335
20,598
27,746
27,746
27,746
27,746
27,746
27,746
Idegenforgalmi adó
13,906
29,972
48,450
69,616
93,774
93,774
93,774
93,774
93,774
93,774
Kb. 94mFt többlet
Összesen
96,125 207,187 334,918 481,229 648,224 648,224 648,224 648,224 648,224 648,224
idegenforgalmi adó
befolyása is várható.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
65
©2018 Zamart Consulting
A Projekt általános bemutatása
Externália hatás
Az általunk készített előrejelzés szerint a fejlesztés a Miskolci vendégéjszakák számában 2022-re 208ezer
emelkedést eredményez
A II ütem felépítéséből
Externália hatások
nem csak a fürdő
■
A Tapolca II várható látogatószámára 225,000 főt határoztunk meg az
látógatószáma és
■
A Tapolca II ütem beruházás nyomán kb 554mFt többletbevétel várható
előrejelzésünk alapján. Mivel 2017-ben a Tapolca I látogatószáma 75,000
bevétele hanem
más miskolci látványosságoknál, míg kb 94 mFt idegenforgalmi adó
fő volt, így a további 225,000 fürdőlátogató megjelenésével kb 300,000
bevétel emelkedés is befolyna az előrejelzett kb 208,000 új
Miskolc más
fürdőlátogató várható a II ütem elkészültét követően.
vendégéjszakából.
látványosságai is
■
A
fejlesztéssel
számoló
előrejelzésünkben
kimutatott
többlet
profitálnák, ami
■
További nem számszerűsített bevételpotenciálok:
vendégéjszakaszám alapján meghatározható az egyes látványosságok
externáliaként nem
inkrementális
■
Szálláshely és vendéglátóipari bevételek növekedése, illetve a
látogatószáma mivel az új vendégéjszakák nem csak a
jelenik meg a fürdő
fürdőlátogatók
szállodák és vendéglátóhelyek által fizetett helyi iparűzési adó
számát növelik, hanem az így érkező vendégek más
üzleti tervében.
bevétel
látványosságokat is meglátogatnak, ezért megvizsgáltuk, hogy milyen
többlet bevételt eredményezhet ez a város más turisztikai célpontjainál.
■
Új munkahelyek létrejötte a szállodaszektorban, illetve a turistákat
kiszolgáló elsősorban vendéglátóipari létesítményekben
■
A látogatószám előrejelzéshez megvizsgáltuk egyes látványosságok
A várható
2017-es látogatószámának és Miskolc vendégéjszakaszámának arányát
■
Az új fürdőhöz kapcsolódó szállodaberuházás nyomán hosszabbodik
látogatószám és
(penetráció). Azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a jövőbeni
az átlagos tartózkodási idő
bevételnövekmény
vendégéjszakaszám emelkedés esetében ugyanez a penetrációs ráta
■
Új beruházások megvalósulása, melyek a magasabb turistaszám
előrejelzéséhez az
megbízhatóan alkalmazható az egyes attrakciók látogatószám
következtében már rentábilisan üzemeltethetővé válnának
egyes látnivalók 2017
emelkedésének prgonosztizálására.
adatait vizsgáltuk meg.
■
Az Top 9 látnivalóból eltávolításra került a Selyemréti fürdő és a Tapolca
I. ütem látogatószáma. A fennmaradó 7 látnivaló esetében éves szinten
kb 451,000 addicionális látogató várható a felfutást követően az 5.-ik
A beruházás
évtől.
várhatóan együttesen
kb 451,000 új látogatót
és kb 554mFt
árbevétel emelkedést
eredményez más
látnivalóknál 2028-ban.
Kb. 94mFt többlet
idegenforgalmi adó
befolyása is várható.
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
66
©2018 Zamart Consulting
Melléklet
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
67
©2018 Zamart Consulting
Melléklet 1
Üzleti terv
Miskolctapolca Fürdő II. fejlesztése
Hatástanulmány - 2018. június 25.
68
©2018 Zamart Consulting
